工作流管理制度

時(shí)間：2023-02-06 17:35:30 制度我要投稿

工作流管理制度

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，需要使用制度的場合越來越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的工作流管理制度，歡迎大家分享。

工作流管理制度

工作流管理制度1

　　1、總則

　　為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

　　所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

　　銷售部經(jīng)理職責(zé)：

　　1）對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

　　2）對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

　　3）對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

　　隨時(shí)對部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。

　　4）對本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

　　每周定期對過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

　　5）對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。

　　責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

　　6）負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

　　及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

　　7）對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時(shí)向公司匯報(bào)。

　　對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

　　2、銷售部工作流程：

　　1）產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程：

　　銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。

　　根據(jù)供貨廠家或價(jià)格表對詢價(jià)書或招標(biāo)書進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購部和技術(shù)部協(xié)助）

　　技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

　　采購部對重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行審核

　　銷售經(jīng)理對最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

　　制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)。

　　2）商務(wù)談判與簽訂合同的流程：

　　銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況，可進(jìn)行商務(wù)談判

　　銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時(shí)向銷售經(jīng)理通報(bào)（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。

　　與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。

　　待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。

　　正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入。

　　對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可錄入執(zhí)行。

　　3）交貨流程：

　　銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨

　　確認(rèn)到貨

　　銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫單

　　庫房辦理出庫手續(xù)

　　辦公室組織發(fā)（送）貨

　　辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

　　4）回款流程：

　　業(yè)務(wù)員催款

　　通過現(xiàn)金會(huì)計(jì)錄入收款憑證

　　財(cái)務(wù)部確認(rèn)

　　反饋給客戶。

　　5）開票流程：

　　銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單

　　采購部審核

　　財(cái)務(wù)部開票

　　交客戶簽收。

　　7）售后服務(wù)流程：

　　接客戶售后服務(wù)申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)

　　銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部

　　技術(shù)部和客戶溝通，確認(rèn)是否需要派人

　　技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤

　　銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通

　　8）返修流程：

　　客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)

　　由技術(shù)部鑒定或修理

　　不能修理且確有問題的`，由銷售員交采購部處理

　　錄入

　　退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

　　9）退貨（換貨）流程：

　　客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認(rèn)

　　由技術(shù)部鑒定

　　由銷售員交采購部

　　錄入

　　退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。

　　3、銷售部管理制度：

　　1）對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計(jì)劃形勢等情況，銷售員必須時(shí)刻了如執(zhí)掌，

　　2）不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。

　　3）銷售人員在項(xiàng)目推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請示。

　　4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。

　　5）對于任何客戶提出的特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)費(fèi)用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。

　　6）特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)選型費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。

　　7）正式《銷售合同》形成后，無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)錄入。

　　8）銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細(xì)、全面。因錄入內(nèi)容不全或錯(cuò)誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任。

　　9）銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。

　　10）所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。

　　11）銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況，及時(shí)處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生。

　　12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收。

　　13）銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報(bào)公司財(cái)務(wù)部，并報(bào)告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

　　14）對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時(shí)向銷售經(jīng)理匯報(bào)，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。

　　15）銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號(hào)整理成冊。

　　16）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50—500元。

工作流管理制度2

　　一、總則

　　為了更好的對公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

　　銷售部經(jīng)理職責(zé)

　　1、對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

　　2、對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

　　3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。

　　4、對本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

　　5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

　　6、負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃、日工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計(jì)劃的應(yīng)及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

　　7、對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

　　二、銷售部工作流程

　　1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

　　1）銷售員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計(jì)和計(jì)劃個(gè)人月、周和每天的客戶拜訪計(jì)劃以及書面記錄每天工作日志

　　2）銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上向銷售部經(jīng)理匯報(bào)下周的客戶拜訪重點(diǎn)計(jì)劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點(diǎn)

　　3）銷售員按照客戶拜訪計(jì)劃對客戶進(jìn)行拜訪與回訪

　　4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實(shí)記錄并正確填寫《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計(jì)表》

　　5）銷售員在每周六上午的工作例會(huì)上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報(bào)

　　6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排

　　2、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程

　　此項(xiàng)流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品

　　1）銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào)，由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）

　　2）對用戶的.詢價(jià)書或招標(biāo)信息進(jìn)行整理（必要時(shí)由采購部和技術(shù)部協(xié)助）

　　3）技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

　　4）采購部對重點(diǎn)產(chǎn)品的原材料采購價(jià)格及交貨期進(jìn)行調(diào)研

　　5）銷售部經(jīng)理對最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核（重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

　　6）制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)

　　3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程

　　1）銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行商務(wù)談判

　　2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時(shí)向銷售部經(jīng)理通報(bào)相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）

　　3）與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)

　　4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同

　　5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔

　　6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可執(zhí)行。

工作流管理制度3

　　一、設(shè)備操作須由維修人員進(jìn)行，無關(guān)人員不得私自進(jìn)入及操作。

　　二、非工作人員進(jìn)入水泵房必須經(jīng)工程主管和管理處主任批準(zhǔn)后，由相關(guān)人員陪同方可進(jìn)入。

　　三、保持良好的通風(fēng)及照明，門窗開啟正常無破損。

　　四、控制柜上的`開關(guān)，無特殊情況下應(yīng)置于'自動(dòng)'狀態(tài)。生活水泵隔日進(jìn)行輪換運(yùn)行。

　　五、生活水泵主接觸器開關(guān)元件每月檢查清潔一次。

　　六、不得擅自更改機(jī)房線路、器材，若需改動(dòng)，須經(jīng)工程主管同意方可進(jìn)行。

　　七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情況下，開關(guān)應(yīng)置于自動(dòng)狀態(tài)，所有操作標(biāo)志簡單明確。

　　八、消防泵、噴淋泵按照消防系統(tǒng)月檢規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房干凈整潔無塵，每周打掃一次，不得堆放雜物。

　　九、水泵房機(jī)組每月清掃一次，設(shè)備無積塵、水漬、油漬。

　　十、管道每年年底12月至次年1月進(jìn)行防銹處理并按規(guī)定定期清洗除塵。

　　十一、按照《設(shè)備檢查保養(yǎng)計(jì)劃表》進(jìn)行維修保養(yǎng)。

　　（新增加的）

　　a）水泵房內(nèi)嚴(yán)禁存放有毒、有害物品。

　　b）水泵房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、進(jìn)食。

　　c）水房房內(nèi)應(yīng)備齊消防器材并應(yīng)放置在方便、顯眼處。

　　d）做好《水泵房運(yùn)行記錄》。

　　e）每周清潔一次水泵房的設(shè)備設(shè)施，做到地面、門窗、設(shè)備設(shè)施表面用手觸摸情況下無積塵、無油漬、無銹蝕、無污物，油漆完好、整潔光亮。

　　f）做到隨時(shí)上鎖，鑰匙由當(dāng)值水泵房管理員保管，不能私自配鑰匙。

　　巡檢內(nèi)容：

　　①水泵有無異常響聲或大的振動(dòng)；

　　②電機(jī)和控制柜有無異常氣味或超溫；

　　③電壓電流表指示是否正常，信號(hào)燈是否正常；

　　④控制元器件是否正常工作；

　　⑤機(jī)械水壓表是否正常；

　　⑥壓力罐、閘閥、法蘭連接處是否漏水，水泵漏水是否成線；

　　⑦過濾器是否需要清洗或更換過濾芯；

　　⑧回閥、浮球閥、液位控制器是否運(yùn)行可靠；

　　⑨排水井是否有堵塞現(xiàn)象；

　　⑩防小動(dòng)物設(shè)施是否完好。

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