季度總結(jié)及工作計(jì)劃
總結(jié)是對(duì)某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況進(jìn)行分析研究的書面材料，它可以使我們更有效率，為此要我們寫一份總結(jié)。但是總結(jié)有什么要求呢？以下是小編為大家整理的季度總結(jié)及工作計(jì)劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
季度總結(jié)及工作計(jì)劃1
本人榮幸于xx月xx日加入xx有限公司，現(xiàn)將近兩個(gè)月的工作做簡(jiǎn)單匯報(bào)并對(duì)日后工作做安排：
主要完成事項(xiàng)：
1、公司進(jìn)場(chǎng)后對(duì)辦公區(qū)域裝修的監(jiān)管工作；
2、對(duì)裝修期間材料的采購(gòu)；
3、對(duì)征地現(xiàn)場(chǎng)情況的初步熟悉；初步對(duì)車輛的規(guī)范管理；
存在的不足：
1、做事不夠細(xì)心。
2、專業(yè)知識(shí)欠缺。
3、溝通能力不足。
下步努力的方向：
1、擺正心態(tài)，明確方向，腳踏實(shí)地的做好每一件事；
2、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)能力，多學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)，使自身業(yè)務(wù)精煉；
3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，多與人交流，提高自身的溝通協(xié)調(diào)能力；
下步工作安排：
1、完善車輛管理制度，使車輛管理規(guī)范化；
2、協(xié)調(diào)城投、拆遷事務(wù)所按照程序確定工作節(jié)點(diǎn)，便于有效開展工作；
3、協(xié)助跟蹤工作服務(wù)協(xié)議的簽訂；
4、征地公告發(fā)布后，對(duì)房屋土地丈量；
5、協(xié)助跟蹤用地預(yù)審進(jìn)度；
6、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)房屋附屬物及土地青苗丈量登記、匯總一手資料。
季度總結(jié)及工作計(jì)劃2
不知不覺加入XX證券這個(gè)大家庭已經(jīng)三年有余，回想這三年來(lái)的工作是充實(shí)并愉快，讓我學(xué)到很多東西，但同時(shí)也存在著很多不足的地方一直在改進(jìn)。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)起到很大作用，思路比較清晰讓我們營(yíng)銷道路減少走彎路。與同事之間的相處比較和睦，在他們身上學(xué)到提高自己溝通能力和應(yīng)變能力。
20xx年可以說(shuō)是產(chǎn)品創(chuàng)新之年，開會(huì)學(xué)習(xí)是家常便飯，甚至總部領(lǐng)導(dǎo)視頻會(huì)議召開頻率也變多。手續(xù)費(fèi)已經(jīng)很透明，只能通過(guò)產(chǎn)品才能完善客戶需求。從固定收益產(chǎn)品到信托產(chǎn)品，我們都要去匹配相適應(yīng)的客戶群體，這就看我們平常與客戶粘度。
20xx年也有許多不足的地方，團(tuán)隊(duì)客戶的流失是最主要的方面！不管是因?yàn)榭蛻羧陀H戚朋友的忙，還是因?yàn)槠渌颉Ｖ荒苷f(shuō)明是我的服務(wù)工作做不到位，有些客戶的聯(lián)系方式失效或者過(guò)期的客戶近期也在完善甚至照著地址去尋。
20xx年目標(biāo)完成得不是很理想。客戶需求日益的增長(zhǎng)，而我的專業(yè)水平也要相對(duì)應(yīng)的提升。如下是今年主要的工作：
一：兩融業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)占公司主營(yíng)權(quán)重也在日益變多，總部領(lǐng)導(dǎo)也比較重視這一塊，下達(dá)給營(yíng)業(yè)部任務(wù)然后分配給團(tuán)隊(duì)。起初門檻是50萬(wàn)，后面放開10萬(wàn)即可做，慢慢的咨詢的客戶也多，我和客戶一起學(xué)習(xí)。融資融券是把雙刃劍，有客戶辦理的我都會(huì)耐心去和客戶解說(shuō)。今年個(gè)人兩融開戶數(shù)打到20個(gè)左右，有重要信息都會(huì)和客戶去交流，有些客戶開始做不太熟悉，要常去給他解說(shuō)。
二：信托產(chǎn)品銷售；陽(yáng)光信托產(chǎn)品銷售我們利用周末時(shí)間在小區(qū)營(yíng)銷、雖然做的不太好，但是我們投顧團(tuán)隊(duì)連續(xù)幾個(gè)周末都在外去主動(dòng)營(yíng)銷。營(yíng)銷產(chǎn)品的同時(shí)我們也在開發(fā)新客戶，讓更多客戶了解湘財(cái)。三：ETF產(chǎn)品銷售：今年有行業(yè)ETF和ETF換購(gòu)！尤其是醫(yī)藥行業(yè)ETF比較受客戶歡迎，畢竟整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)受政策和業(yè)績(jī)?nèi)ブ危誀I(yíng)銷起來(lái)客戶也比較放心。至于ETF換購(gòu)可以讓深套的客戶拿成份股去換，盤活客戶對(duì)公司和客戶都有好處。
四：金桂四季持續(xù)營(yíng)銷。截至11月底金桂四季理財(cái)產(chǎn)品的收益率在同行業(yè)甚至與銀行產(chǎn)品收益還高。今年理財(cái)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)余額寶等收益產(chǎn)品沖擊，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品地位越來(lái)越重要。雖然金桂四季每季度開放一次，但是客戶合理安排資金還是可以的。我們?cè)跔I(yíng)銷客戶同時(shí)也在給客戶尋找貨幣基金或其他穩(wěn)健產(chǎn)品去和客戶推薦。
五：新增資產(chǎn)考核。今年總共新增將近100萬(wàn)左右；與此前定下目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。
20xx年互聯(lián)網(wǎng)金融可能還會(huì)持續(xù)發(fā)力，現(xiàn)在手續(xù)費(fèi)及網(wǎng)上開戶的放開。要好好利用這一塊，加大撒網(wǎng)力度。最重要的還是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更好的應(yīng)對(duì)客戶的需求。潛在客戶的持續(xù)服務(wù)還是要跟進(jìn)，利用公司現(xiàn)有的資源去給客戶做服務(wù)，時(shí)間是最好的導(dǎo)師相信客戶會(huì)為我華麗轉(zhuǎn)身。
季度總結(jié)及工作計(jì)劃3
首先感謝領(lǐng)導(dǎo)給我到公司實(shí)習(xí)的機(jī)會(huì)。經(jīng)過(guò)一年多的實(shí)習(xí)鍛煉，我從一個(gè)剛畢業(yè)的大學(xué)生成為公司的一名技術(shù)員。現(xiàn)在就以下幾個(gè)方面總結(jié)一下我在這一年中的工作。
一、首先談?wù)勎覍?duì)社會(huì)的認(rèn)識(shí)
大學(xué)時(shí)對(duì)社會(huì)的認(rèn)識(shí)是朦朧的，一心想只要在學(xué)校里專心學(xué)好書本的理論知識(shí)，以后工作就能如魚得水。但是經(jīng)過(guò)這一年的實(shí)習(xí)，才發(fā)現(xiàn)社會(huì)遠(yuǎn)比我們想象的復(fù)雜，只有理論知識(shí)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，只有通過(guò)實(shí)際操作，才能使書本上的知識(shí)得到應(yīng)用，并在實(shí)踐中充實(shí)。實(shí)習(xí)期間對(duì)個(gè)人意志考驗(yàn)也是一個(gè)考驗(yàn)，大學(xué)畢業(yè)后帶著自己的理想?yún)⒓庸ぷ鳎?dāng)我被分配到小班干場(chǎng)地工時(shí)，曾經(jīng)有很大的心理落差，干活很累，一天下來(lái)就會(huì)筋疲力盡。而且在一起干活的都是農(nóng)民工，沒有共同的語(yǔ)言。當(dāng)時(shí)自己很苦惱，本以為自己上了大學(xué)就能夠做輕松和體面的工作，而真正工作時(shí)自己面對(duì)的卻是荒無(wú)人煙的海灘和一臺(tái)臺(tái)“磕頭蟲”。我曾經(jīng)也想一走了之，但是仔細(xì)想想父母和老師的教導(dǎo)，自己還是咬咬牙挺住了，逃跑的士兵不是好士兵。社會(huì)真是磨練一個(gè)人的地方，幸好我經(jīng)歷過(guò)了社會(huì)對(duì)我的“第一場(chǎng)”磨練。您現(xiàn)在閱覽的是謝謝您的支持和鼓勵(lì)！！！
隨著這一年的工作，我也積累了豐富的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)代社會(huì)是一個(gè)充滿競(jìng)爭(zhēng)的社會(huì),同時(shí)也是一個(gè)更加需要合作的社會(huì)。不論是一個(gè)企業(yè)還是一個(gè)人,只有學(xué)會(huì)與別人合作,才能取得更大的成功。企業(yè)要以人為本，簡(jiǎn)單的說(shuō)就是尊重人才，重用人才，才能在同行業(yè)中領(lǐng)先。在工作中我們也應(yīng)該有以人為本的意識(shí)，去尊重他人，每個(gè)人都有他人值得學(xué)習(xí)之處。同時(shí)要有一種超前的意識(shí)，把問(wèn)題想在別人的前面，做事做到別人的前面，才能夠在競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)。
二、其次談?wù)剬?duì)我們公司的認(rèn)識(shí)
經(jīng)過(guò)第一個(gè)月的實(shí)習(xí)后，我就發(fā)現(xiàn)公司的發(fā)展空間很大。
首先公司正處于一個(gè)發(fā)展初期，技術(shù)力量薄弱，文化水平偏低，迫切需要一批我們具有專業(yè)知識(shí)的大學(xué)生給公司注入新的血液，增強(qiáng)發(fā)展的活力，提高公司的綜合力量。
再次我公司作業(yè)區(qū)塊多，有濟(jì)北、濰北、濱東、濱北、天然氣、濱海、沾化、高青，八個(gè)作業(yè)區(qū)塊各區(qū)塊的作業(yè)情況都不一樣，給我創(chuàng)造了一個(gè)很廣的平臺(tái)，讓我學(xué)習(xí)更多的作業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)；
而且，公司領(lǐng)導(dǎo)尊重人才、重視人才，具備豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，給了我很大的發(fā)展動(dòng)力。
總之，這些深深的吸引著我加入這個(gè)了集體。我會(huì)踏踏實(shí)實(shí)的工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)新的技術(shù)，遇到不懂得問(wèn)題就請(qǐng)教隊(duì)長(zhǎng)和師傅們，學(xué)到過(guò)硬的技術(shù)，為公司的發(fā)展奉獻(xiàn)自己的一份力量。
三、經(jīng)過(guò)一年的學(xué)習(xí)和鍛煉，我收獲頗多。堅(jiān)忍不拔的意志，積極進(jìn)取的心態(tài)，團(tuán)結(jié)協(xié)作的作風(fēng)，讓我在學(xué)習(xí)工作中迅速成長(zhǎng)起來(lái)。
自己的技術(shù)水平得到實(shí)質(zhì)性的提高。經(jīng)過(guò)一年的學(xué)習(xí)，我抓住每個(gè)可以鍛煉自己的機(jī)會(huì)，將書本知識(shí)化為實(shí)際操作能力，掌握了一定的作業(yè)技術(shù)，還需要我在以后的工作中繼續(xù)學(xué)習(xí)，掌握更加過(guò)硬的`技術(shù)。
從作業(yè)八隊(duì)到技術(shù)部，學(xué)習(xí)到了現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)也學(xué)習(xí)到了經(jīng)驗(yàn)理論。學(xué)習(xí)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)技術(shù)如：洗井、填砂、壓裂、擠灰等工序在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)該注意的問(wèn)題。例如：洗井，看似洗井很簡(jiǎn)單，其實(shí)不然，從泵壓我們就可以看出很多事情；試壓，對(duì)油管試壓如果降就表明油管漏，對(duì)套管試壓如果降就表明有漏；擠灰，如果在擠灰過(guò)程中壓力突然升高應(yīng)該上提還是應(yīng)該立刻洗井，等等這都是洗井過(guò)程中要注意的問(wèn)題。
在技術(shù)部對(duì)于設(shè)計(jì)的編寫，設(shè)計(jì)的可行性進(jìn)行落實(shí)，我都將設(shè)計(jì)與完井總結(jié)進(jìn)行對(duì)照，看自己的設(shè)計(jì)是不是與現(xiàn)場(chǎng)相符合，如果不符合就查明原因，從中發(fā)現(xiàn)自己的不足。例如：探砂面工序在設(shè)計(jì)中注明要加壓30kn，方可上提，但是實(shí)際沒有加壓；油管試壓工序，在施工設(shè)計(jì)中本身沒有，但是實(shí)際操作中我們需要做，我會(huì)謹(jǐn)記自己曾出過(guò)的漏洞，在以后的設(shè)計(jì)編寫上細(xì)細(xì)斟酌。您現(xiàn)在閱覽的是謝謝您的支持和鼓勵(lì)！！！
嚴(yán)格的設(shè)計(jì)審核制度也讓我受益匪淺，從基層技術(shù)員-項(xiàng)目組經(jīng)理-我-技術(shù)部主任-鞠總-科研中心蔡總-首席代表王主席的層層把關(guān)，在設(shè)計(jì)中出現(xiàn)的問(wèn)題，如工藝設(shè)計(jì)與地質(zhì)設(shè)計(jì)不符，施工設(shè)計(jì)就要跟油公司結(jié)合，落實(shí)如何去做。一般為了設(shè)計(jì)在我這里不耽誤時(shí)間，我就直接跟油公司結(jié)合，并提出可行性建議，油公司同意以后立刻將施工設(shè)計(jì)上交審核批準(zhǔn)，如果不同意我再改設(shè)計(jì)直到達(dá)到油公司滿意為止。
季度總結(jié)及工作計(jì)劃4
XX年在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，安全科組織開展了以下安全管理與安全技術(shù)、環(huán)境保護(hù)管理、職業(yè)衛(wèi)生管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、特種設(shè)備管理、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理、外協(xié)（業(yè)務(wù)承攬）單位安全管理與技術(shù)等具體工作：
一、安全生產(chǎn)管理與安全技術(shù)
（一）實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)
XX年xx公司實(shí)現(xiàn)了輕傷以上事故為零；外協(xié)（業(yè)務(wù)承攬）單位實(shí)現(xiàn)了重傷、死亡事故為零。
（二）日常安全生產(chǎn)管理與安全技術(shù)
1、尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)許可證延續(xù)前置申報(bào)資料整理及取得尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)許可；
2、地下礦山（xx山礦）安全生產(chǎn)許可證延續(xù)前置申報(bào)資料整理及取得地下礦山安全生產(chǎn)許可；
3、xx礦安全生產(chǎn)許可證延續(xù)前置申報(bào)資料整理及取得xx礦安全生產(chǎn)許可；
4、邊家溝礦安全生產(chǎn)許可證延續(xù)前置申報(bào)資料整理及取得邊家溝礦安全生產(chǎn)許可；
5、xx公司總安全生產(chǎn)許可證延續(xù)前置申報(bào)資料整理及取得xx公司總安全生產(chǎn)許可；
6、全年事故、事件及安全、現(xiàn)場(chǎng)管理月考核安全不符合項(xiàng)和違章違規(guī)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)處罰金額為：54737元。
7、安全專項(xiàng)、安全綜合檢查及安全、現(xiàn)場(chǎng)管理月考核共檢查出各類隱患整改項(xiàng)目395項(xiàng)，下達(dá)隱患整改通知單119份；
8、審批安全技術(shù)組織措施方案22份；
9、審批《施工方案》或《檢修作業(yè)指導(dǎo)書》77份；
10、動(dòng)火報(bào)告5份。
11、全年發(fā)生安全措施項(xiàng)目52項(xiàng)，已經(jīng)組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收36項(xiàng)（其余16項(xiàng)在施工中或待施工），發(fā)生安全措施費(fèi)用金額大約801.6萬(wàn)元。
12、組織各種專項(xiàng)《應(yīng)急救援演練》7次。
其中：
1）XX年5月7日《配餐中心防滅火應(yīng)急救援演練》；
2）XX年5月10日《賓館防火逃生應(yīng)急救援演練演練》；
3）XX年5月21日《火工品庫(kù)房發(fā)生火災(zāi)事故應(yīng)急救援演練》；
4）XX年6月19日《xx山礦co中毒應(yīng)急救援演練》；
5）XX年7月30日《尾礦庫(kù)超警戒水位應(yīng)急救援演練》；
6）XX年11月19日《xx山礦冒頂片幫應(yīng)急救援演練》；
7)XX年11月30日《井下長(zhǎng)時(shí)間斷電應(yīng)急救援演練》。
13、8小時(shí)以上重點(diǎn)施工項(xiàng)目、重點(diǎn)檢修項(xiàng)目及8小時(shí)以內(nèi)每周四xx山礦提升機(jī)設(shè)備檢修項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)護(hù)129次。
14、審查8小時(shí)以內(nèi)檢修項(xiàng)目《作業(yè)指導(dǎo)書》3000份。
15、安全管理人員井下作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查及現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)護(hù)703次。
16、全年組織召開安全專業(yè)會(huì)議58次。
17、勞動(dòng)防護(hù)用品專項(xiàng)檢查12次；
18、安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評(píng)審8次；
季度總結(jié)及工作計(jì)劃5
當(dāng)前，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)走在快速發(fā)展的道路上，兼有巨大的潛力和開闊的前景。我們堅(jiān)信中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)會(huì)逐步成為中國(guó)資本市場(chǎng)的中堅(jiān)力量，當(dāng)前，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)自身發(fā)展和對(duì)外開放速度明顯加快，競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，全面提升服務(wù)水平、營(yíng)銷能力、強(qiáng)化企業(yè)形象、提高美譽(yù)度，已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。
我們***保險(xiǎn)公司以保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展速度和水平位居全國(guó)同行業(yè)前列。**保險(xiǎn)公司積極解答社會(huì)公眾對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的相關(guān)咨詢，更好的展現(xiàn)了我公司從業(yè)人員的良好形象和公司的營(yíng)銷方式和能力，進(jìn)而樹立了良好的公眾形象和公信力，為廣大投保人選擇保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)代理人提供了參考。20xx年，***保險(xiǎn)公司在業(yè)務(wù)上取得了廣泛進(jìn)展，公司提前兩個(gè)月完成了省公司下達(dá)的全年?duì)I銷任務(wù)，各項(xiàng)工作均順利發(fā)展。結(jié)合今年工作實(shí)際，將公司本年度工作總結(jié)如下：
一、主要做法與工作業(yè)績(jī)
(一)公司業(yè)務(wù)管理做法
為了使**保險(xiǎn)公司穩(wěn)步發(fā)展，公司領(lǐng)導(dǎo)制定了《***保險(xiǎn)公司員工規(guī)范管理?xiàng)l例》，采取有效措施加強(qiáng)員工管理，通過(guò)不斷完善各種管理制度和方法，使其真正貫徹到行動(dòng)中去，充分積發(fā)員工的積極性，使員工出成績(jī)、見效益。業(yè)務(wù)管理中我們主要采取以下工作措施：
1、根據(jù)省公司今年下達(dá)給我們的全年銷售工作計(jì)劃及任務(wù)，公司制定各個(gè)部門的周、月、季度、年銷售計(jì)劃。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是、根據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn)，部室情況確定每個(gè)部門合理的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”的方針，通過(guò)加強(qiáng)過(guò)程的管理和監(jiān)控，來(lái)確保各部室目標(biāo)計(jì)劃的順利完成。
2、注重各個(gè)部門的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。一直以來(lái)公司都十分注重各部門經(jīng)理和部門成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來(lái)，公司通過(guò)多次組織動(dòng)員會(huì)、業(yè)務(wù)研討會(huì)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，組織公司員工學(xué)知識(shí)、找經(jīng)驗(yàn)，提高員工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論、推銷技巧的知識(shí)上，并且強(qiáng)調(diào)對(duì)團(tuán)隊(duì)精神的培養(yǎng)。促進(jìn)各個(gè)團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高，為公司今年的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
3、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實(shí)公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績(jī)效掛鉤的薪酬制度改革。今年，公司緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會(huì)化、獎(jiǎng)金績(jī)效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個(gè)能上能下，能進(jìn)能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。
(二)公司工作業(yè)績(jī)
今年，壽險(xiǎn)行業(yè)全面深化結(jié)構(gòu)調(diào)整和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，加上受到全球性金融危機(jī)的影響，行業(yè)整體增速放緩，在這種情況下，公司經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)“逆勢(shì)飛揚(yáng)”，保費(fèi)規(guī)模保持高于行業(yè)的增長(zhǎng)水平，市場(chǎng)地位穩(wěn)步提升。更為難得的是，公司先于市場(chǎng)成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)品質(zhì)、渠道績(jī)效、機(jī)構(gòu)作業(yè)能力、業(yè)務(wù)價(jià)值、經(jīng)營(yíng)效益等均達(dá)到歷史最好水平，其中部分指標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
1、先于市場(chǎng)成功轉(zhuǎn)型，保持了核心業(yè)務(wù)增速第一的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)
為進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面發(fā)展高價(jià)值業(yè)務(wù)，公司在年初計(jì)劃工作會(huì)議上首次下達(dá)核心業(yè)務(wù)計(jì)劃任務(wù)，公司“核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略”的實(shí)施取得顯著成效：公司核心業(yè)務(wù)保費(fèi)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，保費(fèi)收入達(dá)***億元，同比增長(zhǎng)***%；其中新契約核心業(yè)務(wù)保費(fèi)收入***億元，增速超過(guò)**%，均領(lǐng)先市場(chǎng)平均水平。從各渠道來(lái)看，個(gè)險(xiǎn)期繳保費(fèi)增速達(dá)***%，增速遠(yuǎn)高于市場(chǎng)。今年，個(gè)人保險(xiǎn)保費(fèi)近***億元，創(chuàng)歷史新高；銀代期繳**億元，市場(chǎng)份額***%，保持占比第一地位；法人短險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)***億元，同比增長(zhǎng)***%，月均平臺(tái)突破****萬(wàn)元。
2、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平
隨著公司轉(zhuǎn)型的深入，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。公司核心業(yè)務(wù)占比達(dá)到**%，總體期繳占比達(dá)**%，新契約期繳占比超過(guò)**%，均處于市場(chǎng)領(lǐng)先水平。個(gè)險(xiǎn)新契約業(yè)務(wù)中，傳統(tǒng)險(xiǎn)和分紅險(xiǎn)合計(jì)占比**%，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均水平，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯。
3、業(yè)務(wù)品質(zhì)行業(yè)領(lǐng)先，渠道績(jī)效不斷提升
公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)品質(zhì)指標(biāo)持續(xù)向好，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。其中銀代續(xù)收各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到90%以上，位居行業(yè)第一。良好的續(xù)期業(yè)務(wù)品質(zhì)確保了公司客戶數(shù)量和現(xiàn)金流量的穩(wěn)定，為核心業(yè)務(wù)快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
主要渠道KPI指標(biāo)不斷提升，個(gè)險(xiǎn)各項(xiàng)人力指標(biāo)增幅均超過(guò)40%，創(chuàng)歷史新高；績(jī)優(yōu)人力增長(zhǎng)尤為明顯，增幅超過(guò)48%，績(jī)優(yōu)人力占比達(dá)到41%，較去年同期上升7個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，新人3月轉(zhuǎn)正率由1月的24%上升到5月的33%。隊(duì)伍留存率達(dá)到25%，較去年同期上升6%。渠道內(nèi)部積淀逐漸形成，隊(duì)伍持續(xù)發(fā)展能力得到增強(qiáng)。
(三)認(rèn)真做好車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理和車貸逾期清收工作
加強(qiáng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理，做好車貸逾期清收，是今年兩項(xiàng)非常重要的業(yè)務(wù)工作。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直以來(lái)是整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中具有舉足輕重的地位和作用，必須做大做強(qiáng)，做精做細(xì)。也就是繼續(xù)加快發(fā)展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，保持較快的發(fā)展速度，同時(shí)，大力優(yōu)化車險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制高風(fēng)險(xiǎn)、高賠付的業(yè)務(wù)，從承保源頭抓起，從每一筆業(yè)務(wù)、每一件賠案、每一個(gè)環(huán)節(jié)抓起，從每一位承保人員抓起，全面提高車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理水平，增強(qiáng)盈利能力，使車險(xiǎn)真正成為增收保費(fèi)和創(chuàng)造利潤(rùn)的骨干險(xiǎn)種。
今年的車貸逾期清收工作，公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視，為了更好地將清欠工作落到實(shí)處，公司成立了汽車消貸清欠工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指定專人負(fù)責(zé)，制定了《汽車消貸清欠工作制度》，明確了職責(zé)和責(zé)任，并根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)任務(wù)的完成情況，對(duì)責(zé)任人實(shí)行獎(jiǎng)罰。經(jīng)辦人員按照市公司統(tǒng)一部署和要求，加強(qiáng)逾期案件和合同未了責(zé)任的管理，規(guī)范催欠清收的工作流程，積極主動(dòng)、認(rèn)真扎實(shí)地做好這項(xiàng)工作，圓滿地完成了省公司下達(dá)的各期清欠任務(wù)，把車貸逾期給業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)造成的風(fēng)險(xiǎn)和損失降到最低限度。
二、工作上的不足之處與下一步計(jì)劃
(一)工作不足
目前存在的幾個(gè)主要問(wèn)題。一是理賠難的問(wèn)題，包括理賠流程尚需加快步伐、保險(xiǎn)責(zé)任需事先向客戶說(shuō)清楚、查勘定損服務(wù)態(tài)度尚需改進(jìn)；二是銷售誤導(dǎo)的問(wèn)題，營(yíng)業(yè)員夸大保險(xiǎn)責(zé)任、縮小責(zé)任免除、保險(xiǎn)售后服務(wù)沒有持續(xù)性、營(yíng)銷員的業(yè)務(wù)水平亟需提高。
(二)下一步計(jì)劃
一要繼續(xù)重視解決群眾反映的突出問(wèn)題，二要打造一流的員工隊(duì)伍，更好地服務(wù)于公司，三要抓好保險(xiǎn)業(yè)行風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效管理，全面落實(shí)“兩個(gè)服務(wù)承諾，一個(gè)自律公約”各項(xiàng)內(nèi)容，四要加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)宣傳力度，為開展行風(fēng)建設(shè)營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。
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