投資公司工作總結(jié)
總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚成績，不如我們來制定一份總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢？下面是小編幫大家整理的投資公司工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。
投資公司工作總結(jié)1
20xx年，財務(wù)工作在董事長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，做了以下幾方面工作：
一、完善了財務(wù)核算工作，調(diào)整了會計報表，為門店和公司管理層提供了準(zhǔn)確、細致的財務(wù)數(shù)據(jù)
1、制定了分店財務(wù)核算辦法，成本核算細化到了每一個環(huán)節(jié)。
2、會計分析由原來的文字說明調(diào)整為現(xiàn)在的表格說明，更直觀更系統(tǒng)的表現(xiàn)了每項收入成本的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)和分析對比情況。
3、順利的完成了財務(wù)核算充公司“統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算”到“公司統(tǒng)一管理，門店分散核算”的結(jié)賬體制，建立健全了各門店獨立支付平臺。
4、建立和完善了財務(wù)制度和工作流程，使財產(chǎn)的管理和財務(wù)流程環(huán)環(huán)相扣，有章可循。
5、建立了耕食記八曲河店“店長操作手冊”、“農(nóng)業(yè)公司財務(wù)操作流程”。
6、完善了事業(yè)部店長操作手冊、“投資公司財務(wù)操作程序。
制定了“會計崗位職責(zé)”。
二、組織多種形式培訓(xùn)，使門店會計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能得到了大幅提升
1、利用每月的財務(wù)人員月度例會，對門店會計人員進行培訓(xùn)。
2、鼓勵會計人員參加專業(yè)知識的培訓(xùn)和專業(yè)職稱的考證。
3、在“集中核算”向“分散核算”過渡期間，公司財務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)會計主管對門店會計進行了系統(tǒng)全面的核算業(yè)務(wù)集中培訓(xùn)，同時經(jīng)常下門店指導(dǎo)，使門店會計人員短時間內(nèi)掌握了公司統(tǒng)一的核算方法和技能，并能較好完成會計工作。
4、建立了嚴(yán)格的財務(wù)督導(dǎo)檢查體系，為門店管理提供有效的依據(jù)，對門店的帳務(wù)核算進行有效的監(jiān)督。
5、制定了門店“財物流程相關(guān)檢查細則”，公司財務(wù)定期、定人下店檢查，將檢查結(jié)果報告事業(yè)部和門店，對制度執(zhí)行不力的敦促其及時整改，并將納入門店考核。
6、制定了“門店會計考核細則”，公司財務(wù)定期、定人下店檢查財務(wù)制度的執(zhí)行和財務(wù)核算的準(zhǔn)確性，每月進行一次綜合評分，評分結(jié)果作為會計人員提薪晉級重要依據(jù)。
三、20xx年工作目標(biāo)
1、完善公司財務(wù)中心職能，建立完整的財務(wù)管理體系。
2、根據(jù)公司新投資實體經(jīng)營項目制定與之相匹配的核算辦法和財務(wù)制度。
3、與公司人力資源管理部門道做好財務(wù)人員的儲備，為公司業(yè)務(wù)的擴大和新店開張準(zhǔn)備后備力量。
投資公司工作總結(jié)2
一、工作進度
1、海報：4517份，計劃量為6000份，完成比例為75%
2、門貼：23470份，計劃量為15000份，完成比例為156%
3、彩頁：3315份，計劃量為3750份，完成比例為88%
4、數(shù)據(jù)：約520個，計劃量為1000個，完成比例為52%
5、合計：完成計劃工作量的92%
6、分析：計劃量與實際管理下的執(zhí)行結(jié)果比較吻合，計劃與管理控制水平較好。
二、客戶開發(fā)
1、咨詢：52名
2、意向：總計38名，其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財6名
3、總額：總計2400萬元，其中貸款20xx萬元，理財400萬元
4、潛在：8名，其中貸款客戶4個，合計660萬元，理財客戶4名，合計85萬元
5、分析：貸款成交額比例為0.15%，成交數(shù)比例為3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過審核，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結(jié)論：
1、商務(wù)展業(yè)方式需要進一步改進，人員作業(yè)素質(zhì)需要進一步提升，以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源
2、市場需求量較少(即符合公司貸款條件的'客戶極少)
3、公司對貸款客戶的風(fēng)險控制處于較高級別。如公司不降低風(fēng)控級別，就需調(diào)整公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。
三、業(yè)務(wù)成交
1、產(chǎn)值：1單，30萬元，計劃量為150萬元，完成比例為20%
2、分析：業(yè)務(wù)完成比例較低，已成交客戶的情況較為特殊，客戶用款屬于批零行業(yè)節(jié)假日因福利市場需求激增所需進貨款，具有較大的偶然性單純的粗放式市場宣傳不能適應(yīng)市場需求與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的放貸條件不具備優(yōu)勢客戶開拓的方式需要快速調(diào)整，逐步提高拜訪客戶的比例開戶開發(fā)過程中存在重量不重質(zhì)的傾向，得勢不得分的結(jié)果，需要在簽單環(huán)節(jié)下功夫商機稍縱即逝，業(yè)務(wù)即商機，出現(xiàn)商機后在決策效率上我們應(yīng)在探討如何提高
四、業(yè)務(wù)分析
1、貸款客戶(10萬元以上)無法成交的原因主要集中在兩方面：
一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上
二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現(xiàn)能力差、不充足等
2、理財客戶無法成交的原因：
一是客戶對理財投資的項目不明確二是客戶對公司的環(huán)境不滿意，缺乏安全感三是公司管理層對理財項目的重視程度不夠，沒有早作準(zhǔn)備四是員工對公司的實體企業(yè)不了解，對公司實力把握不夠，缺乏理財信心
五、團隊建設(shè)
截止xx月xx日在崗人數(shù)12人，入職3名，離職3名。員工穩(wěn)定性較強離職員工2人屬個人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導(dǎo)致人均引進客戶3名，上月開發(fā)客戶數(shù)量人均為1人。較之上月客戶開發(fā)數(shù)量提升200%，說明員工的個人客戶開發(fā)能力提升較快。
六、人員素質(zhì)
1、通過對《貨幣》紀(jì)錄片的學(xué)習(xí)，對金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。
2、通過對影片《杜拉拉升職記》的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)了基本的職業(yè)化意識。
3、通過培訓(xùn)銷售拜訪技能的培訓(xùn)，具備了初步與戶接洽的能力。
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