拓展10+1框架下的東盟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)論文
2010年1月1日，“中國一東盟自貿(mào)區(qū)”全面建成，資源整合和供求互補(bǔ)的需求凸顯。近年來，東盟的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)需求保持強(qiáng)勁增長，而中國工程承包企業(yè)在東盟市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟后需要謀求更大發(fā)展。東盟十國與中國的“10+1”自貿(mào)區(qū)協(xié)議框架在雙邊貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易和投資等領(lǐng)域?yàn)殡p方企業(yè)的合作創(chuàng)造了更好的環(huán)境。面對(duì)歷史性機(jī)遇，如何利用政府搭建的舞臺(tái)，在東盟市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性發(fā)展，需要中國的工程承包企業(yè)認(rèn)真思考和研究。
一、東盟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)需求仍將保持強(qiáng)勁增長。
東盟經(jīng)濟(jì)整體基礎(chǔ)較好，在東南亞金融危機(jī)的洗禮后保持良性增長。但快速增長的經(jīng)濟(jì)受到現(xiàn)有低水平基礎(chǔ)設(shè)施的較大制約，各成員國政府紛紛制訂規(guī)劃，推進(jìn)電力供應(yīng)、交通和電信等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。
(一)國民經(jīng)濟(jì)保持低通脹下的快速增長。
1998——2008年間，東盟成員國的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)均保持快速增長。按照不變價(jià)格計(jì)算，東盟GDP平均增速為5.3%。緬甸增速最快，為9.2%，越南和老撾緊隨其后，分別達(dá)到7.6%和6.8%的年均增速。較快的經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的較強(qiáng)需求，而經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較低的發(fā)展中國家的需求更為強(qiáng)烈。
在經(jīng)濟(jì)保持較快增長的同時(shí)，東盟成員國的通脹相對(duì)溫和。2000～2008年間，除少數(shù)年份出現(xiàn)通脹超過10%以外，所有成員國在大部分年份保持溫和的通脹。其中，除緬甸數(shù)據(jù)未知外，印尼的平均通脹率最高，達(dá)到9.4%，文萊的最低，為0.6%。
東盟國家的國民收入水平顯著提高。2008年，東盟十國的人均GDP為2582美元，比2000年增長了122.8%。人均收入最高的新加坡和文萊分別達(dá)到3.8萬美元和3.6萬美元，最低的緬甸、柬埔寨和老撾則分別為465美元、756美元和918美元。
(二)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施制約經(jīng)濟(jì)的較快增長。
由于能源結(jié)構(gòu)以石油和天然氣為主，東盟的電力供應(yīng)的不足在很大程度上制約了東盟國家經(jīng)濟(jì)的增長。目前，泰國、越南和柬埔寨都存在較大的電力缺口，老撾出口電力，但隨著其經(jīng)濟(jì)增速提高，可供出口的電力也會(huì)逐漸捉襟見肘。未來二十年，僅中南半島五國的電力供應(yīng)缺口就有5268萬千瓦。
東盟各國公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)和港口建設(shè)差別較大。總體而言，公路總長度變化不大，柬埔寨等國家未鋪設(shè)的部分甚至占到總長度的80～90%；鐵路發(fā)展緩慢，各國鐵路硬件標(biāo)準(zhǔn)不一致，影響了跨國鐵路網(wǎng)的建設(shè)和互聯(lián)互通的發(fā)展；機(jī)場(chǎng)數(shù)量眾多但規(guī)模較大的機(jī)場(chǎng)較少，金融危機(jī)對(duì)旅游業(yè)的沖擊大幅侵蝕了機(jī)場(chǎng)和航空公司的利潤空間；除老撾外，其他東盟成員國港口數(shù)量眾多，但硬件完善、規(guī)模較大的國際港口卻相對(duì)較少，既不能有效服務(wù)成員國自身經(jīng)濟(jì)，也對(duì)東亞與歐洲、中東和非洲地區(qū)的國際貿(mào)易造成了一定影響。
互聯(lián)網(wǎng)和信息基礎(chǔ)設(shè)施仍不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。東盟的電信用戶在2000——2004年一直保持30——40%的增長率，隨后雖有所下降，總體仍基本保持20%的年均增長。相比而言，印尼、老撾、柬埔寨、緬甸和越南五國的電信業(yè)比較落后，固定電話和移動(dòng)電話的普及率均處于較低水平，發(fā)展空間較大。
(三)各國政府大力推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施保障的要求顯著提高。為了緩解基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約，東盟各國政府紛紛規(guī)劃和啟動(dòng)了各類大型項(xiàng)目。
電力基礎(chǔ)設(shè)施方面，印尼政府決定大規(guī)模建設(shè)電站和電網(wǎng)，并實(shí)施1000萬千瓦加速電站建設(shè)計(jì)劃。老撾也發(fā)展欣本河擴(kuò)建、南莫和南屯等水電工程。越南電力總公司將興建數(shù)十個(gè)電廠，并計(jì)劃于2020年整合幾個(gè)局部電網(wǎng)為全國統(tǒng)一的電網(wǎng)。
交通基礎(chǔ)設(shè)施方面，橫貫亞洲大陸的.大動(dòng)脈中，由中國境內(nèi)經(jīng)越南、柬埔寨、泰國向西通達(dá)歐洲的部分、湄公河高速公路網(wǎng)、“兩廊一圈”的高速公路網(wǎng)等已在陸續(xù)推進(jìn)；泛亞鐵路、越南鐵路興建、原有路網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造，城市軌道交通快速發(fā)展；文萊大摩拉島深水港、越南云峰港和海防木門港等由規(guī)劃走向落實(shí)；文萊、馬來西亞和越南等國的機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建紛紛動(dòng)工。
信息通訊方面，文萊、新加坡和馬來西亞等電信業(yè)較為發(fā)達(dá)的國家，隨著政府對(duì)電信市場(chǎng)的逐步開放，新技術(shù)的應(yīng)用推動(dòng)國內(nèi)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)快速升級(jí)，電信業(yè)務(wù)和設(shè)備市場(chǎng)均有較大發(fā)展空間；信息通訊基礎(chǔ)相對(duì)薄弱、電信普及率較低的國家，更伴隨著次區(qū)域信息高速公路的建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。
二、中國工程承包企業(yè)在東盟繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
東盟國家與中國毗鄰，經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系密切，在中國對(duì)外工程承包企業(yè)海外市場(chǎng)中的地位不斷上升。相比而言，中國工程承包企業(yè)在新人盟國家市場(chǎng)發(fā)展更快。
(一)業(yè)務(wù)規(guī)模和占比不斷提高。
中國工程承包企業(yè)在東盟完成營業(yè)額保持快速發(fā)展，從2004年的22.3億美元增至2008年的83.8億美元，年均增長率達(dá)到39.2%，快于同期中國企業(yè)在亞洲及全球完成營業(yè)額37.3%和34.2%的增長速度。因此，東盟在中國對(duì)外工程承包企業(yè)市場(chǎng)中的份額也呈上升趨勢(shì)，占亞洲完成營業(yè)額中的比重從2004年的27.4%增至29%，在全球完成營業(yè)額中的比重也從12.8%增至14.8%。
(二)新簽項(xiàng)目平均金額上升趨勢(shì)受阻。
中國工程承包企業(yè)在東盟新簽合同金額總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，平均新簽合同金額從2004年的833.1萬美元增至2008年的1349萬美元，略低于2007年的1499.4萬美元。
(三)中國工程承包企業(yè)市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)向新入盟的國家。
印度尼西亞是中國在東盟最重要的工程承包市場(chǎng)。2004-2008年間，中國工程承包企業(yè)在印尼的新簽合同額和完成營業(yè)額分別為112.9億美元和49.5億美元，占東盟十國總額的27.3%和21.6%；文萊最小，新簽合同額和完成營業(yè)額分別為2641萬美元和2734萬美元，僅占東盟總量的0.1%。
按照人盟時(shí)間計(jì)算，印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國和新加坡這五個(gè)創(chuàng)始成員國仍是中國工程承包企業(yè)在東盟的主要市場(chǎng)，但另一方面，文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨這五個(gè)成員的市場(chǎng)更為重要。2004——2008年，中國工程承包企業(yè)在新人盟五國的新簽合同額和完成營業(yè)額的比例分別從31.9%升至39.3%，以及從36.1%升至38.1%。
三、“10+1”框架為中國工程承包企業(yè)帶來更大機(jī)遇。
中國一東盟自貿(mào)區(qū)涵蓋18.5億人口和1400萬平方公里的土地，已成為僅次于歐盟和北美自由貿(mào)易區(qū)的全球第三大自由貿(mào)易區(qū)。協(xié)議涵蓋貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、投資等多種類型的經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，也在一定程度上降低了人員流動(dòng)的成本。自貿(mào)區(qū)于2010年1月1日全面建成，為中國工程承包企業(yè)帶來更多的市場(chǎng)機(jī)遇。
(一)高層大力推動(dòng)和互補(bǔ)性經(jīng)濟(jì)為合作奠定基礎(chǔ)。
雙方高層的大力推動(dòng)和經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)融合需求推動(dòng)了中國東盟自貿(mào)區(qū)的建設(shè)。2000年，朱锫基總理提出自貿(mào)區(qū)構(gòu)想并得到東盟各國領(lǐng)導(dǎo)人的積極響應(yīng)，雙方于2002年簽署《中國一東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》，啟動(dòng)自貿(mào)區(qū)建設(shè)。2004年1月，實(shí)施“早期收獲計(jì)劃”；11月簽署《貨物貿(mào)易協(xié)議》；2007年1月簽署《服務(wù)貿(mào)易協(xié)議》并于7月順利實(shí)施；2009年8月簽署《投資協(xié)議》。
東盟成員國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在較大差異，資源稟賦各不相同，中國與各成員國在經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、自然資源、人力資源、資本資源、技術(shù)資源、市場(chǎng)資源、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和貿(mào)易結(jié)構(gòu)等方面都存在較大的互補(bǔ)性。自貿(mào)區(qū)建成后，雖然部分東盟國家對(duì)關(guān)稅的降低導(dǎo)致中國商品進(jìn)入產(chǎn)生疑慮，但政府和大多數(shù)研究人員仍然對(duì)自貿(mào)區(qū)的前景充滿信心，也能夠按照既定的時(shí)間表推進(jìn)。
(二)東盟服務(wù)市場(chǎng)開放程度超越世貿(mào)承諾。
作為雙邊貿(mào)易安排，中國一東盟自由貿(mào)易區(qū)在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域做出了更多的探索。各成員方紛紛提出自己的市場(chǎng)準(zhǔn)入承諾和國民待遇承諾，其中建筑服務(wù)領(lǐng)域超越WTO承諾的有以下幾個(gè)國家：
馬來西亞對(duì)建筑設(shè)計(jì)服務(wù)做出承諾，允許在當(dāng)?shù)負(fù)碛袌?zhí)照的職業(yè)建筑師以跨境支付、境外消費(fèi)和商業(yè)存在三種方式提供服務(wù)，外國建筑師也可以作為項(xiàng)目咨詢?nèi)藛T與馬來西亞職業(yè)建筑師合作提供咨詢服務(wù)。
泰國允許中國企業(yè)以跨境支付和境外消費(fèi)方式提供建筑設(shè)計(jì)服務(wù)，同時(shí)在規(guī)定的不超過49%的股比和管理經(jīng)營人員數(shù)量比例的前提下，允許中國工程設(shè)計(jì)企業(yè)以設(shè)立有限責(zé)任公司、有限合伙或普通合伙注冊(cè)公司等形式開展業(yè)務(wù)。
菲律賓在WTO下沒有開放建筑工程服務(wù)，在自貿(mào)區(qū)承諾中，對(duì)外國企業(yè)從事與采礦和制造業(yè)相關(guān)的建筑服務(wù)，以及在融資和援助合同(FTAA)方式下的大規(guī)模采礦發(fā)展項(xiàng)目中提供的建筑服務(wù)，允許中國企業(yè)以境外消費(fèi)方式提供，也在滿足菲律賓礦業(yè)法，并持有專門的許可證的前提下，允許外資在菲律賓設(shè)立獨(dú)資企業(yè)。
印度尼西亞對(duì)建筑物、民用工程的總體建筑、預(yù)制件的安裝和組裝，以及土地平整、鋼結(jié)構(gòu)安裝和拆除等其他建筑服務(wù)，允許中國企業(yè)通過境外消費(fèi)模式提供服務(wù)，也允許中國企業(yè)以在印尼建立代表處的方式開展聯(lián)合經(jīng)營，但須申請(qǐng)有效期為三年的許可證，并應(yīng)滿足《外國投資法》的相關(guān)要求。
(三)工程相關(guān)貨物入境獲得更大稅收減免。
2004年，中國與東盟簽署的貨物貿(mào)易協(xié)議為中國與東盟各國的商品流通提供了更為便捷的流通渠道。基于發(fā)展國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的考慮，中國與東盟各國把進(jìn)出口商品分為正常商品和敏感商品。其中，正常商品分為一軌商品和二軌商品；敏感商品又進(jìn)一步分為一般敏感商品和高敏感商品。貨物貿(mào)易協(xié)議規(guī)定，正常商品最終稅率為零；敏感商品最終稅率可以不為零。
貨物貿(mào)易協(xié)定采取“負(fù)面列表”的方式，凡是未列入敏感產(chǎn)品清單的均為正常產(chǎn)品。中國和東盟老成員經(jīng)過多次稅收削減，在2010年1月1日將關(guān)稅削減為零；東盟新成員于2015年將關(guān)稅降為零。在負(fù)面列表中，中國和東盟新成員的二軌產(chǎn)品不超過150個(gè)六位稅目，敏感產(chǎn)品不超過400個(gè)六位稅目；東盟新成員二軌產(chǎn)品不超過250個(gè)六位稅目；柬埔寨、老撾、緬甸和越南的敏感產(chǎn)品不超過500個(gè)六位稅目，但越南應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)削減敏感產(chǎn)品。東盟部分國家把橡膠制品、塑料制品、陶瓷制品和鋼材列入敏感產(chǎn)品名單。隨著這些建筑相關(guān)產(chǎn)品關(guān)稅的逐漸下降，中國工程承包企業(yè)開拓東盟市場(chǎng)可以帶動(dòng)更多的工程相關(guān)商品出口，并形成更大的成本優(yōu)勢(shì)。
(四)投資類型工程業(yè)務(wù)的發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步改善。
中國一東盟自貿(mào)區(qū)“投資協(xié)議”的簽署時(shí)間較晚，協(xié)議目標(biāo)是為了促進(jìn)東盟與中國問的投資流動(dòng)。建立自由、便利、透明和競爭的投資體制，并為雙方相互投資提供保護(hù)。該協(xié)議為投資者的轉(zhuǎn)移和利潤匯回提供了保障。而此類轉(zhuǎn)移既包括初始投資、投資獲得的利潤、分紅、許可費(fèi)等收益，也包括投資清算、償還投資產(chǎn)生的貸款和借款及其他相關(guān)收入。
東盟的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求較人，但政府經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對(duì)較為薄弱，在這種情況下，以BOT、BOO、TOT、PPP等融資模式吸引國外工程承包企業(yè)參與的項(xiàng)目日益增增多，中國一東盟自貿(mào)區(qū)投資協(xié)議為中國工程承包企業(yè)參與此類工程項(xiàng)目提供了更多權(quán)益保障。
四、做深做實(shí)、積極拓展東盟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)空間。
中國的工程承包企業(yè)應(yīng)充分把握“中國一東盟自貿(mào)區(qū)”全面建成的良好時(shí)機(jī)，制定東盟市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，用好政府政策，積極探索提高技術(shù)水平的新發(fā)展空間。
(一)把握自貿(mào)區(qū)建成機(jī)遇。制定東盟市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略。
中國一東盟自貿(mào)區(qū)的建成，對(duì)中國企業(yè)開拓東盟國家市場(chǎng)有著里程碑式的重要意義。盡管自2002年以來，貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易及投資協(xié)議已經(jīng)陸續(xù)簽署并生效，但今年1月1日的全面建成標(biāo)志著這一巨大市場(chǎng)的融合程度顯著增加。中國工程承包企業(yè)盡管已經(jīng)在東盟十國有了一定的發(fā)展，更應(yīng)該利用這一歷史時(shí)機(jī)，明確、清晰地制定自身的東盟市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略。從公司戰(zhàn)略的層面，制定開拓東盟市場(chǎng)的戰(zhàn)略目標(biāo)和路線圖，為未來十年甚至更長時(shí)間開拓東盟市場(chǎng)謀劃發(fā)展道路。
(二)用好政府鼓勵(lì)政策，積極參與東道國基礎(chǔ)建設(shè)。
為鼓勵(lì)中國企業(yè)在東盟開展投資合作、支持區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中國設(shè)立了“中國一東盟投資合作基金”。中國進(jìn)出口銀行作為主發(fā)起方在2010年1月與國內(nèi)外四家機(jī)構(gòu)正式簽署基金發(fā)起諒解備忘錄。不久前，進(jìn)出口銀行已經(jīng)與老撾財(cái)政部、越南工貿(mào)部、中國華電集團(tuán)公司簽署了14億美元的貸款協(xié)議，主要用于推動(dòng)中國一東盟基礎(chǔ)設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。除此以外，東盟各國政府也紛紛利用國外援助資金或自行籌集資金，實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。中國工程承包企業(yè)應(yīng)該積極參與到這些工程中去，用好我國及東道國的各種相關(guān)鼓勵(lì)政策，以爭取在開拓東盟市場(chǎng)的同時(shí)降低相關(guān)成本，并獲得更大的競爭力。
(三)努力提高技術(shù)水平，探索適合自身的發(fā)展空間。
東盟國家雖然與我國地理相鄰，但歐美及日本等發(fā)達(dá)國家的企業(yè)已經(jīng)占領(lǐng)了較大的市場(chǎng)份額。面對(duì)強(qiáng)大的競爭對(duì)手，中國工程承包企業(yè)不能僅僅盯著已有的市場(chǎng)領(lǐng)域，只通過低成本的優(yōu)勢(shì)拓展業(yè)務(wù)，而應(yīng)努力拓展新的市場(chǎng)領(lǐng)域。哥本哈根氣候大會(huì)后，全球?qū)τ诮?jīng)濟(jì)增長與環(huán)境保護(hù)更為關(guān)注，各國政府紛紛制定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，謀求低碳經(jīng)濟(jì)下的新發(fā)展。中國工程承包企業(yè)也應(yīng)該努力探索新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，新能源、環(huán)保等工程領(lǐng)域市場(chǎng)潛力巨大、利潤率較高。同時(shí)，由于東盟各國資源稟賦差異巨大，地形較為復(fù)雜，大型施工設(shè)備在一些地方難以發(fā)揮作用。工程承包企業(yè)應(yīng)與工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)密切配合，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈配合、提高管理效率，實(shí)現(xiàn)定制化和柔性承包，在激烈的市場(chǎng)競爭中提升自身競爭力。
(四)尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，承擔(dān)互利共贏的社會(huì)責(zé)任。
中國工程承包企業(yè)大多能夠與東道國當(dāng)?shù)睾椭C相處，其施工質(zhì)量和工程進(jìn)度也能夠讓業(yè)主滿意。但不可否認(rèn)的是，一些企業(yè)仍然存在不規(guī)范的競爭行為，對(duì)東道國當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)秩序和其他企業(yè)的發(fā)展構(gòu)成不利影響，也影響了中國工程承包企業(yè)的整體形象。在加大開拓東盟市場(chǎng)的進(jìn)程中，中國的工程承包企業(yè)需承擔(dān)必要的社會(huì)責(zé)任，首先要嚴(yán)格遵守東道國當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，在設(shè)計(jì)的過程中充分論證并精心設(shè)計(jì)以盡量減少對(duì)環(huán)境的影響；在施工過程中采取各種措施保護(hù)環(huán)境，防止破壞生態(tài)多樣性。另一方面，盡管中國與東盟國家文化交流和經(jīng)貿(mào)交往歷史悠久，但東盟國家民族和宗教信仰多、風(fēng)俗習(xí)慣差異較大，企業(yè)承包工程中需認(rèn)真考慮這一因素。對(duì)中國成建制派出的工程人員進(jìn)行風(fēng)俗習(xí)慣的相關(guān)培訓(xùn)，也在雇傭當(dāng)?shù)貏趧?wù)人員的過程中尊重他們的習(xí)慣，創(chuàng)建企業(yè)經(jīng)營的良好氛圍。
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