投資顧問工作職責

時間：2023-02-21 08:36:35 工作職責我要投稿

投資顧問工作職責(合集15篇)

投資顧問工作職責1

　　1、拓展銷售渠道，開發新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業證券咨詢服務。

　　2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產品與市場信息。

　　3、負責組織并策劃營銷活動，開發高端市場。

　　4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產實現增值保值。

投資顧問工作職責2

　　1、主要負責為不同的.客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢的差異化服務，讓客戶資產保值增值；

　　2、負責高端市場開拓、業務推介、客戶開發和金融產品的銷售；

　　3、負責維護渠道關系，推進渠道更深層次和創新業務的合作；

　　4、通過維護客戶達到資產新增的要求

投資顧問工作職責3

　　1、加強財富管理專業知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試，不斷提升專業服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

　　2、嚴格按照財富管理業務流程，充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產；

　　3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特征進行識別，并據此開展適當性服務；

　　4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動態的為客戶提供資產配置和投資組合建議服務；

　　5、動態的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的'風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務，并持續改進，不斷提升客戶服務質量；

　　6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養客戶的依賴度；

　　7、協助營業部完善隊伍建設，參與營業部培訓工作，帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協作，執行營業部下達的各項任務；

　　8、其他與財富管理業務相關的工作。

投資顧問工作職責4

　　1、負責開拓發展高凈值個人客戶、有投融資需求的機構客戶；

　　2、了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產配置，為客戶提供專業財富管理建議和方案；

　　3、通過持續跟進與服務，為客戶不斷的`提供專業的理財咨詢與服務。

　　4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續跟進客戶

投資顧問工作職責5

　　1、利用公司的'客戶資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。

　　2、維護老客戶業務，挖掘客戶的__力。

　　3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。

投資顧問工作職責6

　　1、組建投顧團隊，能帶領團隊，完成營業部的業績考核指標；

　　2、挖掘客戶潛在需求，提供專業化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務；

　　3、為客戶提供專業的投資理財、證券信息分析，實現客戶資產的保值增值；

　　4、及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務的`創新，提高營業部口碑與知名度；

　　5、營業部安排的其他工作。

投資顧問工作職責7

　　1、公司提供優質客戶資源，通過網絡銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產品的特色；管理客戶關系，完成銷售任務

　　2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的.長期合作關系。

　　3、以微信和電話和客戶進行溝通。

投資顧問工作職責8

　　1、基于精準的需求分析，為客戶提供專業的理財建議與方案；

　　2、運用優質的'金融產品與服務，協助客戶逐步執行理財方案；

　　3、依據客戶及環境的最新變化，動態管理客戶已配置的資產；

　　4、基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業評估報告。

投資顧問工作職責9

　　1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

　　2、協助營業部依托公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客戶；

　　3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規則，為客戶提供相關的.投資、套利咨詢服務；

　　5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。

投資顧問工作職責10

　　1、有金融從業經驗；具備風險控制能力及穩定的'盈利能力者優先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發經驗者優先；有投顧證書者優先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學習吸收能力；

　　3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關分析報告、舉辦投資報告會；

　　4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

　　5、熱愛金融行業，具備良好的敬業精神職業道德操守；

投資顧問工作職責11

　　1、負責客戶回訪、開發、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產品等；

　　2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的`收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負責招聘組建金融理財團隊。

　　4、協助經理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

　　5、主要為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算和管理、投資規劃、教育規劃、職業生涯規劃、保險規劃、稅收規劃、個人稅務及遺產規劃等各個方面。

投資顧問工作職責12

　　1、利用公司提供的媒體推廣優質客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

　　2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的.機會；

　　3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關投資知識，傳授有關投資經驗，培養有關投資技能；

　　4、引導客戶準確的投資觀念，提示相關的投資風險，告知投資者的權利和保護途徑。

投資顧問工作職責13

　　（1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務，具有業務拓展和業務銷售能力；

　　（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業動態，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務；

　　（3）完成營業部或團隊制定的任務計劃。

投資顧問工作職責14

　　1、利用電話和網絡進行公司產品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關系，按時完成銷售任務！

　　2、耐心解決客戶提出的`專業性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　4、積極拓展和開發客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協調處理客戶反饋；

　　5、負責完成上級領導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責15

　　（一）負責為營業部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；

　　（二）負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；

　　（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務；

　　（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；

　　（五）負責營業部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

　　（六）參加公司和營業部組織的.各項營銷活動；

　　（七）公司及營業部交辦的其他事項。

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