保險業務員年度工作計劃

時間：2022-02-09 18:45:57 工作計劃我要投稿

保險業務員年度工作計劃

　　時光在流逝，從不停歇，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，是時候認真思考計劃該如何寫了。計劃到底怎么擬定才合適呢？下面是小編精心整理的保險業務員年度工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險業務員年度工作計劃

保險業務員年度工作計劃1

　　工作已經整整兩年了，從一個初出茅廬的畢業學生到如今有些工作經驗的員工，從開始說話的唯唯諾諾到現在對待保戶的游刃有余，從萬事均要詢問的學習型員工，到現在將所學不斷教給新員工，可以說這兩年平安給我的不僅僅是工作這兩個字，而xx年這一年在我眼中更是意義非凡。

　　xx年，這個我工作的第二個年頭，對于他，我已沒有了開始的新鮮感，取而代之的是每天的繁忙，決心甚至已經不像開始那時的堅決，加之有很多有難度的問題的堆積，心中更有來自責任兩個字的壓力。可每當看到領導信任的目光和同事的期許，我就會及時調整自己的心態，堅持下來。無論是年初的車險見費出單還是年底的集中出單，是核保的費率因子法上線還是電腦部車船稅平臺的正常運行，工作上的每一點點變化，系統上的每一步更新，我都認真參與，嘗試，全力以赴。，而每當成功上線的那一刻，我也比常人心中多添了一份喜悅，而恰恰是這份喜悅支撐著我不斷前行。

　　除了面對業務員，為上門客戶提供批改咨詢服務更是我工作重中之重的一部分。面對專業的保險術語，我會化繁為簡，用通俗的話語讓客戶明白。面對焦急緊張的客戶，我會用最簡單的表情微笑來安撫。而面對暴躁的客戶，我也會從容面對，耐心的聽他發完牢騷，在與他共同尋找解決辦法。的確，聽到客戶之間不經意的贊許和表揚，我的嘴角也會多了一份得意的微笑。因為此刻的我不僅僅代表我自己，更代表我們整個出單中心，乃至平安這個品牌。

　　現在的我并沒有因此而沾沾自喜，因為相比很多優秀的同崗人員我差的還很遠。8月份的出差虛席使我看到了自己的不足。從未離過家的我，即使有像朋友般的長輩領導在身邊鼓勵和支持，心中也不免有些這樣或那樣的不自信。面對各地有經驗有能力的出單精英們，我深知自己的不足。身為全才得他們，車、財、意，樣樣精通，這使得我又崇拜又羨慕。聽著大家對我這個最小的妹妹說的那些鼓勵的'話，心中就有了學習的勁頭。回到單位，在領導的特意安排下，我開始向意健險的核保人和同事學習了起來，從漸漸的概念在腦海中的形成，到熟悉簡單的操作流程，再到疑難問題的獨立面對，我相信，在不久的20xx年，這個險種會被我“征服拿下”，甚至是財產險。

　　展望20xx年，對自己的期許也頗多，改掉慌張毛躁的毛病是首要，身為初審崗的我深知工作之重要，多一份仔細少一分疏忽更是我給自己的忠告。身在一個團結奮進的大家庭，我會與大家共進步，幫助臨到和同事帶好每一個新員工，這既是幫助他人也是提升自己，在新的一年里真正成為領導的好幫手，同事的號搭檔，跟隨平安“聰明經營，健康超越”的思想，認真干好每一天，健康的成長，超越昨天的自己，從而真正的享受著這其樂融融的氛圍，享受著這快樂的工作，這快樂的生活!

保險業務員年度工作計劃2

　　第一、加強業管工作，構建優質、規范的承保服務體系。

　　承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在xx年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。

　　1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。

　　2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。

　　3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。

　　4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。

　　第二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。

　　隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在xx年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

　　1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意最大化。

　　2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

　　3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

　　4、在xx年6月之前完成xx營銷服務部、YY營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

　　第三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。

　　根據xx年中支保費收入xxxx萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。xx年度，中心支公司擬定業務發展工作計劃為實現全年保費收入xxxx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。

　　1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，xx年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。

　　2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在xx年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

　　3、積極做好與銀行的代理業務工作。xx年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議，xx年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益最大化奠定良好的基礎。

　　今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。

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