顧問工作計劃

時間：2024-10-10 14:40:03 工作計劃我要投稿

顧問工作計劃(15篇)

　　時間的腳步是無聲的，它在不經意間流逝，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！是時候認真思考計劃該如何寫了。那么計劃怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的顧問工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

顧問工作計劃(15篇)

顧問工作計劃1

　　第一個月了解情況

　　主要了解顧問單位的基本情況，包括公司歷史（成長史、以往的失敗案例和成功經驗），公司目前的經營狀況，管理架構，部門結構，業務流程等。

　　第二、三兩個月著重處理歷史遺留問題

　　經深入了解公司情況，提出改進公司內部管理、控制的建議；對歷史遺留問題加以梳理，重點解決突出的法律問題；保證公司的運營暢通。

　　第四、五兩個月規范各類合同文本

　　收集公司各類合同文本（包括勞動合同，業務合同等）。針對收集到的合同文本，并結合公司的實際情況，從法律的專業角度進行分析研究，規范合同的各項要件，對原合同中欠缺之處加以修改和審定；協助制定標準的合同文本。

　　第六個月中期總結

　　針對公司六個月來的實際運營加以分析、研究，并與顧問單位進行深入探討，提交一份工作報告，總結法律顧問工作及公司可能存在的問題，并提出處理建議。同時對服務模式以及實施方案作相應的調整。

　　第七個月勞資法律培訓

　　針對公司的勞資問題，結合公司的實際勞資糾紛，委派我所資深勞動法專業律師，深入剖析相關法律；指導公司相關人員掌握簽訂勞動合同的相關技巧。

　　第八、九兩個月協助完善規章制度

　　通過對公司總體架構運行情況的熟悉，找出其中的`弊端，尋求完善的方案，充分調動公司各單元的活力；補充完善公司的規章制度，制定切實有效的激勵約束機制，尋求公司效益最大化。

　　第十個月一線人員法律培訓

　　對顧問單位的一線工作人員進行免費的業務法律培訓，針對公司不同的情況委派相應的具備施教才能和擁有施教背景的專業律師擔綱，從整體上提高公司員工的法律素養和意識。

　　第十一個月稅務建議

　　針對公司在稅收交納、代扣代繳過程中遇到的問題，指派我所稅法方面的專業律師，為

　　公司講解、透析如何合法納稅，如何最大限度地取得稅收優惠，達到合法節稅的目的。

　　第十二個月年終總結綜合評價

　　回顧整年度的服務情況，由顧問單位對服務質量和工作方法作出綜合評價；同時就顧問單位的現狀提出專業的整體評估報告。與顧問單位協商制訂下年度的服務計劃，簽訂下年度法律顧問的續約合同。

　　以上工作進度可以根據顧問單位的實際需要進行適當調整。

顧問工作計劃2

　　一：目標達成

　　二：活動量（電話—見面—路演參與等）總結：結合半年計劃就以下內容進行總結評估 1、電話：呼出241個，通時日均60分鐘 2、見面： 7個 3、活動： 0個

　　三：客戶資源管理自我評估：結合半年計劃就以下內容進行總結評估 1、call in見面率/成交率達成和分析，

　　綜合CALLIN見面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%； 10月已中止新呼入

　　CALLIN見面率，成交率基本達標。本月底爭取見面率達到27%以上 2、MGM和自主開發效果和分析

　　10月份MGM仍沒拿到實質名單，客戶的反應到都還積極，11月份會有客戶預計會帶朋友過來了解，希望能有所收獲。自主開發會進一步跟緊。

　　3、路演的參與和效果分析

　　10月深圳分公司無路演活動安排

　　四：總結經驗或教訓

　　10月本來從預計是可以完成任務目標的，但由于些客觀原因沒抓緊好客戶，跳掉了，后期會吸取教訓。

　　五：目標和行動計劃（結合半年度目標進行調整）

　　結合經驗或教訓，達成目標的重要保證或改善措施是：

　　1、11月份目前手上已有3個100萬2個50萬客戶等著買固定收益產品，但要看產品情況，私募大概有個100萬在關注展博，本月也有展博交流會，有預計3到5個客戶過來，看能否促進

　　2、加強呼入見面量，爭取CALLIN綜合見面量11月底達到27%以上，成交率達到18%以上 3、加強自主開發和MGM，把之前鋪墊的客戶跟蹤好

　　為了業務持續發展個人必須有持續的.客戶開拓， Q4每月新增潛在客戶數量和措施如下：

　　10月，11月，12月每月新增自主開發客戶2戶

　　措施：自主開發10月份仍沒有成交的，11月份希望通過展博路演會能進一步加強這一方面進度，加強見面溝通。

顧問工作計劃3

　　一、企業法律顧問工作內容:

　　1、解答與公司日常經營活動有關的法律問題；

　　2、協助草擬、修改、審查與公司日常經營活動有關的合同和法律事務文書；

　　3、接受公司委托，參與重大談判；

　　4、接受公司委托，代理公司參加民事、經濟、行政案件的'訴訟和申訴，商務、海事、勞務仲裁和國際貿易仲裁案件以及對生效法律文書的執行申請，維護公司的合法權益；

　　5、接受公司委托，參與公司如公司組建、企業招商、融資、并購、項目收購、產權轉讓、重大項目投資、股份制改組、公司上市、清算、破產等重大專項法律事務，以及專利、商標、版權、技術轉讓等知識產權專項法律事務；

　　6、接受公司委托，就專項法律事務出具法律意見書；

　　7、必要時，應邀列席公司的重要決策會議，為公司提供法律幫助；

　　8、應公司要求，對公司員工進行法制宣傳教育。

　　在執行上述3、4、5、6項時，需要顧問律師參與訴訟、仲裁、調解，或參與重大專項法律事務，或就專項法律事務出具法律意見書的，應另行辦理委托代理手續，并按規定另行協商收取費用。

　　二、提供企業法律顧問工作的服務方式：

　　1、指派專職律師黃華擔任企業法律顧問。如被指派的律師因故不能履行職務時，經公司同意，可由顧問另派律師接替其職務。

　　2、簽訂合同期限為1年，

　　三、企業法律顧問費用：3萬元/年：

　　顧問律師因承辦公司的法律事務而在深圳市外發生的差旅費、交通費、住宿費、通訊費及其他必須支出的合理費用，均由公司負擔。

　　四、其他：

　　1、顧問律師應對在擔任公司企業法律顧問期間所涉及的商業秘密、技術秘密和個人隱私承擔保密義務。

　　2、在本合同生效期限內，顧問律師不代理以公司為相對當事人且與公司有直接利害關系的法律事務。

　　深圳律師：黃華(12年律師經驗)

　　律師咨詢：132，4296，6417(免費)

　　執業律所：廣東蛇口律師事務所(中國首家律所)律所地址：深圳市南山區創業路海王大廈a座14層

顧問工作計劃4

　　1完成并達到以xx醫院的名稱為第一要素品牌推廣和品牌建立的總目標

　　2讓企業的銷售工作更輕松，使銷售額不斷上升

　　3參與企業的經營和發展戰略制定，并對企業的管理水平和管理質量等諸方面經營內容提出自己的見解和意見

　　為了完成和達到以上3點目標，我將戰略高度來初步的制定一下幾點工作要點：

　　1用最短的時間來客觀且準確的了解掌握xx醫院的綜合經營狀態;了解哈爾濱市醫療企業的綜合經營狀態

　　2對各個方面的信息和數據進行整理和分析，在對過去客觀經營優劣認知的基礎上，揚優棄劣，進一步實行開放式經營

　　3用站在哈爾濱市和全省的高度視野來看待和整合企業各項資源，突出優勢資源與xx醫院的內行人士和企業的高層共同制定新一階段的企業經營與銷售戰略

　　4整合企業各項資源過程中，盡量利用已有的資源，有效建立起本部門的組織架構，并合理的進行崗位設置和人員配置

　　并且按照既定的銷售戰略和宣傳思路對有關人員進行必要的指導性的培訓

　　5我的工作重點是以整體銷售戰略為出發點，品牌的有效推廣為主，以市場信息反饋，醫院的銷售額和品牌推廣費用的節約化和使用多樣化為運作思路來制定具體的操作模式

　　6運用包括宣傳在內的多種運作模式來有效的'進行品牌推廣運作

　　7與各個部門溝通，協調，以品牌經營為基礎，品牌銷售戰略為樞紐，品牌建立為目標，統籌管理，銷售，品牌推廣等運營部門共同協作并提出自己的見解和建議

　　8讓人們知道并了解xx醫院是黑龍江省一家有品味，值得信賴的有著突出醫療優勢的重點醫療單位

　　總結：品牌的推廣和有效建立是一個長期，綜合，復雜的系統工程，但卻是我國醫療企業在新經濟環境下的必由之路

　　我個人希望與xx醫院的全體員工共同為xx醫院美好的明天而努力奮斗

顧問工作計劃5

　　時光飛逝，不經意間20xx年已經結束。默默地算來，從加入金宇房地產開發有限公司，來到隆德縣項目部參加銷售工作到現在已經有七個多月的時間了，七個月的時間放在以往或許會顯得很漫長，但在這里仿佛是眨眼間便消逝而過。

　　本人是20xx年7月初加入公司的，剛入職時，由半知半解到對銷售流程有了較好的掌握，背后確實下了不少功夫，也用了不少時間，當然更少不了同事們的幫助。正因為是第一次接觸商業地產的銷售工作，所以剛來的前半個月，一邊協助同事做好銷售工作，一邊學習專業知識。慢慢地，對接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行按揭等各方面都開始有一定的認識。到七月份的下半月就開始真真正正獨立一人去接待客戶，在此過程中遇到過許多困難，但在經理和同事的協助下，都能順利將工作完成，也從中很快得到成長。一個月后本人對于公司項目的具體情況、公司的管理模式、房地產專業知識和房產銷售流程及技巧等都有了很好的掌握。

　　但由于受國家房地產調控政策及企業自身等因素的影響，我司的樓盤會出現間歇性的低迷狀態。當然我們接待的來訪客戶和來電客戶數量也就有限了，而且大部分客戶對市場的觀望心理較強。本人在前幾個月共接待各類來訪客戶60組次左右，接聽各種客戶來電50人次左右。雖然來訪客戶較少，但我們銷售人員并沒有因此空閑下來，而是積極地對來訪客戶進行電話回訪，對來電意向客戶進行預約，對之前的購房業主做好售后服務。本人在這期間不斷的學習、鍛煉、提升自己業務能力，也積累了一些意向較好的客戶群體，為后來的有效成交奠定了基礎。

　　另外，就是在不斷地接觸各種客戶之后，跟其他樓盤相比的過程中更能深刻地體會到我們項目的優劣勢。歸納起來有，項目吸引客戶的地方主要有：位于隆德縣中心地段，交通十分便利，是隆德的首個高層建筑，是隆德的商業核心，是隆德的首座商業綜合體，也是隆德的地標型建筑，也可實現一站式購物的便利，擁有現代化的物業管理體系。而影響客戶購買信心的因素有：戶型設計不是很合理，采光度不是很好，公攤面積過大，擔心物業費用過高，沒有車庫；商鋪公攤太大，擔心裝修效果達不到預期，擔心商場火不起來，擔心管理跟不上，投資戶擔心投資回報。

　　總之，本人在來公司的這段時間里，收獲頗多，當然也積累了一些經驗，總結出一些心得，希望20xx年借此把工作做的更好，歸納起來主要有以下幾點：

　　1、保持一顆良好的心態很重要。良好的心態是一個銷售人員應該具備的最基本的素質，良好的心態也包括很多方面。控制情緒我們每天工作在銷售一線，面對形形色色的人和物，要學會控制好自己的情緒，不能將生活中的情緒帶到工作中，以一顆平穩的心態去面對工作和生活。寬容心人與人之間總免不了有這樣或那樣的'矛盾事，同事、朋友之間也難免有爭吵、有糾葛。只要不是大的原則問題，應該與人為善，寬大為懷，學會寬以待人。上進心和企圖心：上進心，也是進取心，就是主動去做應該做的事情，要成為一個具備進取心的人，必須克服拖延的習慣，把它從你的個性中除掉。企圖心，當某產生的時候，就會產生企圖心；如何將企圖心用好，必須好好的學習。

　　2、不做作，以誠相待，客戶分辨的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的，反之你所說的一切都將起到反效果。

　　3、了解客戶需求，第一時間了解客戶所需要的，做針對性講解。

　　4、推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優劣勢。做到對客戶的所有問題都有合理解釋。

　　5、保持客戶關系，每個客戶都有各種人脈，只要保證他們對項目的喜愛，他們就會將喜愛傳遞。

　　6、確定自己的身份，我們不是在賣房子，而是顧問，以我們的專業來幫助客戶。多與客戶講講專業知識，中立的評價其他樓盤，都可以增加客戶的信任度。

　　7、在銷售經理的帶領下，與同事團結協作，完成公司新一年的銷售目標。

　　8、加強自身學習，因為再好的方法與計劃，也要靠強有力的執行力來完成。這也是我個人需要加強的地方。作為房地產的銷售人員，不僅要精通賣房業務，對周邊的一些知識也必須了解，這樣才能更好為客戶服務，讓客戶感覺我們的房子無論從質量，社區環境，物業質量等較其他樓盤都更有優勢。

　　最后，非常感謝公司領導給本人的鍛煉機會，感謝同事對我的幫助。在新的一年里自己要保持一顆良好的心態，積極的心態、向上的心態，去面對工作、面對生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責，也要忠于自己的業績，來年努力交出自己滿意的成績單。

顧問工作計劃6

　　第一季度(1月xxx3月)

　　1考察網絡市場，建立網絡銷售。隨著e時代的到來，網絡購物已是當下銷售不可缺少的平臺。本公司作為上市后備企業，應多方拓展市場，搶占網絡銷售空間。計劃首先在集團官網建立獨立銷售頁面，可同時申請自己獨立網站進行銷售，同時也可招商引資。主要由李雨晴負責。

　　2拓展市場，市內建店。直銷是銷售最直接有效，也最基本的銷售方式，3月份開始，公司決定在市內選址設立銷售點，主要由李云強負責。

　　3建立場外銷售隊伍。為實現年度銷售額完成，計劃在3月底，建立場外銷售隊伍，致力于拓展市場，提高業績。

　　4日常產品銷售工作。

　　第二季度(4月xxx6月)

　　1試行易貨銷售方法，加大產品銷售力度。(孟雨)

　　2完成庫存大米銷售工作。(孟雨)

　　3采取競聘方式，充實銷售隊伍渠道。

　　4完成中檔酒銷售渠道，主要集中在本市、沈陽市開發建立。(朱威)5。完成時銷售中心試運營。(李云強)

　　第三季度(7月xxx9月)

　　1做好網上銷售工作。(李雨晴)

　　2做好庫存大米的銷售工作。(孟雨)

　　3做好即食產品的銷售工作。(李雨晴)

　　第四季度(10月—12月)

　　1做好政府機關的銷售工作。(李雨晴)

　　2完成大米收購50噸任務并做好銷售工作。(孟雨)

　　3完成林蛙收購10萬只并做好銷售工作。(馮軍)

　　4做好酒類渠道銷售工作。(朱威)

　　5做藥其他產品銷售工作。

　　1房地產營銷計劃的內容

　　在房地產市場營銷中，制訂出一份優秀的營銷計劃十分重要。一般來說，市場營銷計劃包括

　　1計劃概要：對擬議的計劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速瀏覽。

　　2市場營銷現狀：提供有關市場，產品、競爭、配銷渠道和宏觀環境等方面的背景資料。

　　3機會與問題分析：綜合主要的機會與挑戰、優劣勢、以及計劃必須涉及的產品所面臨的問題。

　　4目標：確定計劃在銷售量、市場占有率和盈利等領域所完成的目標。

　　5市場營銷策略：提供用于完成計劃目標的主要市場營銷方法。

　　6行動方案：本方案回答將要做什么?誰去做?什么時候做?費用多少?

　　7預計盈虧報表：綜述計劃預計的開支。

　　8控制：講述計劃將如何監控。

　　一、計劃概要

　　計劃書一開頭便應對本計劃的主要目標和建議作一扼要的概述，計劃概要可讓高級主管很快掌握計劃的核心內容，內容目錄應附在計劃概要之后。

　　二、市場營銷現狀

　　計劃的這個部分負責提供與市場、產品、競爭、配銷和宏觀環境有關的背景資料。

　　1市場情勢

　　應提供關于所服務的市場的資料，市場的規模與增長取決于過去幾年的總額，并按市場細分與地區細分來分別列出，而且還應列出有關顧客需求、觀念和購買行為的趨勢。

　　2產品情勢

　　應列出過去幾年來產品線中各主要產品的銷售量、價格、差益額和純利潤等的資料。

　　3競爭情勢

　　主要應辨明主要的競爭者并就他們的規模、目標、市場占有率、產品質量、市場營銷策略以及任何有助于了解其意圖和行為的其他特征等方面加以闡述。

　　4宏觀環境情勢

　　應闡明影響房地產未來的重要的宏觀環境趨勢，即人口的、經濟的.、技術的、政治法律的、社會文化的趨向。

　　第一個月了解情況

　　主要了解顧問單位的基本情況，包括公司歷史(成長史、以往的失敗案例和成功經驗)，公司目前的經營狀況，管理架構，部門結構，業務流程等。

　　第二、三兩個月著重處理歷史遺留問題

　　經深入了解公司情況，提出改進公司內部管理、控制的建議;對歷史遺留問題加以梳理，重點解決突出的法律問題;保證公司的運營暢通。

　　第四、五兩個月規范各類合同文本

　　收集公司各類合同文本(包括勞動合同，業務合同等)。針對收集到的合同文本，并結合公司的實際情況，從法律的專業角度進行分析研究，規范合同的各項要件，對原合同中欠缺之處加以修改和審定;協助制定標準的合同文本。

　　第六個月中期總結

　　第七個月勞資法律培訓

　　針對公司的勞資問題，結合公司的實際勞資糾紛，委派我所資深勞動法專業律師，深入剖析相關法律;指導公司相關人員掌握簽訂勞動合同的相關技巧。

　　第八、九兩個月協助完善規章制度

　　通過對公司總體架構運行情況的熟悉，找出其中的弊端，尋求完善的方案，充分調動公司各單元的活力;補充完善公司的規章制度，制定切實有效的激勵約束機制，尋求公司效益最大化。

　　第十個月一線人員法律培訓

　　第十一個月稅務建議

　　針對公司在稅收交納、代扣代繳過程中遇到的問題，指派我所稅法方面的專業律師，為公司講解、透析如何合法納稅，如何最大限度地取得稅收優惠，達到合法節稅的目的。

顧問工作計劃7

　　之前在龍崗有做過三級市場，對龍崗和售樓這個行或多或少也有些了解。賣一手樓是我一直向往的工作，謝謝我的經理給了我這個發展的好機會，踏入銷售這一行列中，認識一班好同事，學到的不再是書本那枯燥無味的知識。

　　記得我來時的運氣比較好，及時虛心向同事學習請教，不斷努力提高充實自己。在到公司的這一年幾個月中我認真的學習了公司的各相關資料，并從網上攝取了大量有用素材，對同行優勢及劣勢有了一定的認識與了解，同時也意識到了公司的壯大對房地產行業所起的作用。

　　我所在的銷售部門是一個充滿激情和挑戰的部門，我的主要工作是客戶的接待及商品房的銷售。在經歷了一年兩個多月的專業知識的學習及向領導同事的學習請教后，自身有了很大的提高。

　　在xx的一年多，對我的人生產生了極大的影響，不管是從為人處事上，還是心理素質上，我都獲得了很大的提升。首先我要感謝xx給了我這么好的機會，使我從一個莽莽撞撞的孩子，變成了一位處事不驚落落大方的人。在xx的每一天我都感覺自己在變化，而且是向好的方向發展，每天我都在進步。在xx壓力很大不假，但是也正是由于有這樣大的壓力，當自己面對壓力的時候才能適時的把壓力變成動力，使自己在這樣有壓力的`環境中，不斷的成長進步，不斷的走向成熟。一個人如若在一個非常安逸的環境中成長，那么他會慢慢的腐化，從而慢慢的被社會淘汰。而對于風華正茂的我們，需要的正是這充滿機遇與挑戰的環境，需要在這種環境中不斷的成長與進步，所以說選擇了xx，是我人生中做的很正確的一次選擇。再次感謝xx的領導給了我不斷發展進步的機會，在xx的一年多里，我們經歷過酸甜苦辣，有過歡顏，有過悲傷，從前期的客戶儲備到xx的開盤，作為xx的老員工，我們經歷的很多很多，不是用語言就能表達完整的，我們見證了濰坊xx名都的成長及不斷的發展變化，如果把濰坊xx名都比作一個“小孩”，那么我完完全全見證了這個“小孩”的成長。我感到榮幸并且慶幸來到了濰坊xx名都。

　　1、制定基金的銷售計劃與實施方案;

　　2、根據制定的銷售計劃，完成銷售任務;

　　3、維護原有客戶與持續開發新客戶，盡力保持并加深與客戶的關系;

　　4、根據市場狀況、客戶需求及產品特點，制訂銷售方案并實施;

　　5、定期總結匯報，及時編寫工作報告等。

　　由于今年恰逢奧運會在中國舉行，世界對于中國的關注將直接帶動金融市場向好。在今年的銷售工作計劃中，通過對新老客戶的聯系以及對現有市場的拓展，預計在1月到6月期間，我將實現銷售指標1500萬的目標，并爭取在12月底達到年度銷售額3500萬的指標，以下，我將詳細列出工作計劃并說明。

顧問工作計劃8

　　20xx年是給力的一年，是充滿希望的一年，是充滿機遇與挑戰的一年。在新的一年里，在企業各級領導的帶領下，我們仍會奮力拼搏，努力完成企業下達的指標任務。20xx年新的開始，新的征程，也是我人生中新的起點，在新的一年里我將以更加飽滿的激情和熱情投入到我的工作當中，緊跟企業發展的大步伐。我作為xx的銷售人員，對20xx年的工作做如下計劃：

　　第一要給自己充電，專業化自己的專業知識及對業界房地產項目的充分了解，提高自己的學習能力。雖然在去年的工作中，自己也積累了不少的工作經驗，但房地產這行政策變化性比較快。我需要對金融、財經、政府調控政策等方面增強敏感性。如果一個房產營銷人員不能及時的掌握政府對房產的調控政策，他就很難再房產銷售上作出很棒的業績。很多限制性的政策需要對客戶有個好的說辭，自己只有不斷地總結經驗教訓，不斷地學習積累，才能有能力做說客。只有不好的業務員，沒有不好的客戶，沒有銷售不出的產品，只看銷售人員是否具備銷售的能力。

　　第二認真接待好區域及案場的每一位客戶，做好互幫互助，展現我們的團隊力量，發掘潛力客戶，努力促成交。

　　第三個人業績要提高，20xx年我的年度奮斗目標是成功銷售120套商品房，銷售額到達9000萬;季度銷售目標是成功銷售30套商品房，銷售額達到兩千萬;月度銷售目標是成功銷售10套商品房，銷售額達到七百萬;周度銷售目標是成功銷售3套商品房，銷售額達到二百萬;每2天成功銷售一套商品房，銷售額達六十萬。

　　第四認真遵守企業制度，積極的學習培訓，為未開盤的`項目做好充分的準備，及完善專業化知識。沒有做不到，只怕想不到。我將以我的實際行動來實現我的奮斗目標!

　　對企業發展合理化建議：

　　我們企業是一個充滿激情和活力的團隊，在以后的工作中我經更加努力的學習專業知識及團隊協作精神。

　　1、做好細節工作，現在部門間工作因溝通不到位，在給購房客戶辦理相關業務時造成辦公繁瑣，效率低下的感覺。

　　2、針對各部門的銜接工作，做好相關的一些流程制度，并以書面的形式頒布。

　　3、希望20xx年能多舉辦一些關于企業企業文化的培訓，針對企業修改的一些章程、規定等及時讓員工學習，讓每一名基層員工對企業有更深刻的認識。

　　4、復雜問題簡單化，簡單問題條理化，各部門在加強緊密聯系的同時，提高辦事效率。

　　5、提高人文關懷，增強企業凝聚力

　　6、希望企業加強團隊協作，做好各部門之間的配合，真正做到一條龍服務，真正成為相親相愛的一家人。

　　7、做好上傳下達工作，做好上下級之間的配合，減少不必要的誤會，提高工作效率。

　　8、簡化工作程序，復雜問題簡單化。

　　9、一個企業要發展，要壯大，單單靠自己的力量是不夠的，想在短期內取得更大的輝煌，團隊建設是至關重要的。一個企業團隊建設做的好，對企業的發展是很有幫助的，而且在短期內就會有非常明顯的體現。

　　企業給了我們一個自我發展和自我提高的平臺，我也很希望通過自己的努力在這個平臺上發光發亮，為企業的輝煌獻出自己的微薄之力!和企業同發展共壯大!

顧問工作計劃9

　　在房地產市場營銷中，制訂出一份優秀的營銷計劃十分重要。一般來說，市場營銷計劃包括

　　1、計劃概要：對擬議的計劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速瀏覽。

　　2、市場營銷現狀：提供有關市場，產品、競爭、配銷渠道和宏觀環境等方面的背景資料。

　　3、機會與問題分析：綜合主要的機會與挑戰、優劣勢、以及計劃必須涉及的產品所面臨的問題。

　　4、目標：確定計劃在銷售量、市場占有率和盈利等領域所完成的目標。

　　5、市場營銷策略：提供用于完成計劃目標的主要市場營銷方法。

　　6、行動方案：本方案回答將要做什么？誰去做？什么時候做？費用多少？

　　7、預計盈虧報表：綜述計劃預計的開支。

　　8、控制：講述計劃將如何監控。

　　其中個人心得總結如以下

　　一、保持一顆良好的心態很重要。良好的心態是一個銷售人員應該具備的最基本的素質，良好的心態也包括很多方面。

　　二、不做作，以誠相待，客戶分辨的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的，反之你所說的一切都將起到反效果。

　　三、了解客戶需求，第一時間了解客戶所需要的，做針對性講解。

　　四、推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優劣勢。做到對客戶的所有問題都有合理解釋。

　　五、保持客戶關系，每個客戶都有各種人脈，只要保證他們對項目的.喜愛，他們就會將喜愛傳遞。

　　六、確定自己的身份，我們不是在賣房子，而仕問，以我們的專業來幫助客戶。多與客戶講講專業知識，中立的評價其他樓盤，都可以增加客戶的信任度。

　　七、在銷售經理的帶領下，與同事團結協作，完成公司新一年的銷售目標。

　　八、加強自身學習，因為再好的方法與計劃，也要靠強有力的執行力來完成。

　　最后，十分感謝公司領導給本人的鍛煉機會，感謝同事對我的幫助。在新的一年里自己要保持一顆良好的心態，積極的心態、向上的心態，去面對工作、面對生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責，也要忠于自己的業績，來年努力交出自己滿意的成績單。

顧問工作計劃10

　　工作描述：

　　五六年前，理財對普通市民來說還是個陌生的字眼，而隨著我國個人財富的不斷增長，人們理財的需求越來越強烈，專業的理財顧問因此而迅速“串紅”。就像律師、會計師、心理咨詢師一樣，他們利用自己的專業理財知識為我們提供理財規劃方面的服務。一名理財顧問的工作主要包括：

　　與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；

　　指導客戶記錄財務收支和資產負債帳目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。

　　及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。

　　核心競爭力：

　　知識要求：財務或金融相關專業，具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。

　　技能要求：英語熟練

　　經驗要求：有證券、保險、銀行從業經驗。

　　職業素養：需具有理性的分析與解決問題的能力，善于溝通，有強烈的責任心，具備良好的人品及職業操守，工作的相對的獨立性。

　　職業現狀：

　　個人理財興起于美國上世紀90年代初，成熟于90年代末，經過10余年的發展，獨立理財顧問已經成為一個新興的職業。而我國內居民儲蓄額已超過10萬億元。據專業理財網站的調查，有78％的被調查者對理財服務有需求；50％以上的人愿意為理財服務支付費用。未來10年里，我國個人理財市場將以年均30％的速度高速增長，將成為繼美國、日本和德國之后個人理財市場極具潛力的國家。專家介紹，按照1個理財顧問服務100人估算，國內理顧問的缺口至少10萬人。但目前國內還沒有專門的理財顧問，從事理財規劃的專業人士散見于保險、銀行、證券等金融行業，因此對具有專業背景的本土理財顧問的需求蓄勢待發。

　　風險與回報：

　　從事個人金融理財工作的'從業人員應該是受過嚴格的培訓，并取得相應資格證書的專業人員。理財規劃是綜合性的金融服務，是針對客戶整個人生而不是某個階段的規劃，從業者除應具有淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域。

　　理財規劃師并沒有男女的限制。女性有著細心、謹慎、更不容易出差錯、更容易贏得客戶的信任感、能為客戶提供更為細致耐心的服務的優點。不過，這個職業是一個非常理性的職業，所以也需要女性鍛煉自己的邏輯和分析能力。在面對市場動蕩的時候保持冷靜理智的頭腦，才能夠在這個行業中如魚得水。

　　理財顧問的收入有三部分：包括財務顧問費、銷售金融產品傭金、提供資產管理服務以后的收益分成。專業認為國內理財規劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間。

　　職業趨勢：

　　發展路徑：《理財規劃師國家職業標準》將理財師分為兩個等級，分別是理財規劃師和高級理財規劃師兩類。而目前市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括注冊理財規劃師（CFP）認證、財務顧問師（RFC）認證、公認財務顧問師（ChFC）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、特許財富管理師（CWM）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。在國外，最具權威性的認證項目是注冊理財規劃師（CFP），簡稱“注冊理財規劃師”。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能

　　從事個人理財業務。

　　轉型機會：理財顧問不僅能在保險、證券、銀行金融等領域大展身手，同時也可往管理咨詢、財務咨詢方向發展.

顧問工作計劃11

　　20xx年是給力的一年，是充滿希望的一年，是充滿機遇與挑戰的一年。在新的一年里，在公司各級領導的帶領下，我們仍會奮力拼搏，努力完成公司下達的指標任務。20xx年新的開始，新的征程，也是我人生中新的起點，在新的一年里我將以更加飽滿的激情和熱情投入到我的工作當中，緊跟公司發展的大步伐。我作為xx的銷售人員，對20xx年的工作做如下計劃：

　　第二認真接待好區域及案場的每一位客戶，做好互幫互助，展現我們的團隊力量，發掘潛力客戶，努力促成交。

　　第四認真遵守公司制度，積極的學習培訓，為未開盤的項目做好充分的.準備，及完善專業化知識。

　　沒有做不到，只怕想不到。我將以我的實際行動來實現我的奮斗目標！

　　六、對公司發展合理化建議：

　　我們公司是一個充滿激情和活力的團隊，在以后的工作中我經更加努力的學習專業知識及團隊協作精神。

　　1、做好細節工作，現在部門間工作因溝通不到位，在給購房客戶辦理相關業務時造成辦公繁瑣，效率低下的感覺。

　　2、針對各部門的銜接工作，做好相關的一些流程制度，并以書面的形式頒布。

　　3、希望20xx年能多舉辦一些關于公司企業文化的培訓，針對公司修改的一些章程、規定等及時讓員工學習，讓每一名基層員工對企業有更深刻的認識。

　　4、復雜問題簡單化，簡單問題條理化，各部門在加強緊密聯系的同時，提高辦事效率。

　　5、提高人文關懷，增強企業凝聚力

　　6、希望公司加強團隊協作，做好各部門之間的配合，真正做到一條龍服務，真正成為相親相愛的一家人。

　　7、做好上傳下達工作，做好上下級之間的配合，減少不必要的誤會，提高工作效率。

　　8、簡化工作程序，復雜問題簡單化。

　　9、一個公司要發展，要壯大，單單靠自己的力量是不夠的，想在短期內取得更大的輝煌，團隊建設是至關重要的。一個公司團隊建設做的好，對公司的發展是很有幫助的，而且在短期內就會有非常明顯的體現。

　　公司給了我們一個自我發展和自我提高的平臺，我也很希望通過自己的努力在這個平臺上發光發亮，為公司的輝煌獻出自己的微薄之力！和公司同發展共壯大！

顧問工作計劃12

　　XX年是公司全面實施第三個三年目標的第二年，是公司深入開展管理提升活動的重要一年，切實做好法制建設各項工作，為公司持續快速健康發展提供更加全面、更加有力的法律支撐和保障，同時達到西電集團在企業法制建設和法律管理提升工作方面的要求。按照XX年西電集團法律專題會議紀要的要求，制定寶光集團XX年法制工作和法律提升工作計劃。

　　一、總體工作目標

　　(一)重點工作

　　1.建立和完善法律事務管理的.制度體系，制定工作標準，擬定工作流程。

　　2.落實三項審核率，完成三年法制目標的硬指標。

　　3.加強合同管理，提升合同管理水平。

　　4.加強訴訟管理，切實降低案件發生率。

　　5.要結合“xx”普法著力培育企業合規文化。

　　6.要堅持不懈地推進法制隊伍建設。

　　(二)需重點解決的問題

　　1.總法律顧問制度建設還不完善，還未形成規范化的法律工作流程。

　　2.法律事務機構職能不夠明確，缺少法律知識培訓，缺乏具有企業法律顧問職業資格的專職法律人才。

　　3.合同簽定及執行過程中，法律審核及評估機制還需加強。

　　4.缺少明確法律參與重大決策的范圍、方式、工作流程等權責要素的制度依據。

　　5.企業自身法律事務工作的功能和作用不強，主要依賴于外部資源。

　　6.沒有建立起對合同簽約人員的法律素質標準，不能及時有效地防范合同法律風險，經營活動中法律風險預控有待完善。

　　7. 法律審核尚未全面參與規章制度評審、重大經營決策。重要規章制度未經法律審核的現象較為普遍。

　　8. 法制宣傳教育方面與企業日常宣傳、經營發展、員工實際結合不夠緊密。

　　9. 主動維權意識有待加強。

　　二、保障措施

　　XX年度，公司法律工作事務任務繁重，且涉及多個部門的配合，為保障年度法律工作開展，特擬定以下措施：

　　1. 調整公司法律工作領導小組，由公司總經理任組長，主管法律工作副總任副組長，各單位負責人為成員，辦公室設在企業管理部。法律集中管理，設立法律事務部，簡稱法務部，與企業管理部合署辦公。法律工作領導小組主要職能為指導協調公司法律事務工作開展;協調成立法務部，指導法務部工作。

　　2. 涉及法律專項管理的業務仍按照職能管理分工執行，但必須就工作過程中的法律工作痕跡保留，并報送法務部備案，法務部將按照職能檢查監督法律事務落實情況本年度工作任務實施計劃表中承擔任務的單位應嚴格按照時間進度完成任務，并將有關文件提交法務部。

　　3. 各單位應密切結合本部門工作實際，切實執行本單位涉及法律介入的工作任務，并就本部門涉及“三重一大”事項的工作提交法務部審查及備案。

　　4. 各部門應適時對本部門的涉及法律的工作與法務部溝通，并就設計公司級管理的法律事務及時上報公司法務部。

顧問工作計劃13

　　一年的工作馬上就要接近尾聲了，下面我們對來年做一個小小的工作計劃：

　　1、由于營業部目前基數較小，未來一年我們擴大基數是營業部重要目標，理財顧問部會發揮咨詢實力，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務工作，爭取進一步擴大營業部基礎客戶群體，將長期固定安排配合營銷團隊的協作講座，堅持把營銷團隊的“投資者交流會”活動做好，做大，做強，讓“投資者交流會”成為我們營業部營銷團隊的品牌推介服務之一。

　　2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作、認真學習中臺服務系統的使用。根據公司推廣進度，提前做好客戶推廣準備工作，要確實利用好中臺的服務平臺，體現出中臺服務的及時性，實現核心客戶一對一服務，讓客戶真實感受到新服務模式帶來的便捷。

　　3、建立客戶多層級回訪機制，根據目前回訪情況，再結合新服務模式逐步完善營業部的回訪機制，并將客戶回訪納入考核機制，要求營業部每一個部門及員工都要有客戶維護意識，提升回訪質量。

　　4、建立營業部詳細的.客戶分級數據庫，根據客戶回訪情況，搭建營業部客戶細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細分學習，盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內容，以客戶回訪為基礎，做好客戶資料收集工作。

　　5、建立客戶分級服務標準，在公司客戶分級標準的基礎上，再細分客戶服務標準分類，根據公司咨詢服務產品的服務分類再結合營業部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務項目。

　　6、繼續加強對營業部前后臺員工咨詢能力培養工作，明年要根據營業部目前情況，提升營業部每周“一周聚焦”的交流活動的質量。

　　愿我們能在來年工作中繼續進取，不斷創造新的成績，為我們的明天也是公司的明天努力奮斗吧。

顧問工作計劃14

　　工作中我們不僅要隨時做好工作總結，更要做好工作計劃，這樣才不會亂了手腳，請看下文置業顧問工作計劃。

　　時近年末，不經意間xx年轉眼就要過去了。默默地算來，從參加工作，來到陽光新城，來到現在的這個銷售部，加入我們這個有著家庭一般氛圍的團體到現在已經有半年多的時間了。半年的時間放在以往或許會顯得很漫長，但這半年對于我來說卻是那么的短暫，仿佛是在眨眼間變消逝而過。

　　六月初的我剛剛畢業，對于工作而言是懵懵懂懂的，不知道也不愿意去接觸它，所以我隱藏了自己，一直藏到大學畢業，藏到我無處可藏而必須去面對。社會很現實，我也很現實，我在尋找一個機會，一個能讓自己有所發展的機會。我懷揣著一顆緊張的心開始了應聘和面試的過程。很幸運，我來到了陽光新城。認識了現在我身邊的這些和我一起工作的俊男靚女們。當時對于置業顧問我沒有任何實質上的認識，而房地產對于我來說只不過是中國這幾年經濟增長的重要指標之一，它占有很大的份額，同時也帶動了這幾年全國gdp總值像打了雞血一樣嗷嗷嗷地往上躥。在案場學習的半個月的時間是我收獲最大的一段時間之一。

　　領導和同事們的細心教導，那些毫不吝嗇的經驗之談讓我收獲頗豐，逐漸成長。讓我對于工作有了一個很美好的認識——原來，和你一起工作的那些人，不一定全部都是你的同事，卻很可能全部都成為你的朋友。相信我，是你們平時工作與生活中的點點滴滴讓我愛上了這份工作，愛上了我們的這個團隊。這對于提高超市店面形象的方法有很多，掌握提高超市店面形象的方法技巧，就可以指導操作提高超市店面形象。

　　一、工作計劃的目的

　　有了計劃，工作就有了明確的目標和具體的步驟，就可以協調大家的行動，增強工作的主動性，減少盲目性。使工作有條不紊的進行。同時計劃的本身也是對工作進度和質量的考核標準，對大家有較強的督促和約束作用。

　　二、個人學習提升的目標

　　加強自身工作技能;加強同事之間的團結合作;加強自身整體綜合素質;加強日常學習主動性;提高工作積極性;增強靈活性，積極性，竭盡全力改變自身不良的工作習慣，多思考，勤動手，杜絕一切懶得思想!

　　具體內容

　　認真務必完成以下日常工作：

　　1、每天早上7：30——9:00書寫賣場申請的pop。

　　2、日常形象裝飾設計、維護。

　　3、到賣場進行形象檢查，及時發現舊形象，破損形象。

　　4、促銷活動dm商品拍照活動中商品陳列及促銷場面攝影拍照。

　　5、每個促銷活動檔期開始前一天中百集團外網上傳dm促銷信息。

　　6、每月預算整理25日前提報佳樂家企劃處形象主管

　　7、每個檔期都要把保存本檔期的dm。

　　8、做好預算的資金明細。

　　9、做到在每個檔期活動開始前兩天將裝飾布置到位.

　　10、每周一進行形象大檢查，有不妥當的的地方，在把顏料和卡紙等材料放置于相應位置，及時清理當天的垃圾，打掃地板，保持美工部的.清潔。登記材料進出的情況，部門、借出入時間、材料都要登記清楚。

　　三、積極配合學生會各部門的要求

　　1、海報宣傳。學生會其他部門應在海報張貼日期前的一個星期通知美工部關于其海報制作的相關要求，以確保小組有充分的時間發揮各組員的創意，從而提高海報質量，加強宣傳效果。

　　2、材料借出。每日值班人員要配合校其他部門的材料需求，也要督促其按照時間，無損壞的返還。

　　3、大型晚會舞美設計。在晚會設計的半個月前，我們就會把舞臺設計稿交與相關老師審批，確保活動如期、順利進行。在分配小組任務的同時，也會不斷提高工作質量，積累工作經驗。

　　四、部門活動

　　1、素材積累。各個部員要注意日常創意，與時俱進，充分利用網絡技術，在提高自身繪畫功底的同時，也使得工作更好更快的完成。

　　2、部員相互協作。各個部員通過小組分工合作，取長補短，拓展自己的不同能力，提高自身水平的同時，也促進了部門整體水平的改善。

　　3、每月總結。在工作總結中提高經驗積累，提高部門整體水平。

　　4、心愿樹活動。通過手工制作心愿樹用于惜別晚會，不僅表達師生對南平小區眷戀之情，也使得晚會更具特色。

顧問工作計劃15

　　進公司已有x個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學習我學到了很多，不只是證券知識，在這兩個月的時間里，我也看到了我的業績還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經過自我反思，究其原因主要有：

　　第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多，

　　第二、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質決定了我不需要特別主動，只要等著領導安排，自己認真完成就好。但現在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。

　　第三、業務水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

　　因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：

　　第一、凡是預則立，不預則廢

　　合理的規劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。

　　第二、虛心求教。

　　做為一個新員工，我要向領導學習，向老同志學習，向書本、向網絡學習，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業務能力。

　　第三、認真做好客戶維護。

　　作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的'做好客戶私檔性管理，盡可能的發掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。

　　第四、做好銀行渠道的維護。

　　銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的，不是開了個戶就完成任務，對銀行來說聯了三方任務就完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續的開發維護。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。

　　在接下來的20xx年，我會在保證認真對待、重視工作的基礎上，不斷完善和充實自己，提高自身素質。充分利用現有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學習和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業務水平。

　　理財顧問工作總結xx年x月至x月兩個月期間，我在xx企業集團xx投資咨詢有限理財顧問崗位實習。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規定的時間上下班，上班期間要認真準時地完成自己的工作任務，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責任，凡事得謹慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔嚴重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

　　一、各項任務指標、學習和工作情況

　　1、任務指標：

　　基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。理財產品

　　個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。理財客戶新增戶，完成111%。貴金屬

　　任務指標萬，銷售萬，完成率115%。白金卡

　　任務指標張，完成張，完成率130%。貸記卡

　　個人任務指標張，完成張，完成率206%。

　　2、學習上：

　　通過了cfp考試，目前已經具備了afp、cfp、保險、基金、等從業資格。

　　3、工作上：

　　1、積極營銷新客戶

　　有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。

　　2、細心維護老客戶

　　定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業務手續費。

　　3、耐心解答客戶問題

　　經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財顧問將近三年了，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。 4、協助行領導積極營銷

　　在做好本崗的同時，協助行領導營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結算業務。

　　二、工作中存在的不足

　　1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。

　　2、營銷力度有待提高。

　　三、工作打算

　　1、業務方面：對理財業務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統，重點開發大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

　　2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

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