投資顧問崗位職責(zé)（精選20篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是小編為大家整理的投資顧問崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇1

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)通過微信方式進(jìn)行投資客戶的開發(fā)并且維護(hù)、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

　　2.發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務(wù);

　　3.及時(shí)與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進(jìn)的支持服務(wù)，提高客戶的滿意度。

　　4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的問題;

　　5.定期與客戶聯(lián)系，向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的'信任關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.學(xué)歷不限，無專業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡(jiǎn)歷;

　　2.性格開朗，自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強(qiáng)，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

　　3.熱愛金融行業(yè)，向往在金融行業(yè)發(fā)展，能承受一定的工作壓力，對(duì)未來有良好的職業(yè)規(guī)劃，想挑戰(zhàn)高薪;

　　4.有客戶資源者及具有保險(xiǎn)、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮

　　5.有銷售或客服經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇2

　　崗位職責(zé)：

　　1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；

　　2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；

　　3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶。

　　職位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先；

　　2、熱愛與人打交道，對(duì)生活有夢(mèng)想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；

　　3、22周歲以上，要求申請(qǐng)人誠實(shí)守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn)；

　　4、具備良好的`溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營銷技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé):

　　1、依托公司研究團(tuán)隊(duì)，能夠傳導(dǎo)正確的投資理念，分析證券市場(chǎng)，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn)，為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

　　2、根據(jù)客戶的需求，推薦合適的`理財(cái)產(chǎn)品，為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃;

　　4、利用公司提供的渠道，在營銷團(tuán)隊(duì)的支持下，進(jìn)行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯(lián)系，了解客戶需求，深入開展客戶服務(wù)工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格，通過證券投資分析者優(yōu)先，有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、性格外向，有敏銳的市場(chǎng)觀察力、較強(qiáng)溝通力和語言表達(dá)力，具備良好的客戶服務(wù)意識(shí);

　　3、認(rèn)同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

　　4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇4

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售的方式與客戶進(jìn)行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產(chǎn)品的.特色；管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)

　　2、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話和客戶進(jìn)行溝通。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇5

　　崗位職責(zé):

　　1、與主動(dòng)來電、來訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對(duì)面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的'各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)），并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動(dòng)推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。

　　任職要求：

　　1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇6

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售成功率;

　　2、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的.投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說活動(dòng);

　　3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;

　　4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域財(cái)富管理中心客戶開放日的講解工作。

　　任職要求:

　　1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);

　　5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

　　6、持有金融理財(cái)師(afp)/國際金融理財(cái)師(cfp)/國家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇7

　　工作職責(zé):

　　1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

　　2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng)，良好的過往業(yè)績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先;

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與維護(hù)，為客戶供投資咨詢服務(wù)；

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶的金融理財(cái)需求，完成金融理財(cái)產(chǎn)品銷售；

　　3、與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)；

　　4、定期對(duì)客戶檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù)；

　　5、向客戶傳遞公司的研究報(bào)告、投資信息等；

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇9

　　崗位職責(zé):

　　1、協(xié)助總經(jīng)理，制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;

　　2、依據(jù)總體發(fā)展需要，結(jié)合總體業(yè)績目標(biāo)，組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)，開拓地區(qū)市場(chǎng)，拓展新客戶;

　　3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈，開發(fā)與維護(hù)核心客戶，完成個(gè)人業(yè)績要求;

　　4、組織分公司理財(cái)沙龍類市場(chǎng)活動(dòng)，宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷;

　　2、銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或高端消費(fèi)客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗(yàn);

　　3、較強(qiáng)的`綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實(shí)正直、有獨(dú)立思考能力、良好的溝通能力，抗壓能力較強(qiáng)，且有服務(wù)意識(shí);

　　5、有證券、基金、保險(xiǎn)、cfa， chfp， rfp等資格證書者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇10

　　崗位職責(zé)

　　1、對(duì)項(xiàng)目前期市場(chǎng)分析、財(cái)務(wù)分析、項(xiàng)目執(zhí)行、利潤點(diǎn)和運(yùn)營模式有準(zhǔn)確把握能力。

　　2、對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行相關(guān)資料收集、進(jìn)行盡職調(diào)查等工作，撰寫項(xiàng)目可行性分析報(bào)告或投資建議書。

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)正式立項(xiàng)的項(xiàng)目組織開展盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、投資分析、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)，并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂，完成項(xiàng)目交割。

　　任職要求

　　1、35歲以下，從事于大型地產(chǎn)集團(tuán)，負(fù)責(zé)大型項(xiàng)目/園區(qū)規(guī)劃/城市建設(shè)等項(xiàng)目投資規(guī)劃，分析工作，畢業(yè)于醫(yī)學(xué)、生物等相關(guān)專業(yè)可優(yōu)先

　　2、精通城市規(guī)劃分析，投資分析，如醫(yī)學(xué)專業(yè)分析經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先優(yōu)先

　　3、工作積極主動(dòng)，具備較強(qiáng)的人際關(guān)系能力(base:北京)

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇11

　　崗位職責(zé):

　　1、尋找準(zhǔn)主顧，了解客戶需求，引導(dǎo)客戶對(duì)家庭財(cái)務(wù)的重視，并向其推薦公司理財(cái)保障產(chǎn)品;

　　2、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護(hù)，給客戶家庭提供財(cái)務(wù)、小孩教育、醫(yī)療保障等相關(guān)的建議;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的.理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、為企業(yè)、大客戶提供財(cái)富管理、保險(xiǎn)咨詢及其他增值服務(wù)，滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系;

　　6、完成上級(jí)交代的工作事項(xiàng)。

　　任職要求:

　　1、我們不看學(xué)歷只看能力，有金融、市場(chǎng)、銷售、營銷策劃等工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮;

　　2、符合公司文化價(jià)值觀、符合社會(huì)及公司的道德標(biāo)準(zhǔn)，能夠按公司要求合規(guī)作業(yè);

　　3、市場(chǎng)拓展能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力;

　　4、具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)，善于溝通協(xié)調(diào)，能夠適應(yīng)高效、高壓的工作環(huán)境;

　　5、想要高薪，就要勇于挑戰(zhàn)自己發(fā)掘自己!

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇12

　　崗位職責(zé):

　　1、開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系;

　　2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定專業(yè)的`資產(chǎn)配置方案，

　　3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托，資管，契基，pe，定增，海外對(duì)沖基金，移民等)

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，金融、營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn)，有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　3、有金融機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)，高爾夫，汽車銷售，高端地產(chǎn)等機(jī)構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;

　　4、具備良好的語言表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇13

　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)建公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，制訂和修訂公司的.風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度;

　　2、開發(fā)公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型與工具，并持續(xù)進(jìn)行模型的優(yōu)化與完善;

　　3、開發(fā)和建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)庫，并持續(xù)進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、跟蹤和報(bào)告;

　　4、定期出具資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及其他專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，供管理層經(jīng)營決策參考使用;

　　5、建立和完善壓力測(cè)試體系，定期開展壓力測(cè)試，并針對(duì)測(cè)試結(jié)果提出管理建議;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng);

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)收集、分析、整理相關(guān)地區(qū)地產(chǎn)行業(yè)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)策劃及房地產(chǎn)開發(fā)政策信息，包括行業(yè)、金融和政府政策動(dòng)向等，建立行業(yè)信息庫；

　　2、負(fù)責(zé)收集、分析土地信息、項(xiàng)目信息，為公司決策提供支持；

　　3、對(duì)公司項(xiàng)目進(jìn)行前期市場(chǎng)可行性分析和論證，完成相關(guān)項(xiàng)目的調(diào)研分析、評(píng)估調(diào)研、可行性投資分析報(bào)告等；

　　4、協(xié)助公司在所在區(qū)域?qū)ふ夷繕?biāo)地塊；

　　5、負(fù)責(zé)提出公司地產(chǎn)發(fā)展擬進(jìn)入?yún)^(qū)域的建議和實(shí)施方案。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇15

　　崗位職責(zé):

　　1. 負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶對(duì)多國家投資移民、海外投資、海外置業(yè)等多元化需求服務(wù)，為客戶制訂個(gè)性化資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2. 負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的投資服務(wù)工作;

　　3. 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　任職資格:

　　1. 本科或以上學(xué)歷，金融、市場(chǎng)營銷及移民、海外地產(chǎn)、私人銀行等從業(yè)人員;

　　2. 2年以上工作經(jīng)歷，有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)及移民公司銷售顧問優(yōu)先考慮;

　　3. 強(qiáng)烈的'時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的銷售和談判技巧;

　　4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　5. 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　6. 強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

　　7. 極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇16

　　1、對(duì)土地進(jìn)行整理及成本分析研究，為高層決策提供數(shù)據(jù)支持；

　　2、依據(jù)公司開發(fā)計(jì)劃，收集投資分析所需要的相關(guān)數(shù)據(jù)，并分類匯總，為投資分析輸入條件；

　　3、分析建設(shè)項(xiàng)目投資方案，計(jì)算不同方案的建設(shè)期利息，為投資決策提供依據(jù)；

　　4、分析建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資，測(cè)算流動(dòng)資金需求量，為項(xiàng)目鋪底資金提供數(shù)據(jù)支持；5、估算建設(shè)項(xiàng)目固定投資，分析靜態(tài)投資，計(jì)算漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，為項(xiàng)目建設(shè)期中成本投入輸出數(shù)據(jù)；

　　6、計(jì)算項(xiàng)目建設(shè)總投資，為可行性研究及財(cái)務(wù)資金策劃輸出分析依據(jù)；

　　7、按照不同的.投資方案，分別估算資金籌集成本及使用成本，為投資策劃提供數(shù)據(jù)支持；

　　8、按照確定的投資方案，計(jì)算分析各種資金來源的比例關(guān)系，確保資金成本合理最小化；

　　9、依據(jù)靜態(tài)、動(dòng)態(tài)投資、資金成本等編制投資分析表，并向決策層匯報(bào)。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇17

　　職責(zé)描述:

　　1.對(duì)公司投資業(yè)務(wù)開展合規(guī)參數(shù)管理與實(shí)時(shí)交易合規(guī)監(jiān)控，提示投資交易各類違規(guī)及異常情況，并監(jiān)督投資業(yè)務(wù)部門及時(shí)整改;

　　2.開展投資信息系統(tǒng)日常權(quán)限管理;

　　3.研究并完善投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系。

　　任職要求:

　　1.工作態(tài)度端正，對(duì)待工作認(rèn)真細(xì)致、有熱情和耐心;

　　2.重點(diǎn)院校本科學(xué)歷以上，金融、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)、法律、信息技術(shù)相關(guān)專業(yè)

　　3.可熟練操作計(jì)算機(jī)辦公軟件;

　　4.有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取心，抗壓能力強(qiáng);

　　5.具備較強(qiáng)的鉆研精神和溝通交流、組織協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

　　6.35歲以下，具有同業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇18

　　職責(zé)描述:

　　1.參與公司及下屬企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂，評(píng)估調(diào)整，開展戰(zhàn)略管理;

　　2.跟蹤有關(guān)國家政治、經(jīng)濟(jì)等宏觀環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì)，進(jìn)行戰(zhàn)略分析，定期形成研究報(bào)告;

　　3.協(xié)助做好戰(zhàn)略分解，以及戰(zhàn)略實(shí)施過程中的評(píng)估、反饋和調(diào)整，實(shí)施戰(zhàn)略管控;

　　4.根據(jù)公司需求，探索有助于公司發(fā)展的.相關(guān)合資、合作項(xiàng)目，搜集相關(guān)信息，進(jìn)行投資可行性分析;

　　5.負(fù)責(zé)集團(tuán)新業(yè)務(wù)的開發(fā)及孵化，

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)公司所有投資項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測(cè)、評(píng)估;

　　7.合作項(xiàng)目的對(duì)接與洽談

　　8.對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、合作伙伴進(jìn)行盡職調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　　任職要求:

　　1.重點(diǎn)大學(xué)研究生或本科學(xué)歷，企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)，2年及以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　2.通過大學(xué)英語六級(jí)，能夠熟練閱讀及翻譯英文文件;

　　3.熟悉汽車行業(yè)相關(guān)知識(shí)，熟悉國有資產(chǎn)投資法律法規(guī)相關(guān)知識(shí);

　　4.有汽車行業(yè)、相關(guān)投資行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，具有戰(zhàn)略研究、戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　5.形象氣質(zhì)佳;

　　6.具備清晰的戰(zhàn)略思維，卓越的洞察力、分析能力、問題解決能力;

　　7.出色的組織、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和溝通能力，工作態(tài)度積極，責(zé)任心強(qiáng)。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇19

　　崗位職責(zé)

　　1、發(fā)掘、篩選、接觸、跟蹤行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀項(xiàng)目，以及項(xiàng)目渠道的搭建;

　　2、與擬投資項(xiàng)目進(jìn)行溝通交流，投資談判，促成投資交易;

　　3、負(fù)責(zé)完成投資項(xiàng)目的相關(guān)文件準(zhǔn)備和相關(guān)協(xié)議的草擬、談判和簽署;

　　4、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目盡職調(diào)查、股權(quán)交割等工作的協(xié)調(diào);

　　5、協(xié)助配合其它部門及團(tuán)隊(duì)的'相關(guān)項(xiàng)目工作。

　　任職要求

　　1、財(cái)經(jīng)、市場(chǎng)營銷相關(guān)專業(yè)重點(diǎn)院校本科及以上學(xué)歷，具備行業(yè)復(fù)合背景優(yōu)先;

　　2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具備銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　3、具備極強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力及較強(qiáng)的商務(wù)拓展和溝通協(xié)調(diào)能力，有股權(quán)投資或其他金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　4、有一定項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，能適應(yīng)出差;

　　5、對(duì)金融、股權(quán)投資有一定了解和極大的熱情，具備優(yōu)秀的個(gè)人品質(zhì)及職業(yè)道德。

　　崗位亮點(diǎn)

　　1、可快速對(duì)大消費(fèi)及新興行業(yè)的股權(quán)投資進(jìn)行深入了解，并參與到行業(yè)變革和發(fā)展之中;

　　2、公司為國內(nèi)領(lǐng)先的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，優(yōu)秀的品牌價(jià)值，良好的內(nèi)部培訓(xùn)支持體系，鼓勵(lì)支持個(gè)人成長發(fā)展的創(chuàng)業(yè)氛圍

　　3、接觸全產(chǎn)業(yè)生命周期和大消費(fèi)領(lǐng)域跨行業(yè)的優(yōu)秀項(xiàng)目和業(yè)態(tài)，從天使到pe的各個(gè)階段，從投資到并購和定增的各種投資形態(tài)，經(jīng)驗(yàn)積累迅速，視野更開拓，格局更高。

　　投資顧問崗位職責(zé) 篇20

　　職責(zé)描述:

　　1.負(fù)責(zé)公司海外股權(quán)/基金投資/融資類投資投前立項(xiàng)評(píng)估、篩選、談判、及投后退出談判工作;

　　2.負(fù)責(zé)宏觀投資市場(chǎng)、行業(yè)政策及公司前景進(jìn)行研究及分析，提出建設(shè)性意見;

　　3.確定國內(nèi)外投資/融資策略，提出投資方向或建議并組織實(shí)施;

　　4.主導(dǎo)國內(nèi)外投資/融資項(xiàng)目的投融資方案涉及，制定可行性方案;

　　5.掌握國內(nèi)外資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究拓展融資渠道;

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)研資料進(jìn)行匯總、分析、編制投資/融資市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，提出投資/融資方向建議;

　　7.負(fù)責(zé)對(duì)交易架構(gòu)進(jìn)行分析并提供相應(yīng)意見;

　　8.根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)和公司戰(zhàn)略選定重點(diǎn)研究領(lǐng)域，組織開展重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)業(yè)政策以及公司投資價(jià)值分析，及時(shí)提供行業(yè)投資機(jī)會(huì)或風(fēng)險(xiǎn)研究建議;

　　9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)及數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè);

　　2.具有5年以上投資銀行、兼并收購、資產(chǎn)重組、管理咨詢工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)價(jià)值評(píng)估、戰(zhàn)略研究等相關(guān)領(lǐng)域，有海外工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　3.熟練掌握并購戰(zhàn)略制定、目標(biāo)公司篩選、價(jià)值評(píng)估、財(cái)務(wù)分析、技術(shù)評(píng)估等并購環(huán)節(jié)的相關(guān)工具和方法;

　　4.具備很強(qiáng)的`投資/融資能力、較強(qiáng)的分析能力及風(fēng)險(xiǎn)防范能力，敏銳的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力;

　　5.具備很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力、執(zhí)行力和良好的職業(yè)道德操守。

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