金融崗位職責

時間：2022-12-27 15:42:33 崗位職責我要投稿

相關(guān)推薦

金融崗位職責匯編15篇

　　在當今社會生活中，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的金融崗位職責，希望對大家有所幫助。

金融崗位職責匯編15篇

金融崗位職責1

　　崗位描述:

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向,調(diào)研市場競品信息,挖掘用戶需求,負責基于車聯(lián)網(wǎng)的汽車金融/保險業(yè)務(wù)拓展;

　　2、根據(jù)評估與探索,制定車聯(lián)網(wǎng)金融/保險產(chǎn)品的發(fā)展計劃,制定產(chǎn)品政策與大綱、產(chǎn)品相關(guān)協(xié)議,系統(tǒng)性梳理產(chǎn)品的業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)需求;

　　3、負責按計劃洽談、溝通合作伙伴,明確雙方合作權(quán)責與服務(wù)標準,促成合作的達成,并簽訂協(xié)議,并確保車聯(lián)網(wǎng)金融/保險產(chǎn)品的落地及推進產(chǎn)品上市的相關(guān)工作;

　　4、負責對汽車金融/保險業(yè)務(wù)上線后各項運營數(shù)據(jù)的監(jiān)測和評估,同步不斷更新、調(diào)整與完善產(chǎn)品,保持競爭力;

　　5、全面負責車聯(lián)網(wǎng)金融/保險業(yè)務(wù)團隊的工作安排

　　任職資格:

　　1、全日制大學本科以上學歷,金融、保險、經(jīng)濟類等相關(guān)專業(yè),3年以上互聯(lián)網(wǎng)金融/保險產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗,其中1-2年年汽車金融產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗;

　　2、熟悉汽車金融/保險業(yè)務(wù)流程,具有較強的財務(wù)建模、分析能力;

　　3、在汽車金融、保險等領(lǐng)域有一定行業(yè)實操經(jīng)驗、資源者優(yōu)先

　　4、有創(chuàng)新性思維,對汽車金融/保險行業(yè)相關(guān)熱點具有較強的敏感性;

　　5、對金融/保險行業(yè)的法律法規(guī)較為了解,擁有較強的風險控制意識。

　　6、擁有清晰的產(chǎn)品設(shè)計思路,對系統(tǒng)和流程有全面了解和獨到認識,擁有整體把握產(chǎn)品的能力;

　　7、富有創(chuàng)業(yè)精神,充滿激情,責任心強,樂于接受挑戰(zhàn)。

　　8、重視團隊合作,具有良好的項目推動能力和溝通協(xié)調(diào)能力,能承受較大壓力。

金融崗位職責2

　　1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略方向及市場調(diào)研來制定團隊的業(yè)務(wù)開展計劃，確保業(yè)務(wù)指標有效地完成，達到團隊所制定的業(yè)績要求。

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。（負責服務(wù)于vip客戶及高凈值客戶資源的拓展，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù)）

　　3、挖掘并與客戶建立長期深度的合作機會，建立并保持長期良好的合作關(guān)系。定期對客戶進行回訪及客戶跟蹤服務(wù)，增強與客戶的粘性。

　　4、不斷加強對金融方面的知識學習并熟悉公司發(fā)行的每款產(chǎn)品知識及特點，提高自已的專業(yè)性及職業(yè)素養(yǎng)。

　　5、負責團隊管理建設(shè)，實行優(yōu)勝略汰制。制定、執(zhí)行完善性可持續(xù)性運營方案。

金融崗位職責3

　　職責描述：

　　交叉銷售（老客戶二次銷售）：向公司內(nèi)部優(yōu)質(zhì)客戶群體推薦新的產(chǎn)品和服務(wù)；

　　通過電話為客戶定制產(chǎn)品和服務(wù)，滿足客戶消費夢想；

　　挖掘客戶需求，為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；

　　確認客戶信息，幫助客戶填寫在線申請，查看客戶的征信；

　　任職要求：

　　大專及以上學歷，（有兩年相關(guān)電銷工作經(jīng)驗的，高中/中專學歷亦可）；

　　客戶信息全部由公司提供，自動撥號無需手動搜索；

　　熱愛電銷工作，普通話標準，具備良好的語言表達及溝通能力；

　　具備金錢欲望，愿意為高薪承受一定壓力；

　　熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練

金融崗位職責4

　　職責描述:

　　區(qū)塊鏈行業(yè)和數(shù)字金融行業(yè)，新聞、專題分析、專訪等內(nèi)容策劃和撰稿。

　　1、負責公司微博、微信和官網(wǎng)的建設(shè)和日常運營，包括內(nèi)容編輯和更新，活動策劃，推廣與傳播，信息監(jiān)測，日常運營等工作;

　　2、撰寫各類推廣宣傳稿件(新聞稿、邀請函、合作函)、策劃方案、報告等建立企業(yè)文化、形象品牌

　　3、負責公司官網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道拓展和維護相關(guān)的原創(chuàng)內(nèi)容或?qū)ｎ}策劃、撰寫、更新，配合互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)容運營、營銷策劃及推廣等，促進產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)化;

　　4、策劃并執(zhí)行公司自媒體平臺活動，跟蹤活動效果，分析數(shù)據(jù)并反饋，發(fā)現(xiàn)問題并解決;

　　5、公司業(yè)務(wù)方面的文字材料編寫、宣傳資料編寫;

　　6、收集行業(yè)發(fā)展動態(tài)，新聞資料，制定營銷方案、推廣計劃

　　7、做好企業(yè)宣傳、形象建立、品牌推廣等方面其他工作

　　任職要求:

　　1、全日制本科以上學歷，新聞、中文、廣告相關(guān)專業(yè)，兩年以上金融、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品相關(guān)內(nèi)容營銷經(jīng)驗;

　　2、具有發(fā)散性創(chuàng)意思維，善于獨立思考，洞察力強，比具備良好的企業(yè)形象意識

　　3、具有扎實的文字功底，思維活躍，有較強的專題策劃和信息采編能力，表達流暢，寫作經(jīng)驗豐富，能駕馭各種文風，有較強的邏輯和新聞敏感度，有豐富的提案經(jīng)驗

　　4、有自媒體運營經(jīng)驗，熟悉自媒體行文、表達、編輯及運營方式，熟練使用photoshop等各類辦公及制圖軟件;

　　5、熟悉金融或互聯(lián)網(wǎng)，擅于快速準確切中熱點素材，對產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)渠道的營銷推廣形式比較了解;

　　6、熟悉市場推廣、品牌策劃活動策劃的整個流程，有一定市場分析能力

　　7、隊合作意識較強，執(zhí)行能力強

金融崗位職責5

　　1、持續(xù)關(guān)注監(jiān)管政策及同業(yè)動態(tài)，統(tǒng)籌項目組監(jiān)管對接工作，撰寫監(jiān)管調(diào)研及報送材料；

　　2、負責政府合作項目對接，對促成合作及達成項目目標負責；

　　3、負責根據(jù)政策及需求，協(xié)調(diào)內(nèi)外資源輸出具有市場競爭力的產(chǎn)品方案，與政府相關(guān)部門溝通促成合作，合理制定版本規(guī)劃并推動項目落地。

金融崗位職責6

　　工作內(nèi)容:

　　1、面向泛金融類企業(yè)客戶,獨立操作nlp、人工智能算法相關(guān)項目和產(chǎn)品的銷售全流程,通過顧問式銷售,呈現(xiàn)達觀產(chǎn)品和服務(wù)的價值;

　　2、根據(jù)公司市場戰(zhàn)略開拓客戶,尋找銷售機會,進行需求引導(dǎo)與溝通,推動銷售項目的實施、產(chǎn)品應(yīng)用的落地;

　　3、達成銷售業(yè)績,完成月度、季度和年度銷售指標;

　　4、善于進行銷售各個階段的精細化管理,對項目進行有效推進;

　　5、及時收集客戶的反饋,競爭對手的市場動態(tài),協(xié)助公司制定對應(yīng)市場策略;

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷;

　　2、 5年以上銷售經(jīng)驗,有it咨詢/b2b軟件/大數(shù)據(jù)/人工智能類產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗;在銀行、基金、保險、券商等金融客戶細分領(lǐng)域有一定積累;

　　3、具備良好產(chǎn)品演示、銷售技巧和談判能力,執(zhí)行力強;

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力;

　　5、有良好的職業(yè)道德,具有主動的客戶服務(wù)與市場開拓意識;

　　6、具有良好的團隊合作精神,勤奮、踏實,善于學習與思考。

金融崗位職責7

　　1、負責愛康集團金融板塊的法律文件審核;

　　2、參與融資租賃、私募基金項目的盡職調(diào)查;

　　3、負責基金管理人、基金產(chǎn)品維護;

　　4、負責日常法律合同的審核;

　　5、負責公司工商維護等工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作

金融崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；

　　1、負責分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　2、負責組織客戶進行理財知識的培訓；

　　3、負責有關(guān)公司活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　4、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。

　　任職資格：

　　1、金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能；

　　3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力；

　　4、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗；

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力；

　　6、具有良好的表達能力。

　　7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見。

　　任職要求：

　　22—45周歲

　　中專以上學歷

　　從事銷售行業(yè)者優(yōu)先

金融崗位職責9

　　崗位職責：

　　為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領(lǐng)取等全方位金融理財服務(wù)。負責保險所有產(chǎn)品的銷售工作。

　　工作內(nèi)容：

　　通過公司提供的途徑獲取客戶名單，對準客戶進行拜訪及維護工作，為客戶進行家庭合理的理財規(guī)劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務(wù)；并在此基礎(chǔ)上擴展業(yè)務(wù)，提升售后服務(wù)滿意度。

　　業(yè)務(wù)范圍：

　　保險業(yè)務(wù)：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫(yī)療險，養(yǎng)老金，教育金等；

　　待遇：

　　1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務(wù)津貼+達成津貼+雙休。

　　2·快速成長：為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；

　　3·無限透明的發(fā)展空間：業(yè)務(wù)員—業(yè)務(wù)主任—高級主任—資深主任—經(jīng)理—總監(jiān)，公司沒有空降兵，所有中、高層領(lǐng)導(dǎo)干部均由基層培養(yǎng)，只要肯用心付出努力，這里將是你事業(yè)及人生的步步高升的階梯；

　　4·公司基本法，最快6個月晉升業(yè)務(wù)主任（平均月收入稅后大于1.5萬），最快2年晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理（平均月收入稅后大于6萬）

　　5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現(xiàn)金激勵獎、出國旅游獎勵等。

　　工作時間;周一到周五上午8:30到10:30，其余時間自由安排。

金融崗位職責10

　　一、部門職責

　　1、根據(jù)總分行的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究制定分行公司業(yè)務(wù)的市場定位和發(fā)展規(guī)劃，擬定相應(yīng)的實施方案并組織實施；

　　2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和總分行各項規(guī)章制度，制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范，強化各項監(jiān)督檢查機制，保障業(yè)務(wù)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展；

　　3、分解、下達并落實年度或階段性經(jīng)營指標任務(wù)，組織考核評價，推動營銷團隊完成各項經(jīng)營指標，促進業(yè)務(wù)發(fā)展；

　　4、構(gòu)建公司金融業(yè)務(wù)信息渠道網(wǎng)絡(luò)，銜接溝通相關(guān)政府管理部門及監(jiān)管部門，采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料，調(diào)研同業(yè)發(fā)展狀況，及時了解宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況及調(diào)控政策的變化動態(tài)；

　　5、建立分行公司業(yè)務(wù)的各類操作規(guī)范，組織對轄內(nèi)公司金融業(yè)務(wù)進行規(guī)范檢查和指導(dǎo)；

　　6、為營銷人員提供專業(yè)技術(shù)的支撐和保障，并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險、證券等機構(gòu)，開展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內(nèi)的其它業(yè)務(wù)部門進行交叉配合，實現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷；

　　7、開展客戶資源的二次開發(fā)，對已有客戶發(fā)掘其潛在需求，通過個性化產(chǎn)品與服務(wù)方案設(shè)計，提升營銷層次和成效；

　　8、組織進行客戶關(guān)系管理，建設(shè)、運行、維護客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，制訂統(tǒng)一的標準和規(guī)范；

　　9、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；

　　10、協(xié)調(diào)解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；

　　11、進行公司業(yè)務(wù)統(tǒng)計和經(jīng)營分析，負責總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送，及業(yè)務(wù)分析等；

　　12、組織開展對公司金融業(yè)務(wù)從業(yè)人員的各類培訓，協(xié)助進行從業(yè)人員資格認定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結(jié)和推廣；

　　13、對分行公司金融業(yè)務(wù)的營銷活動進行管理，確保各類市場營銷活動有序進行，杜絕不正當競爭行為；

　　14、負責公司金融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作、運行及維護。

　　（二）營銷部門（團隊）職責

　　1、按照分行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實施；

　　2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關(guān)系管理，落實交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴大各類優(yōu)質(zhì)客戶群體；

　　3、遵守國家的各項法律法規(guī)及總分行的各項管理規(guī)定，合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范操作、正當競爭、優(yōu)化服務(wù)；

　　4、負責本部門授信客戶的風險管理，針對不同客戶制定相應(yīng)的風險控制方案，認真貫徹落實，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展；

　　5、了解、收集相關(guān)客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產(chǎn)品，依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務(wù)，努力創(chuàng)造價值，實現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏；

　　6、積極組織參與市場競爭，依靠技術(shù)、服務(wù)和先進的理念開展正當競爭，以“服務(wù)客戶，創(chuàng)造價值，創(chuàng)建品牌”為目標，把“以客戶為中心，以市場為導(dǎo)向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則；

　　7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃，適應(yīng)銀行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，確保各項業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長。

　　二、崗位職責

　　（一）公司金融部門負責人

　　1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，協(xié)調(diào)開展公司金融業(yè)務(wù)的整體營銷方案和活動；

　　2、貫徹執(zhí)行有關(guān)金融法規(guī)及政策制度，落實分行公司金融業(yè)務(wù)工作的各類規(guī)章制度，做好內(nèi)控管理和風險防范，加強對業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務(wù)健康合規(guī)發(fā)展；

　　3、根據(jù)分行對公司金融業(yè)務(wù)的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進行公司金融業(yè)務(wù)任務(wù)目標的分解、落實、考核與評價；

　　4、組織開展公司金融業(yè)務(wù)調(diào)研，了解宏觀調(diào)控政策導(dǎo)向，掌握同業(yè)發(fā)展狀況，注重業(yè)務(wù)經(jīng)營動態(tài)與客戶結(jié)構(gòu)分析，及時向分行領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門反映公司金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況及遇到的問題，并提出合理建議；

　　5、負責開拓、建立并維護與綜合經(jīng)濟主管部門、商務(wù)機構(gòu)、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機構(gòu)的溝通，搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業(yè)務(wù)的目標任務(wù)；

　　6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓，提高專業(yè)隊伍的整體素質(zhì)；

　　7、負責部門日常事務(wù)及人員的管理工作，確保部門各項工作正常有序進行；

　　8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務(wù)。

　　（二）產(chǎn)品經(jīng)理崗

　　1、推廣實施總行公司金融系列產(chǎn)品，組織產(chǎn)品講解及培訓，提高全行對產(chǎn)品的認知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產(chǎn)品應(yīng)用；

　　2、響應(yīng)客戶要求，關(guān)注公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結(jié)算、融資及創(chuàng)新業(yè)務(wù)需求，支持營銷部門和客戶經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售，并跟蹤業(yè)務(wù)進展，及時提供專業(yè)服務(wù)；

　　3、通過與總行和當?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財、及供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)上的聯(lián)動服務(wù)與創(chuàng)新，謀求與客戶之間的雙贏；

　　4、開展對宏觀經(jīng)濟、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與調(diào)研，確定產(chǎn)品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產(chǎn)品的`年度計劃與中長期規(guī)劃，進行產(chǎn)品動態(tài)分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；

　　5、針對分行的區(qū)域經(jīng)濟特性，負責分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新，進行產(chǎn)品的需求調(diào)研與可行性分析，確定開發(fā)目標與要素，進行產(chǎn)品流程設(shè)計與市場測試，實施產(chǎn)品立項開發(fā)，進行產(chǎn)品改進優(yōu)化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產(chǎn)品的市場適應(yīng)性；

　　6、負責產(chǎn)品營銷和推廣，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；

　　7、主動開展客戶資源二次開發(fā)，推動各類金融產(chǎn)品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產(chǎn)品銷售業(yè)績和市場形象；

　　8、負責公司金融產(chǎn)品的日常管理，跟蹤、評估產(chǎn)品營銷效果與客戶反饋，制定和調(diào)整業(yè)務(wù)標準、管理辦法和操作規(guī)程，實施產(chǎn)品的收入管理與定價管理，進行產(chǎn)品咨詢與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展產(chǎn)品規(guī)范運作檢查監(jiān)控，防范業(yè)務(wù)風險，推動產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營；

　　9、負責收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產(chǎn)品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產(chǎn)品應(yīng)用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；

　　10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定，負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；

　　11、完成行長室交辦的其它任務(wù)。

　　（三）公司金融部綜合崗

　　1、承擔分行公司銀行條線的文檔管理和公司金融部門文秘工作；

　　2、負責各類公司金融業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、整理、分析與上報工作，將各類分析的結(jié)果及時通報行內(nèi)相關(guān)部門，保證各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、完整性、有效性和合法性；

　　3、負責分行營銷人員、團隊績效考核系統(tǒng)的運行、維護，及相關(guān)的數(shù)據(jù)分析與上報工作，建立分行公司業(yè)務(wù)營銷業(yè)績臺帳；

　　4、負責公司金融業(yè)務(wù)營銷過程中各類資料文本（包括各類制式合同文本、產(chǎn)品或業(yè)務(wù)宣傳資料、各項業(yè)務(wù)操作規(guī)則規(guī)程等）的保管和領(lǐng)用；

　　5、負責各類綜合性會務(wù)及培訓事務(wù)的組織承辦；

　　6、負責綜合建立公司客戶核心數(shù)據(jù)系統(tǒng)，包括重點產(chǎn)業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)、重大客戶名錄，重要關(guān)系人員的相關(guān)資料等；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　（四）營銷部門（團隊）負責人崗

　　1、根據(jù)分行下達的經(jīng)營指標和統(tǒng)一部署，擬定本部門營銷方案，并組織實施，確保完成團隊營銷目標；

　　2、負責本部門的業(yè)務(wù)風險控制，做到四個了解，“了解員工，了解客戶，了解客戶業(yè)務(wù)，了解業(yè)務(wù)單據(jù)”，針對不同客戶的不同情況，擬定相應(yīng)的風險防范方案，并予以落實；

　　3、帶領(lǐng)并指導(dǎo)本部門客戶經(jīng)理開展客戶營銷工作，積極維護客戶關(guān)系，組織對本部門各類客戶的調(diào)查研究，通過挖掘客戶潛在需求，提高我行業(yè)務(wù)層次和市場份額，推動產(chǎn)品營銷、產(chǎn)品創(chuàng)新；

　　4、按照分行營銷秩序管理相關(guān)規(guī)定，積極開展營銷競賽活動，促進全行客戶營銷工作和諧協(xié)調(diào)進行；

　　5、嚴格遵章守紀，依法合規(guī)經(jīng)營，督促本部門客戶經(jīng)理按照分行制定的營銷行為規(guī)范進行合規(guī)開拓，切實防范風險；

　　6、組織本部門員工參加業(yè)務(wù)培訓，按照總分行上崗資格規(guī)定，獲取相應(yīng)的上崗資格證書，并不斷提高團隊成員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；

　　7、完成分行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　（五）客戶經(jīng)理崗

　　1、按照分行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃進行市場營銷，對總分行確認的目標客戶群進行重點營銷，保質(zhì)、保量、按時完成各項營銷工作任務(wù)；

　　2、針對目標客戶進行調(diào)查和研究，了解其業(yè)務(wù)種類、范圍、規(guī)模、經(jīng)營模式、資金流向、盈利點等全方位的動態(tài)信息，通過深入研究客戶需求，為其提供具針對性的產(chǎn)品與解決方案；

　　3、推廣現(xiàn)有的各類公司金融產(chǎn)品，根據(jù)需要為客戶提供創(chuàng)新金融業(yè)務(wù)服務(wù)，做好深度營銷和交叉營銷，提高客戶在我行的業(yè)務(wù)總量、綜合回報和資產(chǎn)質(zhì)量；

　　4、積極維護客戶關(guān)系，做好客戶和銀行的橋梁溝通工作，保障客戶合理需求能夠得到及時充分的滿足，提高客戶忠誠度和業(yè)務(wù)貢獻度；

　　5、負責對有授信需求的客戶進行資信調(diào)查，操作和管理具體授信業(yè)務(wù)，主動防范和化解可能產(chǎn)生的各類風險；

　　6、收集和分析目標客戶的各種信息，建立并定期整理和更新客戶文檔資料，做好客戶日常信息維護工作；

　　7、積極收集并研究同業(yè)市場營銷信息，制定相應(yīng)的工作計劃，主動參與競爭；

　　8、在市場營銷的過程中，遵守國家的各項法律法規(guī)，執(zhí)行總分行的各項規(guī)章制度，確保合規(guī)經(jīng)營，正當競爭，持續(xù)發(fā)展。

金融崗位職責11

　　1、負責公司汽車金融產(chǎn)品的市場拓展;

　　2、負責新增汽車金融產(chǎn)品的商業(yè)邏輯研判、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、推動產(chǎn)品研發(fā);

　　3、協(xié)助撰寫項目盡調(diào)報告、產(chǎn)品立項報告;

　　4、協(xié)助進行風險模型設(shè)計、產(chǎn)品框架設(shè)計;

　　5、完成部門負責人交辦的其他工作。

金融崗位職責12

　　1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財務(wù)安全規(guī)劃方案。

　　2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產(chǎn)保全服務(wù)。

　　3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:

　　賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!

　　一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規(guī)劃服務(wù)!

　　4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,

金融崗位職責13

　　1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車經(jīng)銷商集團、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)，負責老客戶的維護與管理，并不斷拓展開發(fā)新客戶；

　　3、負責所在地汽車經(jīng)銷商平臺的廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣與服務(wù)，完成公司制定的銷售目標；

　　4、負責客戶營銷方案的制作和提報，以及銷售合同的談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶和經(jīng)銷商的培訓及活動。

　　1、根據(jù)客戶的不同需求，有針對性的為客戶設(shè)計及推銷合適的產(chǎn)品和服務(wù)；

　　2、每月完成既定的銷售指標；

　　3、協(xié)助經(jīng)理完成銷售部其他相關(guān)事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數(shù)據(jù)進行有效管理與及時更新；

　　5、結(jié)合客戶需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。

金融崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)公司要求構(gòu)建供應(yīng)鏈金融管理體系;

　　2、構(gòu)建金融風控體系;

　　3、金融機構(gòu)的開發(fā)與維護;

　　4、結(jié)合公司行業(yè)參與設(shè)計相關(guān)金融產(chǎn)品;

　　5、參與公司其他金融方面的工作。

　　任職資格:

　　1、金融學及相關(guān)專業(yè)本科以上學歷,5年以上工作經(jīng)驗,3年以上銀行工作經(jīng)歷;

　　2、熟悉供應(yīng)鏈金融體系的建立與管理;

　　3、熟悉金融風控體系;

　　4、具備一定的金融產(chǎn)品設(shè)計能力;

　　5、金融資源豐富,能承擔一定的工作壓力。

金融崗位職責15

　　1、統(tǒng)一管理各部門的財務(wù)支出，對各部門的費用作日、周、月統(tǒng)計；

　　2、負責各部門一切有關(guān)的財務(wù)手續(xù)的辦理，對各種業(yè)務(wù)報表進行分類歸檔管理；

　　3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經(jīng)理；

　　4、提醒相關(guān)部門對已成交客戶的款項催交；

　　5、負責公司人員的工資發(fā)放。

　　金融公司崗位職責8

　　1、指導(dǎo)、檢查、控制本部門各項工作的實施。

　　2、配合人力資源部對市場人員的培訓、考核、調(diào)配。

　　3、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行市場規(guī)劃與預(yù)算。

　　4、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行公關(guān)及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

　　5、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

　　6、對市場進行科學的預(yù)測和分析，并為產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及投放市場做出準備。

　　1、負責市場競爭分析，進行全省、全國各區(qū)域市場的整體布局;

　　2、負責整合營銷計劃，制定和實施推廣方案，持續(xù)關(guān)注于維護和提高公司市場競爭力;

　　3、維護和開拓各移動公司的合作平臺，負責與電信運營商的業(yè)務(wù)接洽、關(guān)系維護、商務(wù)談判、合同簽署與履行;

　　4、負責組建部門團隊，提高部門的工作效率和團隊整體的工作能力。

【金融崗位職責】相關(guān)文章：

金融崗位職責12-15