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私募股權(quán)崗位職責(zé)（精選13篇）
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編整理的私募股權(quán)崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
私募股權(quán)崗位職責(zé) 1
職責(zé)描述：
1、對(duì)100萬(wàn)以上高凈值客戶進(jìn)行理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案和投資建議；
2、通過各類渠道，接觸并篩選100萬(wàn)以上，高凈值有效信托理財(cái)投資客戶；
3、為客戶提供專業(yè)化金融信托理財(cái)服務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳和銷售公司各類信托理財(cái)產(chǎn)品。
4、負(fù)責(zé)新客戶開拓、合同簽訂、打款、服務(wù)和與客戶建立長(zhǎng)期良好共贏關(guān)系。
5、建立大客戶資源庫(kù)，二次開發(fā)持續(xù)跟進(jìn)和為客戶不斷提供專業(yè)化的理財(cái)咨詢和服務(wù)。
任職資格
1、深諳財(cái)富增值之道，性別不限、專業(yè)不限，有資源理財(cái)能力較強(qiáng)者年齡可以放寬；
2、性格外向、親和力強(qiáng)、熱愛銷售理財(cái)工作，務(wù)實(shí)肯干，富有開拓精神，不怕拒絕，抗壓能力強(qiáng)；
3、有良好的服務(wù)意識(shí)、溝通能力與邏輯分析能力，能快速理解公司的業(yè)務(wù)和客戶的.需求；
4、有強(qiáng)烈的進(jìn)取心，能積極面對(duì)工作挑戰(zhàn)，不斷成長(zhǎng)進(jìn)步，愿意隨公司共同發(fā)展的創(chuàng)業(yè)合伙人；
5、財(cái)富管理專家，精通各種金融知識(shí)模式，熟悉信托和私募等各類金融產(chǎn)品；
6、有較多100萬(wàn)以上高凈值客戶資源，熟悉銀行、信托、證券、保險(xiǎn)等信托理財(cái)優(yōu)先。
7、高底薪+高提成，可以多方式合作或共同創(chuàng)業(yè)。
私募股權(quán)崗位職責(zé) 2
1、主導(dǎo)負(fù)責(zé)基金運(yùn)營(yíng)、投資項(xiàng)目、投資者關(guān)系等基金日常運(yùn)營(yíng)工作；
2、協(xié)助高管與基金合伙人進(jìn)行行政管理事務(wù)；
3、主導(dǎo)負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目材料準(zhǔn)備、基金投資程序、項(xiàng)目投后管理等相關(guān)事務(wù)；
4、協(xié)調(diào)對(duì)接財(cái)務(wù)審計(jì)單位、律師事務(wù)所事務(wù)。
任職要求：
1、具備豐富的私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，通過從業(yè)資格考試，有基金證券從業(yè)資格者優(yōu)先；
2、具備良好的'敬業(yè)精神、求知意識(shí)和團(tuán)隊(duì)工作能力。具備醫(yī)藥、醫(yī)療、健康領(lǐng)域投資背景者優(yōu)先；
3、具有豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)管理知識(shí)；
4、具備豐富的財(cái)務(wù)、法律知識(shí)，擁有會(huì)計(jì)師從業(yè)資格、cpa或律師執(zhí)業(yè)資格者優(yōu)先；
5、具備能達(dá)到工作要求的英文能力；
私募股權(quán)崗位職責(zé) 3
1、能夠獨(dú)立完成一個(gè)項(xiàng)目的前期訪談，中期盡調(diào)，和后期投委會(huì)匯報(bào)
2、有很強(qiáng)的`自學(xué)能力，能夠深入研究1—3個(gè)細(xì)分行業(yè)
3、文筆較好，能夠獨(dú)立完成項(xiàng)目盡調(diào)材料的編寫
4、能夠及時(shí)完成上級(jí)交辦的其他事情
5、主要覆蓋tmt、大消費(fèi)兩個(gè)大行業(yè)
任職要求：
1、985本科或者211碩士畢業(yè)，金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先，投資行業(yè)所涉及專業(yè)畢業(yè)也可
2、1年以上金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)或2年以上相關(guān)產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，特別優(yōu)先的應(yīng)屆生也可
私募股權(quán)崗位職責(zé) 4
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)私募股權(quán)基金的全面管理工作，包括基金募、投、管、退各環(huán)節(jié)；
2、熟悉私募行業(yè)法律法規(guī)及監(jiān)管政策；熟悉并關(guān)注醫(yī)療、教育、科技等行業(yè)領(lǐng)域，參與公司發(fā)展戰(zhàn)略制定；
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，組織團(tuán)隊(duì)開展國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目的`探尋、篩選、前期評(píng)估分析；參與項(xiàng)目投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理等；組織開展投后管理工作。
任職要求：
1、重點(diǎn)院校經(jīng)濟(jì)、金融和理工科專業(yè)碩士以上學(xué)歷；
2、 3年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉國(guó)內(nèi)外股權(quán)基金法律法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境，主導(dǎo)過股權(quán)基金投資并有良好業(yè)績(jī)者優(yōu)先；
3、關(guān)注醫(yī)療、教育、科技等行業(yè)發(fā)展，有以上行業(yè)項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4、有良好的中英文表達(dá)與溝通能力。
私募股權(quán)崗位職責(zé) 5
崗位職責(zé):
1、對(duì)各類私募基金(股權(quán)、證券、非標(biāo)等)的基本投向、交易結(jié)構(gòu)、運(yùn)作原理有充分了解和研究興趣;
2、持續(xù)跟蹤私募基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)的政策變化和動(dòng)向;
3、能針對(duì)金融市場(chǎng)的熱點(diǎn)事件，快速進(jìn)行分析，出具相關(guān)的解讀分析報(bào)告;
4、能將私募基金的研究成果轉(zhuǎn)化成對(duì)外發(fā)布的內(nèi)容或者設(shè)計(jì)到軟件工具中進(jìn)行推廣和品牌運(yùn)營(yíng)。
任職要求:
1、有相關(guān)私募類基金的研究經(jīng)驗(yàn)，包括不限于公募，私募，三方財(cái)富的工作經(jīng)歷均可;
2、較好的'文檔撰寫能力，具備良好的溝通能力與資源協(xié)調(diào)能力;
3、有基金從業(yè)資格、cfp、chfp、cfa等專業(yè)的證書優(yōu)先考慮;
4、懂互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品思維，了解基本互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品邏輯或者對(duì)app研發(fā)設(shè)計(jì)感興趣的加分。
私募股權(quán)崗位職責(zé) 6
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)大類資產(chǎn)硏究，宏觀經(jīng)濟(jì)基本面、經(jīng)濟(jì)周期和資產(chǎn)配置策略硏究，踐行定量定性系統(tǒng)化硏究分析框架。
2.研究并解讀資產(chǎn)端的各類產(chǎn)品，包括但不限于固定收益?zhèn)鶛?quán)，股權(quán)，地產(chǎn)，資本市場(chǎng)和海外產(chǎn)品。
3.撰寫有關(guān)有關(guān)資產(chǎn)配置和財(cái)富管理主題的專業(yè)報(bào)告，階段性完成重大數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)、重大政策點(diǎn)評(píng)以及外部市場(chǎng)觀點(diǎn)精選。
4.有志于成長(zhǎng)為投資產(chǎn)品專家和全球資產(chǎn)配置專家。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的.原理、要素及賣點(diǎn);
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。
私募股權(quán)崗位職責(zé) 7
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)策略，并根據(jù)公司實(shí)際狀況，為公司重大營(yíng)銷決策提供建議和支持；
2、負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專業(yè)的.輔導(dǎo)與訓(xùn)練；
3、協(xié)調(diào)、管理團(tuán)隊(duì)間的良性競(jìng)爭(zhēng)；
4、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作；
5、定期、準(zhǔn)確向高層提供有關(guān)銷售情況、費(fèi)用控制等信息，為公司重大決策提供信息支持；
6、定期收集相關(guān)行業(yè)政策、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息、客戶信息等，分析市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，為公司重大決策提供。
私募股權(quán)崗位職責(zé) 8
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)制定基金公司發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，建立私募股權(quán)基金產(chǎn)品;
2、根據(jù)公司需求分析、評(píng)估募資需求和市場(chǎng)條件，擬定基金產(chǎn)品營(yíng)銷建議及募資方案，并組織實(shí)施;
3、開拓與建立各種募資渠道，組織融資團(tuán)隊(duì)開拓基金直接融資業(yè)務(wù)，完成基金募集任務(wù)。
4、負(fù)責(zé)公司與各大銀行、知名企業(yè)、信托、協(xié)會(huì)、券商、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、民間資本等募資渠道建立良好的合作關(guān)系。
5、組織開展基金產(chǎn)品募集推廣活動(dòng)，組織和安排高端客戶參加邀約談判、簽訂合約等工作，并做好日常關(guān)系維護(hù)。
6、獨(dú)立或與團(tuán)隊(duì)成員共同完成相關(guān)行業(yè)分析和調(diào)研報(bào)告。
崗位要求:
1、全日制本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)、投資、法律等相關(guān)專業(yè)。
2、從事金融類同等職位工作五年以上，有信托、銀行、證券或基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)各金融領(lǐng)域及各類金融產(chǎn)品有較全面了解，有以往業(yè)績(jī)成功案例。
3、具有豐富的.私募資金融資渠道產(chǎn)品和業(yè)內(nèi)廣泛的人際關(guān)系，有銀行大客戶儲(chǔ)備，高凈值客戶源，對(duì)接機(jī)構(gòu)資源者優(yōu)先。
4、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)策劃、推廣能力能夠積極拓展公司業(yè)務(wù)善于整合資源。
5、具有良好的融資分析能力和判斷能力。
私募股權(quán)崗位職責(zé) 9
1、參與私募基金的設(shè)立，負(fù)責(zé)基金的日常運(yùn)營(yíng)管理及會(huì)議組織;
2、負(fù)責(zé)新設(shè)立基金的前期調(diào)研、架構(gòu)設(shè)計(jì)、談判、相關(guān)審批程序;
3、對(duì)所投項(xiàng)目開展盡職調(diào)查，擬定投資交易結(jié)構(gòu)、投資計(jì)劃和方案，為投資決策委員會(huì)決策提供依據(jù)，
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃書、招募說明書、投后報(bào)告等文書撰寫，撰寫各類分析報(bào)告及實(shí)施方案;
5、組織起草與項(xiàng)目相關(guān)的'報(bào)送審批文件;
6、開展對(duì)已實(shí)施的投資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控、分析、評(píng)估、管理，定期提交監(jiān)管報(bào)告，拓展完善退出渠道并順利退出，保證投資項(xiàng)目收益實(shí)現(xiàn)。
私募股權(quán)崗位職責(zé) 10
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，銷售公司發(fā)行的私募股權(quán)基金理財(cái)產(chǎn)品；
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù)；
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
5、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)；
6、電話銷售、回訪、拜訪客戶。
崗位要求：
1、具有一定的基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識(shí)；
2、具有較強(qiáng)的.溝通能力和客戶開發(fā)能力；
3、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系；
4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，能承受一定的工作壓力；
5、具有廣泛的客戶資源和金融營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
6、具有基金從業(yè)資格證人員優(yōu)先考慮；
7、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
8、具有在基金公司、銀行、保險(xiǎn)等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
私募股權(quán)崗位職責(zé) 11
崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，以電話溝通、商超活動(dòng)等方式進(jìn)行新客戶開發(fā)和邀約;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶回訪，做好新客戶跟進(jìn)工作;
3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績(jī)指標(biāo);
4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求，按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告;
5.及時(shí)反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
任職資格:
1.一年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn)，有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者優(yōu)先;
2.良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格，熱愛金融行業(yè);
3.優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的`能力;
4.良好的心理素質(zhì)，較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
私募股權(quán)崗位職責(zé) 12
崗位職責(zé)：
1.市場(chǎng)目標(biāo)客戶的開發(fā)、跟進(jìn)、服務(wù)等。
2. 負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的`資產(chǎn)分析報(bào)告，為客戶提供合理的投資組合方案 。
3. 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。
4. 通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
5. 定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
私募股權(quán)崗位職責(zé) 13
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)渠道的合作開發(fā)，根據(jù)公司金融產(chǎn)品項(xiàng)目制定發(fā)行銷售方案并部署實(shí)施;
2.負(fù)責(zé)對(duì)大型保險(xiǎn)、央企財(cái)務(wù)公司等營(yíng)銷渠道的開發(fā)與維護(hù)。
3.推動(dòng)和擴(kuò)大與機(jī)構(gòu)客戶的合作范圍及合作渠道，參與策劃、談判、產(chǎn)品規(guī)劃;
4.參與相關(guān)機(jī)構(gòu)合作項(xiàng)目的執(zhí)行與推動(dòng)，保障與相關(guān)機(jī)構(gòu)需求的溝通及時(shí)、真實(shí)和準(zhǔn)確;
5.配合相關(guān)部門做好與現(xiàn)有合作機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)開展，同時(shí)積極拓展與新機(jī)構(gòu)客戶的業(yè)務(wù)合作;
任職要求:
1.綜合素質(zhì)要求:正直誠(chéng)信，積極主動(dòng);較強(qiáng)的管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、資源整合能力、溝通能力、信息收集與分析判斷能力;較強(qiáng)的`事業(yè)心、責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神;對(duì)資本市場(chǎng)有全面深入的了解，具備較為完整的金融知識(shí)儲(chǔ)備與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的合規(guī)風(fēng)控意識(shí);
2.工作經(jīng)歷與從業(yè)年限要求:從事證券相關(guān)工作3年或金融相關(guān)工作5年及以上，過往工作業(yè)績(jī)優(yōu)秀，有較為豐富的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與客戶資源;有券商分公司負(fù)責(zé)人、券商營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、國(guó)有銀行及全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、上市公司等工作經(jīng)驗(yàn)的可優(yōu)先;
3.從業(yè)資格要求:已取得證券從業(yè)資格;具有律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、cfa、afp/cfp等專業(yè)資格的可優(yōu)先;
4.學(xué)歷要求:國(guó)內(nèi)一類本科學(xué)歷、國(guó)外qs世界大學(xué)排名前200院校或us news世界大學(xué)排名前200院校本科學(xué)歷;碩士研究生學(xué)歷可優(yōu)先;
5.需帶團(tuán)隊(duì)入職;
6.其他要求:認(rèn)同興業(yè)證券文化和價(jià)值觀;身體健康，形象氣質(zhì)佳;無違法違規(guī)等不良記錄。
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