金融市場(chǎng)部客戶經(jīng)理述職報(bào)告范文
金融市場(chǎng)部客戶經(jīng)理述職報(bào)告范文
一、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)完成情況
20XX年本人工作內(nèi)容比較分散，在投行部、票據(jù)部、資產(chǎn)管理部、風(fēng)控中臺(tái)都做了一些業(yè)務(wù)。主要的業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況是：在投行部配置了一些高收益的上市公司質(zhì)押式回購(gòu)、定增項(xiàng)目共計(jì)13.33億。票據(jù)直貼業(yè)務(wù)6845萬(wàn)元、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)10億。
二、日常主要工作的完成情況
2、票據(jù)業(yè)務(wù)：20xx年做的票據(jù)業(yè)務(wù)主要還是一些直貼業(yè)務(wù)，共計(jì)6845萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)主要輔助做一些基礎(chǔ)工作。另外，對(duì)未開(kāi)展票據(jù)的分行客戶經(jīng)理進(jìn)行了票據(jù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)講課；
5、同業(yè)授信業(yè)務(wù)：由于投行業(yè)務(wù)涉及到交易對(duì)手的授信準(zhǔn)入。 申請(qǐng)了3戶客戶的授信工作，主要有：中原信托、華鑫信托、江信基金；
6、合規(guī)專員兼職：15年完成了法律合規(guī)部要求合規(guī)專員的相關(guān)職責(zé)：包括自查相關(guān)業(yè)務(wù)、部門規(guī)章制度的整理上傳、季度年度合規(guī)報(bào)告的撰寫。
三、員工培訓(xùn)和成長(zhǎng)
培訓(xùn)情況：
1、授信業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)：15年行內(nèi)進(jìn)行了授信業(yè)務(wù)案例學(xué)習(xí)，均有參加，通過(guò)行內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)這一系列的案例學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)到了很多前輩的經(jīng)驗(yàn)、很多平時(shí)未意識(shí)到的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，更加堅(jiān)定了金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)是第一位；
2、部門培訓(xùn)學(xué)習(xí)：20xx年11月份部門組織集中培訓(xùn)，主要課題有有企業(yè)文化、投行案例的分享、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、可轉(zhuǎn)債可交換債的學(xué)習(xí)、分級(jí)基金、融資租賃、券商固定收益憑證、債券交易基礎(chǔ)知識(shí)等。通過(guò)這次培訓(xùn)學(xué)習(xí)了二級(jí)部門之間的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，以及更加全面認(rèn)識(shí)了各個(gè)部門的業(yè)務(wù)情況。
成長(zhǎng)：
2、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步提高： 在過(guò)去一年的工作當(dāng)中，市場(chǎng)同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)也有所暴露。資本市場(chǎng)在牛熊切換中，也切身體會(huì)整個(gè)過(guò)程中的市場(chǎng)業(yè)務(wù)偏好，以及風(fēng)險(xiǎn)成本。這也給了本人更深刻的風(fēng)險(xiǎn)感受。
3、提高對(duì)細(xì)節(jié)問(wèn)題的注意力：在15工作當(dāng)中認(rèn)識(shí)到了很多細(xì)節(jié)性的問(wèn)題在風(fēng)險(xiǎn)暴露的時(shí)候可能是很重要的。學(xué)習(xí)了、積累了一些經(jīng)驗(yàn)。
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