人壽保險經(jīng)理的個人述職報告
人壽保險經(jīng)理的個人述職報告
篇一：述職報告—保險公司總經(jīng)理
一、職務(wù)、任職期限及工作職責(zé)
（一）職務(wù)： xx人壽xx分公司總經(jīng)理
（二）任職期限：xxxx年xx月
（三）工作職責(zé)：
在總公司組織KPI考核制度指導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)制定和實施分公司總體經(jīng)營戰(zhàn)略，完成總公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)；領(lǐng)導(dǎo)公司各部門建立健全良好的溝通渠道；建立分公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系；管理直接所屬部門的工作執(zhí)行。
二、業(yè)績情況
20xx年是xx分公司的轉(zhuǎn)型年，根據(jù)xxxx會議報告指示及總公司下發(fā)《xxxx考核辦法》指導(dǎo)，分公司全力推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的xx保險市場，強(qiáng)化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過全體內(nèi)外勤伙伴的努力和拼搏，分公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢。
截至xxxx年x月底，銀保躉交新單業(yè)務(wù)達(dá)成xxx億元，在我司省級機(jī)構(gòu)中排名第xx位，在xx市場排名第x位，市場占有率xxx%，較分公司2013年同期保費(fèi)增長xx%，市場占有率提高xxx%；截至x月底，銀保期繳新單業(yè)務(wù)達(dá)成xxx萬元，其中傳統(tǒng)期繳業(yè)務(wù)xxx萬元，
xx業(yè)務(wù)xxx萬元，在總公司排名第xx位，在xx市場排名第xx位，市場占有率xx%，期繳保費(fèi)較2013年同期增長xx%，市場占有率提升xxx%，排名提升xx位；銀保目前年度價值達(dá)成xxx萬，達(dá)成率xxxx%，在總公司達(dá)成排名列第xx位，目前高價值業(yè)務(wù)價值占比xx%超過時間進(jìn)度。
截至20xx年xx月底，xxx分公司多元價值達(dá)成xxx萬元，年度邊際價值達(dá)成率xxxx%，目前在總公司排名第xx位，邊價達(dá)成較2013年同期增長xxx%。
三、團(tuán)隊建設(shè)情況
自xxx年開業(yè)以來，我始終堅持“人”是分公司發(fā)展壯大的第一要素，員工素質(zhì)的高低決定企業(yè)管理和發(fā)展水平，經(jīng)過近xxx年團(tuán)隊組織架構(gòu)建設(shè)和員工優(yōu)勝劣汰，目前分公司組織架構(gòu)搭建比較完善，總經(jīng)理室下設(shè)xxx和xxxx個前線部門及xxxxxxxx個后援部門，內(nèi)勤員工合計xxx人。
按照打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊的要求，結(jié)合分公司經(jīng)營管理需要，積極倡導(dǎo)培養(yǎng)學(xué)習(xí)型人才，采取多種形式的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)方法，積極提升員工崗位勝任能力，良好的學(xué)習(xí)氛圍帶動了員工的學(xué)習(xí)熱情，公司整體文化、專業(yè)素質(zhì)得到全面提升。
在工作中，我始終堅持“以行導(dǎo)之，以情動之，以德為之”的思想，不斷提升自身及班子成員的標(biāo)桿和模范帶頭作用，堅決克服工作繁雜，壓力大，市場環(huán)境復(fù)雜等諸多困難，和全體員工同甘共苦，肝膽相照，在公司營造了良好的人際工作環(huán)境，培育團(tuán)結(jié)、和諧的工作
氛圍，純潔員工隊伍思想，增強(qiáng)公司凝聚力和戰(zhàn)斗力。
按照“簡捷、高效、適用”的原則，科學(xué)設(shè)置管理層次和職能，建立適應(yīng)公司需要的組織架構(gòu)模式，完善崗位責(zé)任管理機(jī)制，明確分工和職責(zé)，強(qiáng)化部門職能作用。深化執(zhí)行總公司考核辦法及薪酬制度，根據(jù)全年的目標(biāo)任務(wù)層層分解、層層細(xì)化，按照“多勞多得、按勞取酬”的原則，制定合理的績效分配方案，按照專業(yè)能力、勞逸程度、責(zé)任大小、工作貢獻(xiàn)等適當(dāng)調(diào)整。績效工資細(xì)化考核到每一個崗位。目前的組織架構(gòu)模式和績效考評模式對員工的工作積極性很好的促進(jìn)作用，收效明顯。
四、內(nèi)部控制建設(shè)
xxx分公司成立至今，各項內(nèi)控制度、管理流程日趨完善。分公司建立了一整套公司的人員招聘、運(yùn)營服務(wù)、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、反洗錢等日常管理流程和各項制度規(guī)范、通過推動xxxx項目明確各崗位風(fēng)險點(diǎn)和崗位職責(zé)，有效地防范了各類潛在風(fēng)險。
在業(yè)務(wù)品質(zhì)管理方面，銀保和多元外勤人員嚴(yán)格按照基本法進(jìn)行管理，并結(jié)合分公司經(jīng)營情況和業(yè)務(wù)團(tuán)隊銷售情況，制定宣導(dǎo)了《業(yè)務(wù)品質(zhì)管理辦法》，對違規(guī)行為嚴(yán)肅處理，決不姑息，堅決做到合規(guī)經(jīng)營，為保證銷售合規(guī)，2013年分公司成立聯(lián)合檢查小組，每季度對業(yè)務(wù)條線銷售合規(guī)性進(jìn)行專項檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
20xx年按照保監(jiān)會下發(fā)20xx年28號文件《中國保監(jiān)會關(guān)于印發(fā)保險中介市場清理整頓工作方案的通知》和 20xx年68號文件《中國保監(jiān)會關(guān)于印發(fā)保險中介市場清理整頓第一階段實施方案的通知》
及總公司下發(fā)文件要求，分公司成立中介市場清理整頓及客戶信息真實性補(bǔ)正工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面落實中國保監(jiān)會關(guān)于保險中介市場清理整頓工作的任務(wù)部署，通過集中整治，排查化解風(fēng)險隱患，將所有問題深入進(jìn)行自查，并與中介渠道聯(lián)系，對前期存在的問題及時補(bǔ)正，以促進(jìn)中介業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展。
五、個人總結(jié)
20xx年對于分公司的發(fā)展至關(guān)重要，在這個戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時刻，我不僅要以身作則，做到對總公司的政策深入理解并領(lǐng)會精髓，還要帶領(lǐng)分公司全體員工圍繞戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型打一場攻堅戰(zhàn)，讓優(yōu)化與成長的意識深入每個人的頭腦中，面對目前分公司銀保條線出現(xiàn)的xxxx的情況，我會協(xié)同銀保xxxx總快速制定出應(yīng)對方案，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展和費(fèi)用管控兩不誤，盡快補(bǔ)平xxx費(fèi)用虧空。
總之，xxx年來，我本著率先垂范的思想，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認(rèn)識，行動上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，分公司全體員工以不斷創(chuàng)業(yè)為己任，以xxxx為發(fā)展宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運(yùn)作，取得了較大成績。
隨著保險行業(yè)的發(fā)展和外部環(huán)境的變化，xxx保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀念，突破自我，加大市場營銷力度。我將以飽滿的激情、百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 在xxx分公司全體員工的共同努力下，上下一心，
艱苦奮斗，同舟共濟(jì)，全力拼搏，我們一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績！
篇二：人壽保險基層主管述職報告
20xx年的歲末即將過去，一年的學(xué)習(xí)、工作，時間并不算太長，但我得到大家的幫助實在是太多，相比之下自己所付出的實在太少，深感汗顏。
作為一個基層主管，20xx年的年初我就制定了團(tuán)隊的期交、躉交及意外險保費(fèi)的工作目標(biāo)及個人的奮斗目標(biāo)。我尤其感謝所有的同事：在他們的理解、支持、配合下，并在各級領(lǐng)導(dǎo)的幫助和鼓勵下，使業(yè)務(wù)目標(biāo)超額完成。圓滿的完成了年初制定的目標(biāo)。特別在歷次勞動競賽期間，大家工作盡職盡責(zé)，都圓滿的完成了計劃指標(biāo)，獲得各種獎勵，使業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長。我們同時進(jìn)行了業(yè)務(wù)輔導(dǎo)及培訓(xùn)，使業(yè)務(wù)伙伴的專業(yè)知識和展業(yè)能力進(jìn)一步得到了提高。
20xx年業(yè)績狀況
1. 制定應(yīng)用小組的每周、每月工作計劃，并落實追蹤。
2. 做好項目性的管理工作
3. 根據(jù)4xx的要求推進(jìn)日常規(guī)范化工作
4. 根據(jù)年初制定的信息技術(shù)部考核指標(biāo)，對地市信息進(jìn)行績效輔導(dǎo)。
回顧20xx年，應(yīng)用小組的年度重點(diǎn)項目有以下十個方面：
1. 協(xié)助各個部門完成核心系統(tǒng)運(yùn)維23888件，平均每個月2179件，這是我們小組成員日常化的一項工作。通過這項工作讓我們了解了公司的經(jīng)營管理、理解了客戶和內(nèi)部員工的需求、了解了風(fēng)險管控對于公司的重要性。
2. 3-6月份我和cf參加總部服務(wù)臺項目開發(fā)，同時擔(dān)任該項目的現(xiàn)場經(jīng)理。通過這個項目我了解了it部門的基礎(chǔ)管理的先進(jìn)理念，這對我進(jìn)一步從事it方面的工作影響深遠(yuǎn)。
3. 我們完成了業(yè)務(wù)受理系統(tǒng)在新契約方面的上線工作，這是一項非常具有開拓性意義的項目，它承載了我們?nèi)齻�方面的理念：第一將中國人壽集中處理的優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榧泄芾淼膬?yōu)勢，將網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榉⻊?wù)的優(yōu)勢；第二實現(xiàn)受理和處理分離提高工作效率，提升公司的服務(wù)形象；第三這是對新一代核心系統(tǒng)“瘦核心”的一項有益的嘗試。
4. 協(xié)助個險部門完成收展系統(tǒng)全省上線，同時實現(xiàn)全省孤兒保單的區(qū)域化劃分，利用現(xiàn)有的資源，深度開發(fā)，拓展業(yè)務(wù)；建立新的銷售渠道，培育新的增長點(diǎn)。在高效利用客戶資源的同時做好差異化的經(jīng)營準(zhǔn)備。
5. 協(xié)助總部完成統(tǒng)一收付費(fèi)項目開發(fā)和上線工作，這個項目包括統(tǒng)一收付費(fèi)、統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬、銀聯(lián)收付費(fèi)等，提升了公司的市場服務(wù)能力。其中銀聯(lián)收付費(fèi)項目，不旦可以為柜面零現(xiàn)金工作作出巨大的貢獻(xiàn)，并且我們構(gòu)建的銀聯(lián)前置系統(tǒng)，在整個保險行業(yè)也屬于領(lǐng)先的水平，這從這個意義上來說我們構(gòu)建了一套保險公司和銀聯(lián)交易系統(tǒng)的交換標(biāo)準(zhǔn)，為將來進(jìn)一步的應(yīng)用打下堅實基礎(chǔ)。
6. 協(xié)助總部完成首期代扣流程調(diào)整的開發(fā)和上線工作新單首期代扣是我省引導(dǎo)客戶繳納新單保費(fèi)的一種非現(xiàn)金收費(fèi)方式，通過首期代扣可以減少現(xiàn)金流，提高非現(xiàn)金收費(fèi)率，降低經(jīng)營風(fēng)險和管理成本；同時新的流程大大縮短代扣的周期，這一點(diǎn)將深受營銷員擁戴也有利于銷售部門對業(yè)績的追蹤。
7. 協(xié)助財務(wù)部門完成新一代財務(wù)系統(tǒng)上線工作，這個系統(tǒng)結(jié)合了中國人壽未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理模式，“矩陣式經(jīng)營管理體系”是整個系統(tǒng)設(shè)計的核心；流程設(shè)計方面，在兼顧各級業(yè)務(wù)流程差異性的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)進(jìn)一步規(guī)范“省級集中”的管理流程。
8. 協(xié)助個險部門完成amis5.0上線amis5.0是基本法的最主要載體，是營銷管理的核心制度，這次amis5.0的上線，在做好基礎(chǔ)應(yīng)用的基礎(chǔ)上，我們在“利益導(dǎo)向”、“傭金激勵”、營銷員保障三個方面繼續(xù)保持了福建省基本法在全國的領(lǐng)先地位。
9. 20xx年我們構(gòu)建了數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)，我們認(rèn)為治理的關(guān)鍵在于預(yù)防，通過主動發(fā)現(xiàn)將數(shù)據(jù)安全的隱患扼殺在搖籃中，今后這項工作將成為我們?nèi)粘９ぷ鞯囊粋�重要組成部分。
10. 協(xié)助總部完成了航意險實時出單的開發(fā)和上線工作，為將來這種類型的銷售模式探索了一條可行的道路
另外我們還協(xié)助相關(guān)部門完成了各個階段基礎(chǔ)率分析、精算、留存業(yè)務(wù)清理、數(shù)據(jù)報送等階段性工作，由于時間關(guān)系不做一一列舉。
20xx年對我個人來說，有兩個方面得到了提升
1. 團(tuán)隊經(jīng)營的能力有所提升
20xx年我們嘗試將應(yīng)用小組作為一家公司來經(jīng)營，以公司運(yùn)營來看待團(tuán)隊管理，我們經(jīng)常這樣問自己：如果我們這十多個人的團(tuán)隊作為市場競爭的一個主體，人壽保險公司憑什么把每年的基礎(chǔ)運(yùn)維工作交給我們來做？我們的競爭優(yōu)勢在什么地方？我們?nèi)绾巍坝保课覀儽仨氃诔杀痉治觥⒒A(chǔ)服務(wù)、創(chuàng)新等方面提高市場競爭力。
2. 對于itil理念的理解加深（信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施庫）
我認(rèn)為公司的4xx教會了我們應(yīng)該如何去做工作，itil教會我們?nèi)绾螌⑦@些工作落地。未來it的服務(wù)是可以定價的，公司員工作為it的客戶，能夠很清楚知道自己可以得到什么樣的it基礎(chǔ)服務(wù)，以及服務(wù)的時效。現(xiàn)階段我們要實現(xiàn)這些方面還很難，從平凡到卓越的路程有很長，當(dāng)前我們應(yīng)該著手去構(gòu)建的it基礎(chǔ)應(yīng)該有：it服務(wù)臺（作為it服務(wù)的透明窗口）、突發(fā)事件管理、問題管理、配置管理、變更管理、版本發(fā)布管理等。只有把這些基礎(chǔ)工作做好了，我們才能夠逐步實現(xiàn)it管理的卓越。
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