商業調研報告
在日常生活和工作中，接觸并使用報告的人越來越多，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編幫大家整理的商業調研報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
商業調研報告1
市政府采購工作，以“完善政府采購管理辦法和采購程序，繼續加大對采購各方的監督管理力度，進一步增強采購工作的透明度，堅決制止政府采購活動中的商業賄賂行為”為重點，認真做好政府采購工作。
一、市政府采購的現狀
(一)領導重視，健全機構。建立一把手親自抓，分管領導具體抓，采、管機構分設的政府采購管理體制。分別設立采購辦、采購中心，配備能力強、業務精的工作人員，做好政府采購工作。采購事項集體研究，公開招標。
(二)加強了政府采購計劃，擴大采購范圍，加大了監督檢查力度。不斷加強政府采購預算和政府集中采購計劃編制工作，逐步擴大政府采購范圍，按(目錄)要求，對范圍內的政府采購項目做到應采盡采。做到事前有計劃，事中有監督，事后有成果；做到程序規范，驗收嚴格，資料完備。完成采購預算3441.43萬元，完成采購金額3107.53萬元，節約資金333.9萬元，節約率9.7%。4月，市將未納入政府采購的市公安局、市檢察院、市法院、市總工會和市屬各鄉(鎮)政府納入政府采購。
開展了政府采購執行情況專項檢查工作。主要對各單位政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規避政府采購行為；采購代理機構財務開支情況，是否存在違反財經紀律現象等十個方面進行自查和抽查。
在自查自糾階段，共收到125個單位的自查自糾報告。通過對自查自糾報表統計，全市政府采購預算總額為3530萬元，當年實際執行政府采購總額為3219萬元，節約資金為311萬元，節約率為10%，分散自行采購的為343萬元；政府采購預算總額為1968萬元，實際為1856萬元，節約資金為112萬元，節約率為6%，分散自行采購的為570萬元。在重點檢查工作階段，我們選取了市教育局、衛生局、國土局及政府采購中心等28個單位為重點檢查對象，重點檢查面為23%，各單位對檢查出的采購無計劃、隨意性采購、規避政府采購等問題都能嚴肅對待，并制定出切實可行的整改措施，認真解決，確保了此次專項檢查工作不走過場，切實收到實效。
(三)政府采購制度建設得到加強，完善了內部制約制度，管采分離管理體制得到落實。政府采購法實施后，財政部門就采購預算、招標投標、評審專家、供應商投訴、節能環保等方面制定了相關規章制度。劃清了政府采購辦與政府采購中心工作職責。政府采購辦主要對政府采購計劃、政府集中采購目錄和集中采購限額標準、政府采購信息、評審專家、合同供應商資質備案、政府采購活動實施監督、檢查和管理，負責受理政府采購活動中的投訴事項和行政復議、處理政府采購行動中的違法違規行為。政府集中采購機構主要是接受采購人委托，獨立組織實施納入“政府集中采購目錄”以內及“政府集中采購目錄”以外、分散采購限額標準以上的貨物、工程和服務項目的采購；在政府采購監督管理部門指定的媒體上公布采購信息和采購結果；組織政府采購項目的招標、評標活動；根據采購人委托的權限組織簽訂或代理簽訂采購合同并督促合同履行；做好政府采購的檔案管理工作；制定集中采購機構內部操作規程，建立健全內部監督機制。
(四)政府采購行為和程序得到規范。在政府采購招投標過程中，對選擇招標適用方法、供應商自由參加投標活動、招投標人員之間利害關系回避、采購名、優、特、環保產品及招投標過程監督等方面，都能嚴格按照(政府采購貨物和服務招投標管理辦法)執行。對我市采購數量較大且較分散的商品，如辦公自動化用品，由于產品標準統一，大部分采用最低評標價法，即以最低報價的投標人為中標供應商；在公開招標過程中，對貨物項目的價格權值，一般也在百分之八十以上，最大限度的發揮資金的使用效益。
(五)強化了依法行政和依法采購意識，不斷提高采購監管、操作的質量和水平。政府采購是一項政策性強，涉及面廣的工作，是社會普遍關注的焦點和熱點領域。我們要在強化隊伍建設的同時，抓好制度建設，規范采購程序。進一步建立和完善財政部門、集中采購機構、采購人職責清晰、運轉協調的工作機制。按照(政府采購)和(行政許可證法)的有關規定，加強對采購中心日常工作的監督檢查；加強政府采購評審專家的建設和日常管理使用工作；維護供應商的合法權益，對供應商的質疑和投訴按規定的程序和時間及時答復和處理。為政府采購活動創造一個良好的市場環境。
二、采購過程中存在的問題
(一)政府采購預算編制不完全、意識不強
許多采購單位未按預算管理要求將政府采購項目全部編入部門預算，年度執行中追加政府采購預算的現象比較突出，普遍存在漏編采購預算、超采購預算或無預算采購的問題，導致預算約束力不強，實際操作計劃性較差。一些單位政府采購項目的實施往往是采購計劃代替政府采購預算，什么時候需就要什么采購，年初預算時采購項目沒在列入預算，很難體現集中采購的計劃性和規模效應和實現政府采購預算管理。政府采購預算編制不完全。
(二)政府采購管理體制不順，“管采分離”停留在表面。(政府采購辦法)第十三條、第六十條規定：“各級人民財政部門是負責政府采購監督管理的部門，依法履行對政府采購管理職責”、“采購代理機構與行政機關不得存在隸屬關系或者其他利益關系”。政府集中采購中心和采購辦同設在財政部門，作為財政內設機構的相關科室，同歸一個上級領導，不利于監督。
(三)采購中缺乏專業人員的指導。由于政府采購所涉及范圍廣，所涉及的專業知識非常繁雜，客觀上需要配備專業化的采購人員。實踐中采購中心的人員由于職業局限，沒有能力對這些非常專業的要求做出判斷，即便實行了政府采購專家咨詢制度，也由于多方面的限制，采購中心難以全面聘請到所有專業的專家，而且即便是聘請到專家也無法全程參與采購項目整個實施過程，對采購行為做出及時、具體的指導。
(四)供應商選擇面窄。目前政府采購機關確定的定點供應商太少，在相當大程度上還無法實現通過競爭機制節約政府采購資金的目的。而且各供應商的實力也存在明顯差異，缺乏有效的競爭。在一些采購頻率比較高的項目(如電腦、汽車、辦公家具等)，參與競標時經常出現一些“老面孔”，極易形成“供應壟斷”和“日久生情”。表現在：1、由于個別供應商在同類項目中“屢屢中標”，從而影響了其他供應商參與政府采購的積極性。2、容易使參加競標的供應商暗中聯合，抬高價格。3、一些相互熟悉的本地競標商，為了轉移市場競爭給自己帶來的壓力，最終達到“多贏”的目的`。4、外地供應商因費用總是不愿進入。
(五)政府采購電子化建設緩慢。在規范采購行為，提高采購公開透明度和工作效率方面，對采取協議供貨、定點采購等集中采購組織形式應實施電子化操作，實現網上公告、網上下載文件、網上投標等功能，方便了采購單位和供應商。
(六)大量工程項目未實行政府采購。政府采購法第二條規定：“政府采購是指國家機關事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為”。政府采購法規定，除政府采購建設工程項目執行招標投標法外，其他采購項目應當實行政府采購。但在實際操作中，存在大量政府采購建設工程以外項目并沒有實行政府采購的現象。
(七)對政府采購進行有效的外部監督較困難。機構的不合理設置，加之在制定采購政策時，制定者和實施者均為同一主管部門，而政府監察部門僅對采購的招投標過程進行監督，無法對政府采購全過程實施有效的監督和控制。
三、進一步規范政府采購的建議及對策
(一)強化意識，更新觀念。一是財政部門的主要領導應把政府采購納入重要議事日程，經常關注，專題研究。二是政府采購加強采購預算的規范管理。三是不斷提高黨政機關和行政事業單位及社會各界對政府采購工作的認識，切實解決、消除思想認識上的問題，有效排除干擾和阻力，切實為政府采購工作的開展創造良好的社會環境；
(二)規范運作，提高效益。一是完善政府采購的范圍、目錄、方法、程序和門檻價。二是要提高政府采購干部隊伍的素質，加強廉政建設。建立采購評審專家庫，全方位提升采購質量。三是運用網絡技術，縮短采購周期，提高采購效益。
(三)健全制度，強化管理。一是逐步完善政府采購管理辦法，強化資金控制。二是完善操作制度，強化規范運作，預防采購風險。三是健全采購機構內部監督機制。四是完善核算制度，強化財務管理。五是建立規范的保證金制度，強化風險意識，把政府采購風險降到最低線。六是建立采購質量反饋信息制度，提高采購服務質量，便于對采購結果進行考核。七是公布招標結果接受社會監督。
(四)拓寬采購范圍與規范運行相結合。一是將政府投入的基本建設和公共工程類項目納入政府采購領域；二是政府采購項目向小額商品延伸，對招標限額以下的小額采購項目如辦公用品等實行采購卡制度，采購單位持卡在招標確定的商場采購所需商品，獲得資金的規模效益。
(五)提高采購人員的綜合素質，培育一支政府采購專業化隊伍。政府采購部門應通過加強采購人員的業務培訓，使政府采購人員不僅懂得財政預算管理方面的知識，還應掌握有關招投標、合同、采購管理的知識，以及其他方面的相關知識和技能。
(六)利用信息技術，加快電子化政府采購制度建設。結合財政管理信息化建設，推進政府采購信息系統建設，逐步建立包括供應商、咨詢評審專家、商品價格等方面的信息資料庫，發布信息公告，增強服務功能；積極推進政府采購的信息網絡建設，以實現采購管理各環節通暢、運行功能完善、操作交易公開統一、全過程監控和網絡安全可靠為目標，集采購單位、代理機構、評審專家、供應商和管理監督部門電子系統為一體，電子化政府采購管理交易平臺，逐步實現政府采購業務管理交易全流程電子化操作，以提高采購效率，降低采購成本。
(七)堅持懲防并舉，建立和完善政府采購的內部、外部監督機制。明晰管理機構與操作機構職能，不斷完善“機構分設、政事分開、獨立運行、相互制約”的工作機制，真正實現管理、采購、支付相互分離、相互監督。實行采購代理制度或將采管分設在兩個管理單位，實現“裁判員”和“運動員”分開。建立事前預算約束、事中動態監控和事后監督處罰的監督體系，采購前在媒體公布采購項目，采購后要公布結果，接受社會的監督。加大政府采購的管理力度，嚴把重復購置關。建立政府采購情況報告制度，接受人大的監督。充分發揮財政、紀檢、審計的監督管理職責，形成有效的監管合力。建立信息披露制度，對代理機構、供應商和評審專家不良行為以適當方式向社會公告；制定政府采購違法違紀行為處分處罰辦法，加大對采購當事人違法違紀行為的處罰力度；制定政府采購供應商監督管理辦法，實施政府采購市場禁入制度，推進政府采購市場誠信體系建設。強化行政監察和審計監督，加大違法違規采購行為的處理力度，構成犯罪的移送司法機關處理。
隨著政府采購工作改革的深入開展，各級各部門執行政府采購制度自覺性逐步增強，開展政府采購工作積極性日益高漲。實施政府采購制度，不僅強化了財政支出管理，提高了財政資金的使用效益，而且有效遏制了過去單位采購中的不規范的行為，從源頭上預防和治理腐敗行為的發生，為市經濟社會的發展作出了積極貢獻。
商業調研報告2
街商業街區是縣城的商業集聚帶，是市民居家購物休閑首選的商業街區，也是重要的對外窗口。街的形象代表著的城市形象，街的現在和未來是居民關注的焦點之一。
一、街的歷史沿革和發展現狀
據清光緒八年《縣志》記載，溧邑自隋唐以來，街衢繁盛，物阜民康，唐時，城外街為縣城之中心，縣衙署和城隍廟就設在街道之中。萬歷二十七年，知縣徐必達修治城內街道，皆鋪以石。古往今來，街始終店家林立，商賈云集，生意興旺，人流如潮，是我縣一條傳統的商業街，也是我縣商業文化的聚集地。
街長450米,位于護城河北岸，珍珠路與中大街之間，居于商業核心區的中心位置。建國后，我縣國有和集體商業公司的零售店面大都設在這條街上。1984年的縣城總體規劃，就把街確定為商業步行街。1995年初，縣委、縣政府結合舊城改造，對街南街區域進行全面拆舊建新，北面商鋪也裝修出新，路面進行了簡易鋪裝，并于1996年1月8日舉行了街商業步行街落成典禮，成為當時郊縣舊城商業街區改造的樣板工程。此后，街北街陸續進行了局部出新改造。20xx年開始，以街為軸心，對珍珠路、交通路、中大街、大東門街圍合地帶進行“兩場一街”（商貿文化廣場、街商業廣場、大東門美食街）拆舊建新改造，20xx年陸續建成投入運營。20xx年街西北區域地塊開工建設“名仕閣”商住樓，20xx年底前將建成投入運行。至此，街商業街區的改造建設初步完畢,街已由原來的一條老商業街，演變成一個完整的商業街區。整個街區占地面積約40萬平米，其中商用建筑面積約20萬平米，街面廣場、停車、空閑面積約5萬多平米。街商業街區內擁有大小商戶500多家，匯集了我縣大型超市、電器賣場、星級酒店、休閑娛樂、時尚飲食和大部分知名品牌店。經過近幾年的打造，街區內的商娛功能放大，時尚業態增多，門類逐步齊全，已經成為縣城地區不可替代的商業中心區和人流物流聚集區，也是我縣商業文化和對外形象的一張名片。
目前，對商業街區實施管理的單位有5家：一是“兩場一街辦公室”，原在“縣三產辦”名下，20xx年１月以后移交給永陽鎮三產辦，從事帶有一定政府綜合協調性質的管理職能；二是“兩場一街”的物業管理公司，共有3家，分別是：管理街商業廣場的瑞祥物業公司，管理商貿文化廣場的秦環物業公司和管理大東門美食街的青河物業公司，均由原開發建設“兩場一街”的3家開發商分別聘用，從事區域內的日常物業管理；三是由市容局承擔街包括南區及“兩場一街”以外的街巷河沿的市容環衛管理。
二、街商業街區目前存在的主要問題
街商業街區雖然經過幾次改造，但限于當時的財力、規劃設計理念和開發運作模式，加上基礎設施和功能配套建設上存在先天缺陷，管理又沒及時跟上，目前在表面繁榮的背后，街商業街區運營和管理中暴露出的一些問題也比較突出。
一是交通秩序亂。街及廣場人車混行，車輛亂停亂放，尤其是一些營運機動車、摩的、人力三輪長時間在道口候客，交通無序經常受堵。街周邊目前可供停放車位少，商家地下停車設施沒有得到有效利用。
二是環境衛生差。尤其是街露天夜市大排檔和廟巷燒烤攤點的進入，街區重要節點地段煙薰火燎，油漬滿地，污水橫流，垃圾亂扔，沒有進行全天候清掃，暴露垃圾較多，有些地段成為衛生死角。
三是管理不到位。多頭管理，互相推諉，街區內亂披亂掛亂貼嚴重、標志不全、店招陳舊，店面路燈亮化不夠，大型電子屏閑置成為擺設。亂搭建現象日趨嚴重，沒有得到有效制止，占用公共空間亂設亭棚，許多公共空間被占商用或開設游樂項目謀利。路面破損不能得到及時修復，綠化被毀被踏，管護無人過問。不良行為隨處可見無人制止。治安管理也不到位，業主財物時有被盜，廣場銅質雕塑被人偷走，物業管理不能很好地依章盡責，失管現象嚴重。
四是安全隱患多。安全通道、消防通道堵塞，消防栓不出水,單位消防交給物業兼管，商家安全意識淡薄。街地下管線在陰溝邊掛附，腐蝕性污水流入極易造成漏電隱患。攤點食品衛生漏洞多，容易發生食品安全事故。
五是社會反響大。人對街的情結很深，對它的整潔和繁榮充滿期待，然而街管理狀況令人不滿，市民反響強烈，網民言論激烈，要求整改呼聲很高。在專門組織的問卷調查中，市民對街現狀的`滿意率僅為6.2%，從領導到市民、從管理部門到業主，從店家到顧客，絕大多數人都不滿意目前的臟亂差現象，社會各界對街進行改造整治、強化管理的愿望愈發強烈，呼聲也越來越高。
相關部門和廣大民眾都希望通過這次調研廣納民意，得到縣委、縣政府足夠重視，下決心通過改造整治、營造環境、強化管理，使古老而又年輕的街商業街區煥發她應有的活力和魅力，成為人民引以為豪的城市客廳。
三、優化改造街商業街區的若干建議
一個城市的商業街區形成和發展有其自身的規律。因為位置所處優越，人流物流集中，歷史文化積存，加上人的聚合心理和商家的逐利性，使它自然而然成為商業中心地帶，但它也是利益矛盾的交匯體，如不加強管理，繁榮背后的雜亂無序往往不可避免，黃金地段的社會效益和經濟效益雙贏局面就難以呈現。如何在繁榮興旺和文明整潔中尋求平衡點，是衡量商業街成功與否的關鍵。
綜合網絡民意、調查問卷、座談考察情況，建議從提升街商業街區形象入手，改善和強化管理，注意把握好以下四個原則：一是以人為本，繁榮、秩序、就業、便民統籌兼顧；二是疏堵結合，正確處理好市容管理和促進就業、改善民生的關系；三是統一管理，確定一個責任主體；四是標本兼治，從治標入手推動治本措施的跟進，通過治本機制的逐步完善保障治本成果的鞏固。具體建議是：
１、堅持商業步行街的功能定位。街上世紀九十年代改造時就定位于步行街，現在的街區包括街主街道和街商業廣場仍應堅持這一定位。只有明確功能定位，街商業街區的完善規劃、優化改造、強化管理才有切入點，也是下一步展開工作的前提。
２、切實解決交通組織問題。實現商業步行街的功能定位，必須首先疏導好交通，重點解決停車難和亂停車問題。街辟為步行街周邊的交通組織是有條件的。近期可在相對寬敞的交通路、望京街主干道兩側沿道路邊線設置臨時停車點，啟用五星大賣場地下停車場，同時挖掘街邊空地，充分考慮顧客步行半徑，設置多處停車場，解決機動車包括摩托車的停車問題。在護城河兩岸河沿通道劃定一些地段作為自行車臨時停放點。從長遠看，應規劃在街區的西側建設地下停車場。對街區內所有商戶的經營性用車實行禁區特別通行證管理。
3、露天飲食攤點集中外移。關于街夜市大排檔和燒烤經營，本次調研大多數人的意見是下決心取締。考慮到部分居民的就業和消費需求，建議采取疏導過渡、逐步壓縮總量的辦法，可在街附近選擇適當地點（如小西門街老法院、老外貿大樓背后等處）建設集中式室內經營的大排檔，并完備必要衛生條件。
4、提升基礎設施水準。結合“名仕閣”落成，將中大街北段、街主街及護城河兩岸納入出新改造范圍，對桿線設置、路面鋪裝、建筑外觀、廣告標志、店鋪招牌、綠化亮化以及停車休閑設施作統一規劃設計，逐步配套建設到位。建議街東西向主街道采用廣場式鋪裝改造，增加街面寬度，同時，堅決清理拆除街區內所有違章搭建。
５、改革創新管理模式。步行街要長期有序運行，必須建立和完善長效管理機制。建議明確單個管理責任主體，在市容局下面專門成立“兩場一街”城管中隊，并組建帶有一定社會公益性的物業管理公司。同時，學習借鑒周邊城市步行商業街區的管理辦法，如《蘇州觀前街管理辦法》，《蕪湖商業步行街管理規定》，結合街整治和改造，抓緊制定一整套管理辦法和規范，落實多方配合綜合治理的長效管理責任制，街區范圍內的城市道路、供電、供水、排水、消防、通訊、路燈、燃氣、有線電視、交通、環保等公共設施歸口相應的職能部門或單位負責建設、管理和維護。學習借鑒市國家文明城市創建工作經驗，結合我縣園林城市、衛生城市、文明城市創建工作，制定市民文明行為公約，大力倡導做文明市民、誠信商人，讓市民自覺遵守街區管理規定，維護商業街區良好環境，讓優美的街區環境熏陶感染市民，共同打造繁榮文明的第一商業步行街區。
商業調研報告3
商業銀行的中間業務是一種廣泛的金融服務，指不占用銀行資金，銀行以中間人的身份給客戶提供各類金融服務并收取手續費的業務。其主要包括結算業務、租賃業務、信托業務、代理業務、信用卡業務、代保管業務及咨詢業務等，中間業務以其獨有的成本低、風險小、利潤高等特點，越來越受到銀行的青睞，中間業務與資產業務、負債業務共同構成了現代商業銀行業務的三大支柱。目前，商業銀行已經由爭奪以存貸款業務為特征的傳統業務領域轉向爭奪以中間業務為特征的現代業務領域。
一、商業銀行發展中間業務的必要性
（一）有利于商業銀行擺脫經營困境，提高盈利能力
我國已建立起了一個以四大國有商業銀行為主體，以10余家新興股份制商業銀行和近100家城市商業銀行為兩翼的現代商業銀行體系，業內競爭日趨激烈，且20世紀90年初建立的證券市場分流了部分銀行資金來源和貸款融資需求，同時，銀行負債成本居高不下，資產質量下降，銀行授信風險普遍增加，銀行經營面臨較大困難。因此，商業銀行必須在注重傳統資產負債表內業務的同時，盡快發展中間業務，以求在努力減少經營風險的同時，尋找銀行利潤新的增長點，從而減低經營風險，提高贏利能力。
（二）有利于加快與國際接軌的步伐，參與國際競爭
隨著我國加入wto，實力雄厚的外資銀行將與中資銀行處于同一起跑線上開展競爭。短期內中資銀行傳統存貸業務不會受到太大沖擊，所以競爭的重點就落在了風險小收益高的中間業務上。外資銀行中間業務起步早，服務品種和經營管理的能力已相對成熟，它必將通過提供多樣化的中間業務服務，來爭取穩定的客戶，促進其傳統資產負債業務的發展，并從中贏得巨大利潤。我國商業銀行中間業務發展緩慢、種類少、服務面窄、市場占有量小、收益比重低，與發達國家商業銀行存在較大差距。因此，隨著金融業開放步伐的加快，能否在中間業務激烈競爭中占有一席之地，關系到能否在全球金融一體化的格局中生存和發展。
（三）有利于化解風險，提高銀行市場形象
隨著金融業競爭的不斷加劇，商業銀行的單一業務結構使得獲利能力降低，銀行經營風險也不斷增加。而中間業務主要利用銀行現有技術、裝備、人員、網點和信息開展各種業務，一般不需要增加太多的額外投入，具有投資少、見效快、風險小、收益高的特點，與一般的資產負債業務相比，其風險系數要小得多。因此，為了增加收益，必須大力發展中間業務。同時，中間業務的開展，能夠使銀行為更多的客戶提供更全面的.金融服務，這不僅是其實力的象征，也是其服務社會的體現。隨著服務結構的改善和服務范圍的擴大，有利于塑造并推廣自身的市場形象，取得廣大客戶的信任。
（四）有利于滿足中小企業和居民的投資需求，促進經濟發展
我國經濟的高速增長與結構調整及進出口貿易迅猛發展，帶來社會資金流速的加快和流量的增加，為我國商業銀行發展中間業務創造了條件；同時，隨著中小企業和私營企業的發展壯大、居民收入的不斷提高，增加了對諸如投資理財、信息咨詢、財務顧問等方面的需求，為股份制商業銀行的發展中間業務提供了基礎。所以，充分發展這些中間業務有利于滿足中小企業和居民的投資需求，促進經濟、國際貿易的進一步發展。
二、商業銀行中間業務的發展現狀
（一）中間業務開展的范圍窄、層次低，覆蓋面不均衡。中間業務是一項范圍廣、跨度大的系統化服務項目。目前，我國商業銀行中間業務大多是起步較早、操作簡單、科技含量低的傳統品種，如結算、一般性代理、信用卡業務等。對中間業務缺乏內涵式開拓，即較少開拓經營深度，提高經營要素的質量，銀行很少能利用其經濟金融信息、銀行技術和金融人才等軟件優勢來充當客戶的財務和投資顧問，代客理財，為企業兼并、重組、收購提供項目融資等高層次的服務。
20__年包頭轄區商業銀行中間業務量 （萬元）
國內支付結算業務
國際支付結算業務（外匯）
銀行卡
業務
代理
業務
擔保及
承諾業務
交易類
業務
（外匯）
托管
業務
其他
89060757
1446396
17864405
2743724
616644
28773
236099
8652269
從表中可以看出，包頭轄區各金融機構開展的中間業務主要有：國內支付業務結算、銀行卡業務、代理業務，這三項業務收入占全部中間業務收入的80%--90%左右；而國際支付結算業務、擔保及承諾業務及交易類業務、托管業務等收入僅占全部代理業務收入的8%--10%左右，傳統的中間業務品種仍占主要地位。
（二）中間業務定價政策不完善。人民銀行及有關部門未對中間業務收費標準進行系統、明確的規范，對中間業務的收費行為缺乏統一的、明確的剛性約束。一方面缺乏具體的操作規范，規定不具體，太籠統，可操作性差；另一方面，商業銀行對中間業務沒有自主定價權，沒有形成市場定價機制。
（三）中間業務發展效益低下，缺乏積極發展的意識。中間業務是以為社會提供各類金融服務并收取一定手續費為目的的金融服務業務，但由于受傳統銀行經營觀念的束縛及客戶金融意識較弱等原因的影響，對中間業務沒有合理的定位和規定，缺乏足夠的認識。加之廣大客戶對銀行收取手續費缺乏認識，大部分中間業務成為銀行的無償服務，不講價格，不計成本，致使銀行信用價值扭曲錯位。僅作為一種爭取存款的手段，使中間業務的應得收入流失，不能產生效益，挫傷各銀行開辦中間業務的積極性。以包商銀行為例：20__年建設銀行包頭分行中間業務收入占全年業務收入的9.8%，包商銀行中間業務收入僅占全年業務收入的3%。
（四）缺乏開展中間業務的專業人才、復合型人才，且無人才培育和管理的專門機構。中間業務是商業銀行的知識密集型產業，具有集人才、技術、網絡和信息于一體的特征，是金融業的高技術產業。它需要一大批既懂專業知識，又懂經營管理的復合型人才。我國商業銀行上述人才普遍缺乏，也沒有專門的人才培育機構。
（五）經營觀念陳舊，市場營銷手段落后。長期以來，我國商業銀行將中間業務作為拓展低成本存款的手段來看待，中間業務無論在業務品種的開發還是市場營銷管理方面，均缺乏總體的經營發展目標和規劃。體現在銀行一些中間業務的開展方面，有的是被動發展，有些則是國家
行政指令和政策傾斜的產物，如代理國債、政策性銀行業務等。沒有把中間業務作為利潤的增長點來看待。因此，對中間業務的市場宣傳和營銷管理缺乏有效的手段措施，造成一方面銀行推出的部分中間業務客戶不了解，另一方面客戶需要的產品銀行又不能提供，限制了中間業務的發展。
（六）運作不規范，缺乏完整系統的科學管理。目前，國內大多數商業銀行沒有專門機構對中間業務的開發、運作進行系統管理，缺乏長遠規劃、協調與配合。在運作中，大部分商業銀行僅限于下達中間業務完成計劃，而對如何加強中間業務發展的組織，提高發展水平，還沒有一套完善的管理辦法和切實可行的操作程序，在人力、物力、財力上投入不足，常常使基層行在中間業務市場開拓中處于被動局面。此外，中間業務的管理模式還大多是一種分割式模式，中間業務管理工作分別由不同的部門完成。這種分散化的管理，而且各個部門往往是采取不同的經營管理方法，采取不同的考核目標和激勵措施，這既不利于信息溝通，又不利于提高管理效率，也不利于形成規模效應，整體推進中間業務的發展。
三、加快中間業務發展的對策
（一）優化人才結構。人才是競爭的核心與關鍵，中間業務面臨著國內外各商業銀行的激烈競爭和嚴峻挑戰。首先，商業銀行要抓緊培育新型的金融人才，使從事中間業務人員的知識全面化、科學化、精通化。加強對現有員工進行在崗教育培訓，提高業務素質，培養和造就一批專業型的綜合人才。其次，要建立一種良好的進人、用人和責任機制，最大限度地調動和發揮員工積極性和能動性。
（二）樹立效益觀念。商業銀行要做到以市場為導向，以客戶為中心，以效益為目的，建立健全中間業務的運作程序和管理考核制度，充分發揮各部門的職能作用。要把目光緊盯市場，推行和強化營銷，為大力發展中間業務夯實現有的市場基礎。要摒棄過去那種盲目追求總量擴張、只注重外延發展的粗放型經營觀念，在注重外延合理擴張的同時，更要注重內涵的有效發展。使投入、規模、質量這些綜合指標切實與自身整體效益緊密掛起鉤來，以確立合乎現代商業銀行中間業務發展的路子和模式。
（三）加強監管，鼓勵和支持銀行開展中間業務。中間業務的快速發展，已給監管帶來了新的課題和挑戰。銀行監管部門必須加強監管的主動性，把商業銀行中間業務的開展與加強監管有機地結合起來，加強統籌研究，減少無序競爭，引導各商業銀行的中間業務良性發展，達到有效化解各種風險的目的。
（四）規范銀行內部管理，優化中間業務管理部門。各商業銀行應根據實際情況，對現有中間業務管理部門進行整合與再造，建立專門機構對中間業務進行集中管理，統一負責制定中間業務的管理制度、辦法和操作規程，負責全行中間業務品種的研究、開發、設計和推廣，對中間業務進行日常的管理與協調，保障中間業務穩步健康的發展。
（五）成立中間業務管理、決策機構，要按市場導向重新考慮內部職能機構的設置，從上到下建立獨立的中間業務管理組織機構，打破以存貸款為中心，以產品來設置職能部門的舊框架，并且根據自身發展實際，負責全行的發展戰略經營規劃，制訂明確的中間業務發展規劃，定期督導、考核、獎懲中間業務的經營狀況，協調各部門關系，搞好市場調查，積極為推行。
（六）加快產品創新，嚴密防范銀行風險。國內銀行要在競爭中求生存，求發展，就必須加大新產品的研發力度。要以市場為導向，突破傳統業務的經營范圍和模式，充分挖掘市場潛在需求，研究市場消費心理，分析市場發展趨勢，積極研發新的中間業務產品。要以防范風險為前提，堅持區別對待、強化內控、充分披露的原則，將中間業務納入銀行整體風險管理體系。對信用風險，應建立科學有效的評級體系，銀行在發展中間業務的過程中，應充分考慮自己對各類風險的承受能力、控制能力和資本實力，真正做到通過發展中間業務實現收益的最大化，避免心中無數，盲目跟風，違背發展初衷
商業調研報告4
總體來說，目前中國主要商業銀行對市場風險的管理仍不能完全適應市場風險日益增大的現實，如風險轉移和對沖手段較少、缺乏有效的市場風險管理模型和風險管理系統等。因此，主要商業銀行應積極采取措施：夯實數據基礎，堅持自主開發市場風險管理模型，防止出現國外風險管理系統的“水土不服”，適時引進風險價值法，積極參與金融衍生產品交易，進一步提高市場風險的管控水平。
一、背景
（一）國際背景
1.新資本協議的應運而生
隨著國際銀行業務尤其是金融衍生產品的發展，一些銀行如巴林銀行、大和銀行等由于市場風險管理失當遭受到了重大損失。這一系列的風險事件使得巴塞爾委員會逐漸意識到應將市場風險納入其資本監管要求范圍內。20xx年6月正式公布的巴塞爾新資本協議（BASEL Ⅱ）從操作層面正式引入了全面風險監管的理念，提出了銀行風險監管的最低資本金要求、外部監管和市場約束三大支柱的原則。新協議將風險的定義擴大為信用風險、市場風險和操作風險的各種因素，基本涵蓋了現階段銀行業經營所面臨的風險，并力求把資本充足率與銀行面臨的主要風險緊密地結合在一起。
2.西方銀行加強了對市場風險的控制
巴黎銀行成立了由首席運營官或相關顧問牽頭，以風險管理部為基礎的市場風險委員會，每月開會一次，決定相關重大事項。在市場風險限額管理上，巴黎銀行主要采用四種方式：市場風險限額(包括風險價值限額體系、普通限額體系)；內部VaR模型系統(即MRX系統)；壓力測試限額管理、普通限額管理等。法國興業銀行則要求負責內控的團隊與交易員一起工作，而全球支持團隊主要負責風險確認模型、全球匯報機制、信息系統管理。
（二）國內背景
1.利率和匯率的改革步伐加快
我國早在1993年明確提出了利率市場化改革的基本設想，并先后放開了對多種利率的管制，如：銀行同業拆借利率、銀行間國債市場回購和現券交易利率、商業銀行貸款利率上限和存款利率的下限等。同時，匯率改革也逐步推進。1994年的外匯體制改革，使我國建立起以市場供求為基礎的、單一的、有管理的浮動匯率制。從20xx年7月21日起，人民幣匯率又開始實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，同時人民幣升值2％。利率調整的加快和匯率的持續升值，使對市場風險缺乏良好管理的中國各主要商業銀行開始頻繁地暴露于利率風險和匯率風險之下。
2.與市場風險監管相關的規章制度相繼出臺
在我國商業銀行面臨市場風險管理水平相對較弱、專業人才缺乏的現實情況下，銀監會參照新巴塞爾協議的標準和要求，先后出臺了《商業銀行資本充足率管理辦法》、《商業銀行市場風險管理指引》和《商業銀行市場風險監管現場檢查手冊》等一系列與市場風險監管相關的規章制度，以提升我國銀行業市場風險管理意識并督促商業銀行提高市場風險管理水平。
二、過渡期主要商業銀行對市場風險管理的推進及其評價
（一）過渡期主要商業銀行對市場風險管理的推進工作
1.風險管理組織架構的調整
一個獨立、高效、完善的市場風險管理組織體系是商業銀行市場風險管理的基礎。主要商業銀行應建立一個由董事會、市場風險管理委員會直接領導，以獨立的風險管理部門為中心，以市場風險管理的支持部門為輔助，與承擔市場風險的業務經營部門緊密聯系的市場風險管理體系。近年來，大多數商業銀行，尤其是國有商業銀行均對其風險管理組織架構和人員進行了調整和設置。中國工商銀行從20xx年6月開始大幅調整其組織機構。新組建的風險管理部負責全行的全面風險管理；授信業務部負責各類客戶的評級、授信、項目評估；信貸管理部負責全行信用風險管理、信貸監督檢查和行業區域分析。中國銀行致力于建立科學的、符合集團實際的市場風險管理體系，對所承擔的市場風險進行有效的識別、測量、監測和控制。集團市場風險管理以董事會為最高決策機構。風險管理部在高級管理層直接領導下，負責制定集團統一的市場風險管理政策、制度和流程；向高級管理層提出集團市場風險限額并進行分配、調節和實施有效監控；對市場風險計量所使用的系統、模型和參數進行有效性審核和驗證等。建設銀行進行風險管理體制改革，在風險政策制度、計量分析、風險監控等方面，實行全行整體層次上的集中管理。設立風險官員也是該行實施改革的內容之一：總行設有首席風險官，一級分行設風險總監，二級分行設風險主管，同時向縣級支行派出風險經理。中信銀行將力爭在未來3－5年內率先成為中國第一批與新資本協議全面接軌的商業銀行。目前，中信銀行已組建了市場風險專業委員會，設立了專業職能部門，組建了專業團隊，以有效應對市場風險。
2.市場風險計量模型的選擇
20xx年2月28日，銀監會公布了《中國銀行業實施新資本協議指導意見》(下稱《指導意見》)。《指導意見》對市場風險資本計量方法明確如下：商業銀行應采取內部模型法計算市場風險的資本要求；如果屆時商業銀行未達到采取內部模型法的要求，可以采取標準法，但應制定向內部模型法的過渡方案，以便在實施新資本協議3年內達到實施內部模型法的要求。可見，標準法只是計算市場風險的過渡方法，商業銀行最終需采用內部模型法來衡量市場風險。《指導意見》關于市場風險內部模型的技術方法、假設前提和參數設置可以有多種選擇，銀行可以根據本行的發展戰略、風險管理目標和業務復雜程度自行設定。實際上，各主要商業銀行構建內部評級體系時，大多考慮采用較先進的內部模型。如工商銀行20xx年將完成主要市場風險計量模型的構建工作，力爭20xx年底正式使用風險價值VAR計量模型，達到巴塞爾市場風險補充協議要求的內部模型法項下相關參數計量以及應用的標準。
3.先進風險管理系統的引進
國外的金融風險管理解決方案①提供商則擁有大量的金融專家和懂行的IT專家，他們的解決方案功能十分強大，能提供較為先進的風險管理系統。如全世界最先進的金融領域集成IT解決方案提供商SunGard提供的Panaroma和BancWare②、全球主要的金融系統軟件供應商MISYS公司提供的MISYS銀行系統和路透集團的Kondor+。國內提供成熟的金融風險管理系統的軟件商還比較少，如上海安碩信息技術有限公司③。
我國主要商業銀行大多引進了國外的管理系統。招商銀行OPICS系統①二期早已成功上線運行。招行在前、中、后臺均采用OPICS系統，實現了前、中、后臺的無縫對接以及中臺對資金交易業務風險的集中控管。OPICS系統二期的成功運行，擴大了銀行風險監控的范圍，提升了風險控制技術，開發的風險價值(VAR)模型量化了市場風險。路透集團的Kondor+是一種先進的系統，適用于所有資產級別、衍生性金融產品和結構產品的交易和風險管理，能夠確保銀行通過一個系統實時查看所有情況。相當一部分國內商業銀行采用路透集團Kondor+系統，以應對日益復雜的實時交易和風險管理需求。這些銀行包括：中國銀行、寧波市商業銀行、民生銀行、交通銀行、廣東發展銀行、上海銀行、國家開發銀行和中國進出口銀行等。 廣東發展銀行采用的是路透Kondor+前臺交易系統及KGL全球限額管理系統（Kondor Global Limits），可以通過路透Kondor+前臺交易系統對交易行為進行實時監控。上海銀行也與路透集團簽署協議，采用路透集團實時位置跟蹤和桌面分析系統。
4.內部評級法的推進
新資本協議增強了對市場風險和操作風險的資本要求。為加強包括市場風險在內的全面風險管理，中國的商業銀行正按照巴塞爾新資本協議的要求，加快內部評級體系建設。目前，中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中信銀行等主要商業銀行均已循序漸進、有計劃、分步驟地著手建立符合新資本協議要求的內部評級體系。按照銀監會的估計，到20xx年中國將有10家左右的.大銀行實施內部評級法。
中國工商銀行于20xx年正式啟動了內部評級法工程建設。通過與國際知名咨詢公司合作，工商銀行將按照內部評級法的基本要求，在評級組織、評級體系設計與運作、評級結果運用、風險量化以及數據收集與信息系統建設等方面進行改造和完善，力爭在20xx年底過渡期結束前達到新巴塞爾資本協議內部評級法初級法的要求。中國農業銀行和一家國際知名咨詢公司達成合作協議，正式啟動內部評級體系建設。農業銀行內部評級體系建設分三期實施，一期的目標是按照巴塞爾新資本協議和我國銀監會的要求，借鑒國際銀行業信用風險管理的最佳實踐，構建符合新資本協議要求、切合農業銀行實際的非零售敞口初級法體系，并實現內部評級結果在信貸管理實踐中的廣泛應用，力爭在20xx年底前建成符合巴塞爾新資本協議內部評級法初級法要求的內部評級體系。20xx年6月29日，交通銀行、奧緯咨詢公司和埃森哲公司三方在上海共同舉行交通銀行零售業務內部評級項目簽約儀式。此項目完成后，交通銀行的零售業務內部評級水平將達到巴塞爾新資本協議零售業務高級內部評級法標準，為該行個人貸款和小企業信貸業務的發展提供更為強大的技術支持。目前，中信銀行已具備成為國內第一批實施新資本協議銀行的條件，并與穆迪KMV合作完成了中信銀行公司客戶信用風險評級系統的開發。
（二）對主要商業銀行加強市場風險管理工作的評價
如上所述，主要商業銀行在過渡期內，從市場風險管理組織柜架、市場風險管理模型和系統以及內部評級體系等方面做了大量工作和努力，來提升對市場風險的管理水平。但是，目前中國主要商業銀行對市場風險的管理仍不能完全適應市場風險日益增大的要求，具體表現為金融衍生產品的風險定價能力還不高，風險轉移和對沖手段還較少，大部分銀行缺乏有效的市場風險管理模型和風險管理系統，具有現代金融工程知識的專門人才更是鳳毛麟角。其中，有效的市場風險計量模型和系統缺乏，是制約我國商業銀行市場風險管理水平提高的突出問題。從目前情況看，國內商業銀行在市場風險計量方法、系統開發方面尚處于起步階段。大多數銀行對利率風險計量尚停留在運用缺口管理等相對較為簡單工具的水平上，對久期分析法主要是用于計量交易賬戶債券利率風險，尚未將整個資產負債表以及表外衍生工具納入久期分析體系，特別是對表外衍生工具的風險計量更為薄弱。同時，大多數國內銀行對國際主流的風險價值法（VAR法）的運用則仍處于研究探索階段，尚未能充分運用于市場風險管理的實踐。
三、對主要商業銀行加強市場風險管理的建議
（一）夯實數據基礎
數據是市場風險管理系統的生命線，強化數據基礎建設貫穿了系統設計、開發和應用的全過程。由于模型和系統建立過程中，涉及的數據量大、來源渠道不一、運算程序復雜，計算效果很大程度上依賴于基礎信息的真實性和完整性。我國主要商業銀行的數據儲備嚴重不足，且數據缺乏規范性、數據質量不高，有些甚至是明顯失真的或是無效的數據。這些問題如不及早解決，可能會導致計算結果發生偏離，導致市場風險管理的失敗（如管理結果為風險損失）。為此，針對我國數據的現狀，商業銀行應加快數據處理工作，建立并實行完整、嚴格、一致的數據標準，制定數據質量管理規章，確保數據的及時性、準確性和全面性。
（二）重視風險管理系統的實施，防止出現“水土不服”
風險管理系統是商業銀行市場風險管理的重要組成部分，基于商業銀行需要進行大量的市場風險分析、計量及監測，要求對業務數據和多種分析結果進行綜合評價及驗證等，有效的風險管理系統是其順利實施的基礎和保障。所以，商業銀行必須通過完備、可靠的風險管理系統來支持市場風險的計量及其所實施的事后檢驗和壓力測試，并時時監測市場風險限額的遵守情況并提供市場風險的相關報告。
上文已提及國內的主要商業銀行，甚至城市商業銀行，大多引進了國外軟件提供商的風險管理系統。國內銀行引進國外風險管理系統時，往往面臨“水土不服”和“本土化”不成功的問題。這并非系統本身所致，而是實施的過程有問題。國務院發展研究中心金融研究所副所長巴曙松博士認為，要想把國外的產品拿到國內來實施，需要選擇一個很好的國內實施商，并由金融專家指導。金融專家所起到的作用，是在前期咨詢分析、系統引進直至二次開發、測試、運行維護整個過程中，通過一套成熟的系統研究和差異分析方法，確保先進技術和本地業務能夠和諧地結合起來。
如果實施商既對國外系統有著較深的理解和認識，又具備國內銀行傳統系統的開發經驗，同時其服務又非常貼近國內客戶，才可能保證引進系統獲得成功。國內銀行在引進系統之前，還必須為配合核心業務系統改造而進行一系列重大變革，包括對業務流程、管理機制、企業內部各部門利益等方方面面的調整，需要做好充分的心理準備。
（三）適時引進風險價值法（VAR方法），并加強情景分析和壓力測試
從國際商業銀行的市場風險管理實踐來看，市場風險計量方法經歷了一個不斷演進的過程，逐步建立了一個多層次、相互補充、涵蓋資產負債表內和表外業務的全面市場風險計量體系。目前主要使用的市場風險計量方法包括：缺口分析法、久期分析法和風險價值法（VALUE AT RISK,簡稱VAR方法）。目前，國際商業銀行普遍采用的實踐做法是：依托強大的市場風險管理信息系統，運用利率缺口（外匯敞口）分析法計量利率（匯率）變動對銀行賬戶當期收益的影響；運用久期分析法在整個資產負債表及表外衍生工具范圍內全面計量利率變動對銀行經濟價值的影響；對交易賬戶表內及表外衍生工具頭寸則運用VAR方法進行市場風險計量。從發展趨勢看，將在整個資產負債表內、表外業務中采用統一的 VAR模型計量市場風險。
目前，國際上已有超過1 000家金融機構和非金融機構使用VAR方法對金融衍生交易的市場風險進行量化管理，其中有信孚銀行、曼哈頓銀行、摩根銀行、花旗銀行等多家著名金融機構。這些國外金融機構不僅將VAR作為度量市場風險的工具，并由此開發了VAR管理信息系統，建立了VAR市場風險管理體系。風險價值已成為計量市場風險的主要指標，也是銀行運用內部模型計算市場風險資本要求的主要依據。采用VAR方法計量和管理市場風險必然是大勢所趨。但我國銀行業在引進VAR方法，將面臨數據問題和厚尾現象，所以，商業銀行在使用VAR方法時，還應輔之以情景分析和壓力測試，并注重與其他風險管理方法的適當結合。
(四)積極參與金融衍生產品交易，規避市場風險
金融衍生產品在我國出現時間不長，只有十多年的歷史。目前，我國金融市場上的主要金融衍生產品主要有遠期外匯買賣、遠期結售匯業務、可轉換公司債、股票期權、買斷式回購等。當前，我國相當多的商業銀行均不同程度地開辦了各種金融衍生品交易（分為自營和代客戶交易）。中國銀行自營交易的規模相對較大，其他銀行主要是以代理客戶外匯衍生交易為主，交易規模不是很大。綜合分析，我國即將進入金融衍生品的快速發展階段。商業銀行應借此機會，一方面，爭取向客戶提供更多的衍生品代理業務，獲取更多非利差收益；另一方面，在進行缺口管理、持續期管理的同時，積極參與金融衍生品交易，以規避利率、匯率波動帶來的市場風險。
商業調研報告5
商業銀行操作風險主要源于內部管理不善、有章不循、違規操作、人為失誤、系統故障及外部事件等原因。此外，制度上的疏漏、道德風險、越權交易、內部人作案、外部不法分子欺詐等也經常引發操作風險。研究商業銀行操作風險的具體表現形式，對于做好防范工作具有重要的意義。
一、商業銀行操作風險的具體表現形式
（一）內控制度沒有得到有效執行。近年來，商業銀行對內部各部門、各崗位在操作流程等方面的規定是硬性的、可操作的和具體的，但缺乏必要的培訓和風險意識教育，風險防范意識薄弱，導致法制觀念不強，給正常業務經營帶來極大的風險。
（二）商業銀行內控制度落實不到位。基層商業銀行人員少、“兼崗”人員多，加之本身重業務經營，輕內部管理，結果使內控制度本來就缺乏的基層商業銀行，“兼崗”人員顧此失彼，不能很好地執行內控制度，缺乏應有的控制力、監督力、約束力，從內部遏止金融風險的發生。
（三）商業銀行對員工的思想教育相對薄弱。基層商業銀行普遍存在重業務發展，忽視對員工遵章守法及樹立正確的'人生觀、價值觀等思想教育的現象，特別是對員工八小時以外的行為基本沒有監控。
（四）經營業務單一，收入少，機構只能減人增效，職工不能更好地安心工作。商業銀行改革的深化，對員工壓力不斷加大，加之個別機構績效激勵機制不盡完善，影響員工尤其是基層員工的積極性、認同感和歸屬感，也成為導致案件發生的一個原因。
（五）監督檢查制度不到位。抓落實，監督檢查是一個不可缺少的環節，可在實際工作中，一些商業銀行對業務規章制度和操作規程缺乏一套科學的、嚴密的、操作性強的日常檢查和評價標準，檢查不深不細，流于形式，敷衍了事，對存在明顯漏洞的業務操作也只是輕描淡寫地“告知”一下，沒有引起高度重視，從而使監督檢查流于形式，落實中存在的偏差和問題不易被及時發現和解決，給弄虛作假、蓄意犯罪者提供了機會。
（六）責任追究制度執行不夠嚴格。在發生案件的地區和部門，一些商業銀行對違規違紀行為的查處輕描淡寫，處罰時不痛不癢；在處理一般的案件時心慈手軟，從輕發落；處理大案要案時，不嚴查深挖，縮小處理范圍，對自己不利的就拖、頂、壓，從而大大削弱了制度的有效性和嚴肅性，一定程度上助長了違章操作的歪風。
二、防范和控制商業銀行操作風險的對策
（一）建立健全全方位的操作風險防范體系。一是商業銀行基層網點要建立各職能部門、各崗位之間互動的監督體制，前后臺相互制約的互動體系，充分發揮事后監督崗位的作用，支行長及主管行長要定期、不定期進行換位檢查。二是形成對規章制度有檢查、有落實、有反饋的良性循環機制，強調員工自我約束力和自我控制能力。三是堅持制度和流程的嚴肅性。把風險防范全方位、多層次地滲透到單位的各個崗位和環節，充分發揮業務部門的能動性，以防范因操作不到位而引發的案件和差錯。
（二）充分利用現有人力資源，建立全方位操作風險監督體系。一是商業銀行要把內審部門作為一個具有獨立的、可操作的部門，充分發揮內審部門的作用，同時對內審部門也要實行事前、事中、事后全過程審計和交叉審計，實施合規性、責任性和風險性并舉的審計原則，對有問題和薄弱環節進行持續跟蹤檢查，努力將審計關口前移。二是審計部門要擺脫商業銀行內部人控制的局面，建立由一級分行行長直接控制的部門，全面扭轉現行實際的局面。三是對重要崗位和敏感部位的員工實行八小時以外行為的監管，最終形成銀行內部自律約束、再監督和外部監督多維立體的操作風險監督體系。
（三）加強思想道德教育，并引入獎罰并舉機制。要加強對員工業務技能的培訓，提高操作人員的業務能力、法律意識、制度觀念和道德水平，降低因人為因素或員工對政策、制度、法律不了解而引發的操作風險。在日常管理中積極倡導建立有力的風險控制文化，將本行的內部控制戰略和政策準確無誤地傳導到各個層次的每一位管理者和員工，使操作風險控制成為每一位員工日常工作中的首要目標。同時，要引進激勵機制，對全年安全無事故的員工要進行獎勵，對因工作失誤或造成損失的操作風險的員工要進行處，甚至重罰，以最大限度地調動廣大員工的工作積極性，把操作風險控制在最低點。
（四）建立經營與內部控制“兩條腿走路”的有效體制。首先，要加強內控體制建設，從內部管理入手，將環環相扣、監督制約的內控制度真正引入到商業銀行業務運作的全過程。其次，建立具有高度獨立性、權威性、管理嚴謹，工作規范的內控體制，以制度規范業務，約束人員。最后，將內控的“事后查處”改變為“事前防范”，防患于未然，一旦發現苗頭，立即采取措施化解風險。同時，通過加大查處力度增強員工自覺執行制度的自覺性，控制金融風險。
（五）嚴格責任追究制度，加大責任追查力度。銀行業金融機構在依法嚴懲犯罪當事人的同時，決不能放緩對其他相關責任人的處理。一是重點追究在內控制度執行過程中的失職、瀆職行為，追究有關領導人的責任。二是高度重視一般違規行為的蔓延，要從小處著手，大處著眼，警鐘長鳴，常抓不懈，要把隱患解決在萌芽狀態，防微杜漸，形成內控的威嚴防線。
商業調研報告6
近日，區發展改革局對區內25家小微企業金融服務需求情況進行了調研，并形成如下調研報告。
一、調查內容及樣本描述
本次調查中主要包括以下內容：一是小微企業基本情況；二是當前影響企業發展的因素；三是小微企業對金融服務的需求情況；四是小微企業在融資中存在的困難和問題；五是對促進小微企業金融服務的建議。
本次調查以書面填報結合電話訪談的形式進行，保證了填報信息的客觀真實性。為使本次調查對我區小微企業及區發展更具有現實意義，從我區目前產業實際情況出發，本次被調查小微企業主要集中在制造業和計算機服務和軟件業，以抽樣方式，共選取25家企業，使樣本具有很強的代表性。
1.被調查企業分類
按主營業務分，制造業10家，占40%，信息傳輸、計算機服務和軟件業15家，占60%。
按經濟類型分，國有2家，占8%，私營23家，占92%；按企業人數分，10人以下的1家，占4%，10-50人的6家，占24%，50-100人的9家，占36%，100-500人的9家占36%。
2.生產或經營場地情況
在被調查企業中，擁有白己的廠房(經營用房)企業有10家，占40%，租用的廠房(經營用房)企業有15家，占60%。
二、調查情況總體分析
（一）影響企業發展因素調查
本次調查中列舉了影響小微企業發展的6種因素，即人力成本上升、原材料成本上升、市場需求不足、缺乏創新能力、資金緊張、其它等。
2.生產或經營場地情況
在被調查企業中，擁有白己的廠房(經營用房)企業有10家，占40%，租用的廠房(經營用房)企業有15家，占60%。
調查結果表明，影響制造業發展的前三個因素依次分別是人力成本（90%）、資金緊張（80%）、原材料成本（60%），影響信息傳輸、計算機服務和軟件業發展的前三個因素依次分別是人力成本（93%）、原材料成本（86%）、資金緊張（33%）。
調查結論，人力成本上升、資金緊張、原材料成本上升是當前影響小微企業發展的主要因素。其中，人力成本上升因素對信息傳輸、計算機服務和軟件業的影響略大于對制造業的影響，原材料成本上升因素對信息傳輸、計算機服務和軟件業影響大于對制造業的影響，資金緊張因素對制造業影響大于對信息傳輸、計算機服務和軟件業的影響。
（二）小微企業金融服務需求調查
1.近三年資金缺口情況
調查結果表明，近三年存在資金缺口企業19家，不存在缺口企業6家，存在資金缺口企業占被調查企業的76%，不存在資金缺口企業占被調查企業的24%。其中，存在資金缺口企業的19家企業中，信息傳輸、計算機服務和軟件業11家，制造業8家，分別占被調查企業中該經濟類型企業的73%和80%。
調查結論，近三年近80%的小微企業存在資金缺口，而信息傳輸、計算機服務和軟件業資金缺口比制造業略微明顯。
2.小微企業彌補資金缺口渠道選擇
調查中列舉了彌補資金缺口的12種渠道，即金融機構貸款、企業職工自籌資金、國家財政投入、票據融資、民間借貸、外商及港澳臺商投資、股票市場融資、債券市場融資、企業自身積累、私人資本投入、企業之間融資及其他等。調查結果表明，小微企業彌補資金缺口最常選擇的方式前4項依次為企業自身積累、金融機構貸款、私人資本投入和國家財政投入（其中后兩項并列），而股票市場融資等其他8種渠道均很少小微企業采用。企業最希望獲得融資途徑前三項依次為金融機構貸款（占被調查企業總數的40%）、企業自身積累（占被調查企業總數的16%）和國家財政投入（占被調查企業總數的12%）。
調查結論，企業自身積累和金融機構貸款是小微企業在彌補資金缺口時最普遍也最希望選擇的渠道和途徑。但小微企業因大多沒有自有廠房(經營用房)而無法取得金融機構貸款，所以在彌補資金缺口時，只能選擇企業自身積累這一渠道，而調查顯示，這種渠道并是小微企業彌補資金缺口的次選渠道，金融機構貸款仍為小微企業彌補資金缺口的首選渠道。這表明，企業通過金融機構貸款渠道彌補資金缺口的意愿是最強的，同時也從反映出，通過自身積累方式解決資金缺口而達到企業快速發展的效果是非常不明顯的。
3.企業希望獲得的融資途徑
調查結果表明，小微企業面對資金缺口，希望獲得的融資途徑前兩位依次為金融機構貸款和國家財政投入。其中選擇金融機構貸款的'企業12家，占被調查企業的48%，其中制造業4家，信息傳輸、計算機服務和軟件業8家，分別占該經濟類型企業總數的40%和53%、選擇國家財政投入的企業11家，占被調查企業的44%，其中制造業6家，信息傳輸、計算機服務和軟件業5家，分別占該經濟類型企業總數的60%和33%。
調查結論，無論是制造業還是信息傳輸、計算機服務和軟件業，企業希望獲得金融機構貸款的意愿是大體相同的，而對獲得國家財政投入的期望卻又明顯差異，制造業要遠遠高于信息傳輸、計算機服務和軟件業，主要原因是目前，國家省市各級對制造業企業支持的各項政策較多，而對信息傳輸、計算機服務和軟件業的支持相對較少。
（三）小微企業融資中的困難和問題調查
1.小微企業銀行貸款情況調查
小微企業銀行貸款情況調查結果為，在被調查的25家小微企業中，近三年，8家企業有過貸款，1家企業有過民間借貸，16家企業沒有發生過貸款。
小微企業銀行貸款難易程度調查結果為，在被調查的25家小微企業中，6家企業反映貸款難易程度為一般，9家企業反映比較困難，10家企業反映特別困難。調查結論，目前，小微企業貸款難問題比較嚴重，近三年，只有32%的企業取得了銀行貸款，遠遠小于有資金缺口企業（76%），而無法取得銀行貸款的小微企業為了滿足企業發展需要只能采取民間借貸等融資渠道解決企業資金缺口。
2.小微企業銀行貸款存在問題調查
調查中列舉了企業在申請銀行貸款中存在的9項主要問題，即手續煩瑣、審批時間長、貸款政策不透明、中介評估費用較高、銀行服務產品不夠、對企業及產品了解不夠、對擔保、抵押要求過嚴、對企業信用等級要求過高及其他等，調查中要求被調查企業在銀行貸款存在問題中選擇三項，并按輕重程度依次確定為首選、次選和末選。
調查結果表明，在小微企業申請貸款過程常見的9種問題中，企業反映比較多的前3位依次為手續煩瑣（占被調查企業的76%）、對擔保、抵押要求過嚴（占被調查企業的64%）和審批時間長（占被調查企業的52%），均超過了被調查企業的半數以上。而作為小微企業申請貸款首選問題的前兩項依次為手續煩瑣，兩者合計占被調查企業的84%。其中，手續煩瑣占被調查企業的52%，占被調查企業中反映該問題企業的68%、對擔保抵押要求過嚴占被調查企業的32%，占被調查企業中反映該問題企業的50%。
調查結論，手續煩瑣和對擔保、抵押要求過嚴是企業申請貸款過程中存在的主要問題和首要問題，而手續繁瑣是企業在銀行貸款中存在的普遍問題，這對擔保、抵押要求過嚴對于沒有白己的廠房(經營用房)的小微企業尤為顯現，具體到行業上，信息傳輸、計算機服務和軟件業企業因規模較小，大多租用生產經營用房而表現比較突出。
3.小微企業融資難內外因調查
調查結果表明，18家小微企業反映造成企業融資難問題的主要內因是企業缺乏抵質押擔保，占調查全部內因的72%，其中制造業5家，占該經濟類型企業總數的50%，占反映該問題企業的28%，信息傳輸、計算機服務和軟件業13家，占該經濟類型企業總數的72%，占反映該問題企業的72%；造成企業融資難問題的主要外因依次為金融機構支持不足和政府扶持力度不夠，分別占調查全部外因的45%和37%。
調查結論，缺乏抵質押擔保是造成企業融資難的主要內因，這一點對于沒有白己的廠房(經營用房)的信息傳輸、計算機服務和軟件業企業表現更加明顯，金融機構支持不足和政府扶持力度不夠是造成企業融資難的主要外因，這也反映了企業對獲得金融機構支持與政府扶持的渴望。
（四）促進小微企業金融服務建議調查
調查中，列舉了政府提供良好的融資環境,提供優惠創業信貸、政府設立創業投資基金、開辟綠色通道,降低創業門檻、建立有效的產權保護制度，為支持創業,銀行提供便利的信貸服務、增加培訓機會、提高小微企業領導人社會地位和聲譽、設立更多專門服務于小企業的小型銀行、拓展小企業直接融資渠道、普及小企業金融服務知識等9種促進小微企業金融服務的方法和途徑，調查結果如下。
調查結果表明，促進小微企業金融服務建議主要集中在以下三點，即政府提供良好的融資環境,提供優惠創業信貸、政府設立創業投資基金、拓展小企業直接融資渠道分別占被調查企業的96%、80%、72%。
三、幾點建議
學習外地商會的經驗，探索建立小微企業聯保機制，為非公企業特別是小微企業提供擔保和小額貸款融資服務。
一是加強輔導和培訓。在非公企業中聯絡和選拔一批創業精英，定期聘請成功企業家和專家學者對我市小微企業進行系統輔導和培訓，在企業管理、投融資、技術、財務、人事、法律、市場與戰略等方面對其進行引導與釋疑，幫助小微企業管理者提高自身素質，建立科學的企業管理模式，從而幫助小微企業快速成長。二是規范小微企業貸款業務的相關收費。各級政府及有關部門要結合實際，對有關小企業貸款的抵押質押登記、評估、公證、擔保等中介收費標準進行全面清理，統一規范小微企業貸款的中介收費標準，不斷降低小微企業貸款的外部成本。
三是設立小微企業貸款風險補償專項基金。在總結部分地區實踐經驗的基礎上,設立小微企業貸款風險補償專項基金，以政府對放貸銀行進行補償的模式，鼓勵商業銀行在信貸規模上向量大面廣的小企業重點傾斜。
四是加大財政稅收政策扶持力度。各級政府及有關部門要因地制宜，出臺相關財政稅收支持政策，鼓勵銀行業金融機構加大對小微企業的信貸支持力度。
五是加強社會信用環境建設。打造信用環境，增強社會誠信意識，加大對金融欺詐、惡意逃廢銀行債務行為的打擊力度，支持銀行業金融機構依法維護金融債權，不斷優化金融生態環境。
商業調研報告7
為了全面掌握我縣商品交易市場和社區商業基礎信息，摸清底數，加強行業管理規范，促進商品市場、商業網點健康持續發展，更好地為企業服務，我局于近日對我縣商品交易市場和社區商業現狀情況進場了調研。現將有關情況報告如下：
一、基本情況
（一）市場建設情況
我縣由于人口少，城市規模小，市場建設滯后。目前，成型的商品交易市場僅有3個，即：縣農貿市場、縣農副產品交易市場和農貿市場。
1、縣農貿市場。建于20xx年，占地1300平方米，經營面積1100平方米，年交易額約1000萬元，主要經營：干鮮蔬菜、肉類、活禽、水產等，滿足縣城區居民生活需要。
2、農副產品交易市場。建于20xx年，占地6100平方米，經營面積3500平方米，市場內有：門面房60間，1100平方米的綜合超市1個。目前，主要經營：農副土特產品、日用品、服裝、電器等，形成一個綜合市場。年交易額約4500萬元。
3、農貿市場。建于20xx年底，占地2700平方米，經營面積1800平方米，目前投入試營。主要經營：干鮮蔬菜、肉類、活禽、水產等。
（二）社區商業情況
我縣只有一個商業社區，即袁家莊社區。
截止6月底社區總人口約（含流動人口）10000人，城市人均消費5000元/人、年；各類商業網點108個，從業人員233人；營業面積4122m2，營業收入2692萬元（不含金融網點）。
二、存在的問題
從總體上看，近幾年我市商貿流通業取得了較快發展，但同其他城市相比還存著很大的差距和不足，突出表現在：一是現代商業企業發展緩慢，龍頭企業、大企業數量少，商貿流通企業規模小、檔次低，批發零售和餐飲業主要以個體、私營為主，規模效益體現不出來。要素市場發展緩慢，傳統流通業仍占主體，新型業態、新型營銷方式尚在起步階段。二是在市場建設方面，除幾個農貿市場、農副產品交易市場外，幾乎沒有成型的商品交易市場，更談不上統一核算、集中收銀、配送。三是物流業仍處于起步發展階段，沒有專門的物流企業。四社區商業網點布局不合理，規劃約束力低，市場的形成還停留在自發階段。
三、建議
1、進一步完善已建市場。重點是城區商貿綜合市場、農產品批發市場。首先進一步整頓和規范各類市場經營秩序、交易環境和交易行為；其次，擴大市場規模，增加交易市場商品品種，提升市場檔次，充分發揮市場多功能作用。
2、加大對貧困山區縣商貿流通業的投入力度。為促進服務業發展，建議上級部門從政策和資金等方面給予傾斜，尤其是對現有扶持政策，適當降低對承辦企業規模的限制，因地制宜，扶持一批符合山區小縣人口規模、經濟水平的商貿項目，比如鎮超工程、縣超工程等，通過項目帶動我縣流通業發展。縣級政府也要對重要商品儲備、農貿市場、定點屠宰等流通業基礎設施，通過公共投入方式加強建設；對于農村市場網絡和社區商業設施的`建設，應運用財政貼息、稅收調節等措施，引導社會資金的投向，支持具有社會公益特征的流通領域建設。
3、積極培育大型商業企業集團。培育龍頭企業，是促進我縣商貿流通業發展的重要舉措。一是對有實力的商業企業予以重點扶持，幫助他們做大做強。二是積極引進現代商業管理模式和管理經驗，加快傳統商業向現代商業轉變。三是加大招商引資力度。積極引進國內外知名商業企業在我縣設立分支機構；鼓勵商業企業與國內外大型商業企業合作，引進先進技術和管理經驗，帶動我縣現代商業企業發展。
商業調研報告8
一、現狀分析
近年來，隨著薌城區舊城改造、城市擴容步伐的加快，城市居民居住環境有了較大變化，社區服務功能大幅提升，社區商業得到了較快發展，社區商業網點數量不斷增加，經營業態和服務領域進一步拓寬。從調查看，目前，薌城區共有社區69個。各類社區商業網點近1000個，經營方式有餐飲、超市、各類中介、便利店、物流、食雜店、洗衣店、維修店、回收站、書店、沖印店、藥店、家庭服務站、大眾浴池等。社區商業發展主要呈現以下幾個特點：
1、社區商業網點發展迅速，“雙進工程”服務對象不斷擴大。隨著經濟的發展和中心城區的不斷擴大，社區商業服務對象也不斷拓展，服務對象不僅面向廣大居民，更側重于為老人、兒童、殘疾人、優撫等社會弱勢群體服務，以及為下崗、失業人員的提供再就業服務。
2、社區商業網點呈多業態發展趨勢。社區商業過去以商業零售業網點為主，僅限于食品、日用百貨、美容美發等行業，近年來，一批新興業態的社區商業網點應運而生，現已發展到幾十個服務項目，如保姆、清潔維修、物業綠化、家教、技能培訓、網絡服務、婚慶禮儀、餐飲、保健、社區醫療、代理、中介服務等多個門類的便民利民服務項目。
3、新社區的各項配套服務設施、功能較為齊全。隨著中心城區范圍不斷擴大，加速了新社區的建設，新社區的建設又帶動了社區商業的發展以及周邊商業中心的發展，其商業設施、網點分布、商品結構與服務功能均較為齊全，明顯優于老社區。
4、傳統商業和服務業在社區商業建設中得到了充分發展。近年來，流通領域的市場化進程不斷加快，社區商業應市場需求得到快速發展，大大小小的商業網點滲透到社區的大街小巷，并在社區內及其周邊形成一定規模。同時，社區沿街各類小型商品市場得到發展，有蔬菜市場、干果市場、水產品市場等，為社區居民消費購物提供了便利。
二、存在的主要問題
1、社區商業發展缺乏科學規劃和有效指導。目前，社區商業在發展中較多的商業網點與社區住宅混在一起，嚴重影響了居民的正常生活，并造成安全隱患和環境污染。其中建在居民樓底層或樓內的餐館、酒店以及各類服務機構影響較大，形成的民企糾紛較多。社區商業與區域性商業中心在功能定位方面缺乏科學規劃、合理分工和有效監督。
2、社區商業發展不平衡，老社區商業網點發展慢、基礎差。在這次調查中看到，一些老社區商業設施簡陋，功能不全，一般是利用自有房屋，或者臨時搭建，甚至是違章建筑開辦的。這些小店小鋪以經營副食為主，商品單一、質量低劣，購物環境和衛生狀況較差，造成社區居民購物不便，許多日常消費需要跑較遠的路，且社區的服務功能不健全，與建設“便利消費進社區，便民服務進家庭”雙進工程提出的社區商業發展目標差距較大。
3、社區商業基礎設施較差，現代服務業不夠發達。隨著人們生活水平的提高，居民消費需求普遍提高，呈現出多樣性、多層次的消費特點，社區商業低水平、低層次的服務狀況與之不相適應，亟待改善。在調查中，有的反應社區沒有停車場，車輛亂停亂放現象比較嚴重。有的反應社區沒有蔬菜市場，居民買菜不方便。有的反應家政服務業沒有形成，居民尋求家政服務很不方便。有的反應社區商業網點不能僅依靠小店小輔、小商小販提供商品和服務，要提高檔次，保證質量等等。從反應的情況看，社區商業的服務功能普遍滯后于居民的消費需求。因此，加強社區商業基礎設施的規劃和建設，拓展社區商業服務功能，是落實科學發展觀，完成社區雙進工程的重點工作。
三、推進措施和發展方向設想
1、應合理規劃，完善社區商業業態。應由政府牽頭，會同商務、規劃、建設、房管、財政、城區、工商、稅務等部門，研究制定網點改造規劃。如：對社區商業的規模、結構、布局及標準、分類等做出明確規定。業態業種10種左右，建議包括配送餐飲連鎖店、小型超市、菜市場、食雜店、美容美發店、維修店、洗染店、照相館、舊貨廢棄物回收站、家庭服務、書籍音像店、藥店等。
2、應采用公開招標等形式，確定有實力的企業參與社區商業建設。
一是選擇、培育有實力的配送餐飲企業(由中心廚房統一配送至社區連鎖店)進入社區商業示范區，實施包括“早餐工程”在內的大眾化餐飲，保證居民在社區內就能夠方便地吃到有保障、質量較好的早餐、快餐。
二是鼓勵農副產品流通企業在社區新建和改造放心肉、放心豆制品、無公害蔬菜瓜果連鎖店，建設生活保障型的商品配送中心，解決居民生活不方便、消費不放心、不安全的問題。
三是支持連鎖企業進入社區新建或改造便民家庭服務網點，搭載各類便民、利民服務項目，讓社區居民在家門口就能解決維修、美容美發、洗衣、家庭服務等多方面的生活需要。
四是支持和引導再生資源回收龍頭企業進入社區，形成以社區、回收企業和集散市場為載體，符合城市建設發展規劃、布局合理、網絡健全、服務功能齊全、管理科學的再生資源回收體系。五是采取切實可行措施，通過資金、網點等一系列支持政策，鼓勵企業采取收購、兼并、特許加盟等多種形式整合分散的社區商業資源，規范社區內的小型門店，實現資源共享，綜合利用。
3、應鼓勵和支持利用現代技術手段，創新服務體系。積極建設面向社區服務的信息服務平臺，鼓勵有條件的企業利用信息技術開展社區便民服務，發展網上交易、網上服務，補充現有網點的不足。鼓勵有條件的企業建立客戶需求信息系統，及時采集、分析、儲存客戶信息，為居民提供定向、快捷、周到的服務。大力提倡社區骨干企業開展送貨上門、送餐上門、修理上門的“三上門”服務，延伸服務功能，提高服務水平。提倡和鼓勵社區商業企業組建專職的便民綜合服務小分隊入戶服務，同社區居委會、社區居民建立穩定、暢通的聯系渠道，開展以為社區居民排憂解難為宗旨的便民有償服務。
2.商業調研報告
北京街道和社區里的商業服務，從街邊夫妻店的1.0版本到大型商業綜合體的2.0版本，再到現在深入社區組合形態的3.0版本。未來隨著電子商務的深度運用，社區商業的4.0版本已漸現雛形。那么2013年北京的社區商業是什么樣的，存在著哪些問題?
品牌化服務稀缺
社區商業，這一原本以自發式生長存在的商業模式，在城鎮化的加速推進下，正在成為城市商業發展的選項之一。
為探尋社區居民的基本需求、社區商業呈現的熱點和尚存空白，日前，北商商業研究院從北京東、西、南、北和中部選取了和平里社區、芍藥居社區、望京社區、通州社區、房山長陽社區、大紅門社區等12個有代表性的大型社區做調查。這12個樣本中，既有老牌社區，又有通州、房山等新城社區。
根據問卷調查，隨著購物習慣的改變，92%的受訪對象表示，在家門口購物消費的頻次增加，同時會定期到繁華商圈購物消費。在電子商務的迅速滲透下，北京的社區商業，已從功能單一的日雜百貨為主，逐步發展為傳統的餐飲、超市便利店、生活服務業與新興的網絡購物融合的服務體系。一些小區的夫妻店、傳達室或者警衛室都主動或被動地兼職幫小區住戶代收快件。
北商商業研究院通過對12個社區居民的調查采訪發現，9個社區對連鎖餐飲的需求，7個社區對家政服務的需求較高，其次是菜店這代表了社區商業整體面臨的品牌化程度低的現狀，美容美發、洗染、家政、便利店等都存在雜牌軍的問題。
其實，北京市一直鼓勵連鎖經營企業加快向社區發展，鼓勵品牌連鎖經營企業參與社區商業建設，通過采取收購、兼并、直營連鎖或特許加盟等方式整合分散的社區商業資源。早在20xx年，物美、京客隆等百余家企業入選市商務委推薦進社區的連鎖企業。
調查中發現，在高成本壓力和電子商務的沖擊下，傳統零售業在擁抱電商和下沉社區中找到了兩種發展路徑。調查中，一個突出的變化是，7-11、吉野家、肯德基等知名傳統商業企業的身影開始出現在社區。不過，社區商業的市場培育期會比繁華商圈長，銷售規模短期也難與區域中心媲美。但是，社區周邊消費頻次高，更注重便捷和性價比。
餐飲居社區商業之首
在選取的采訪樣本中，餐飲在社區商業各業態中占比，平均占比達到32%;其次是生活服務類(包含家政、洗染等行業)，占比為27.5%;位居第三的是美容美發行業，占比為13.33%。
但是，從調查的各類商業業態看，社區商業發展的自發性特點明顯。餐飲業雖然成為社區商業主力軍，但是，這些餐飲主要是不知名的小店，不僅更換頻率高，服務質量也不穩定。
在對長陽、天通苑等以年輕消費群體為主的新社區調查發現，幼兒教育正在快速扎根社區，占比達到9%，成為社區商業業態的新成員。此前很多幼兒教育品牌會選擇區域商業中心地帶，但是，隨著生育高峰的到來，新興社區的'很多年輕住戶已經升級為三口之家。巨大的兒童消費市場成為商家掘金的新發力點。可以預測，單獨二胎政策落地實施后，幼兒教育將迎來更大市場。另外，隨著老齡人口增加以及消費習慣的改變，社區送貨上門、家政、代收代繳等服務需求增大。
此外，社區商業的物業主要來源于小區底商，受限于當初開發商的規劃設置。這也造成了社區商業缺少規劃的問題。
菜店覆蓋面有待提升
針對社區商業調查發現的問題，北京商報官方微博面向近50萬粉絲進行了“幫社區商業出新招”的調查活動。在參加調查的微博網友中，42%的網友對自己居住社區的農產品市場不夠滿意，其中超過一半的網友認為社區菜市場距離太遠，不能滿足日常的需求。還有近30%的網友對社區菜市場提供的水果蔬菜品質和價格不滿意。
30%的網友不能滿足于現有的社區便利店。反映問題較為突出的主要集中在通州、天通苑以及長陽等遠郊區縣的網友。部分網友反映，社區周圍的小便利店和夫妻店商品數量有限，更新不及時。
從便利店的發展規律看，每3000人就需要一家便利店。例如東京，有近3700萬人，幾大便利店品牌的總數超過了4萬家。北京市的常住人口在20xx年時就已突破了2000萬人，照此計算，北京至少需要6700家便利店。據相關調查顯示，北京的便利店還不到2000家，距理想狀態下的店鋪數量相去甚遠。不僅如此，店鋪的分布也極不均勻，以7-11官方發布的數據為例，其130多家店鋪集中分布在朝陽區、海淀區和東城區，西城區僅有5家，通州區也只有1家，而其他區域則尚未開店。
在調查中我們也發現，在區域中心附近的社區，各類服務設施相對完善，但在部分老小區，由于物業設施和交通限制，一些便民業態無法進入。
3.商業調研報告
最近幾年，區經濟社會發展迅速，單從財政收入方面講，年達到45.4億，相比年，五年翻了4.3倍。但在高速發展的同時，也面臨著空間資源緊張的制約，由空間資源短缺引發了拆遷難等多種問題，可以說，空間資源短缺成為未來發展的難題。要突破物理空間資源的瓶頸制約，向地下發展是一條現實出路。
一、建設地下商業街的可行性
1.濃郁的消費氛圍所帶來的人氣保證
在地下商業街的建設方面，我們有兩方面優勢：一是路商圈長期以來濃郁的消費氛圍，二是原來夜市的繁榮可以部分復制。這兩方面的經驗積累是地下商業街未來形成旺盛人氣、強消費磁場的保證。
現在的，正在由黃金線向黃金塊轉變，從東面的出版大廈、飯店，到南面的翠瑯大廈、樂業村、交行大廈，以及中心區，到西面的索菲特、中環國際、和泰大廈，再到北面的虹橋、國際商城等，連成一片。在這種經濟發展趨勢下，必然要求相應的消費配套設施的支持，要求原來的、路商圈由線到面全面發展。
2.毗鄰商務區所帶來的消費能力保證
中央路、北路沿線可作為市的一個重要的生產型商務集聚區，在以后引進和發展總部經濟、樓宇經濟和現代商務等方面具有一定優勢，符合發展現代服務業的總體布局，也符合總部型企業選址定位的要求。在這兩條線上，有紫峰大廈、金峰大廈，再往北，有飯店、國際商城、出版大廈、南汽、時代超市等重要單位。而地下商業街相鄰的模范馬路科技研發街，則有14所和，具有發展科技產業的潛力。這幾條線都擁有較強的消費能力，為地下商業街的發展注入血液。
二、地下商業街的定位思考
(一)要與縱橫交錯的交通系統緊密相連
地下商業街成本高昂，空間仍然受到嚴格限制，它之所以能夠存在，其優勢就在于它與地面只隔幾級臺階，不會給居民和游客帶來距離感。暢通的交通系統是成功經營地下商城的重要條件。它一方面可以聚集客流,另一方面方便了消費者的生活、購物、旅游等。例如加拿大多倫多的地下商城，各種通道密如蛛網并呈輻射狀，延伸到地上的許多飯店、公寓、銀行、商場、寫樓和大型停車場。地下商業街離湖、新街口、中央門汽車站和火車站都非常近，要充分發揮這一優勢。
地下空間除了商業功能之外，還應該兼有行人通道的功能，即人車立體分流，把地面的一部分行人分流到地下。“停車難”是城市交通的日益突出的問題，可以考慮修建地下停車場。地下停車場容量大、用地少，布局合理，接近服務對象，特別是結合地鐵站修建地下停車場便于換乘地鐵到達城市中心，有助于減輕城市中心區的交通壓力，提高了地鐵的利用率，又減輕了汽車造成的公害，上海人民廣場地下停車場就是一個成功范例。地下停車場如果能成為和兩個方向的人流進入主城區的緩沖地帶——在或地區以自駕車為主的交通形式，而在主城核心區以公交系統為主要交通形式，那么這樣的設計導向從長遠來說可能會取得成功。
(二)地下商業街與地上要構成完整的體驗環境
地上空間與地下商城相結合的形式可分為兩類：一類是地下商城與地上商城相結合,可以創造更大的商機，共享彼此的客流，得到雙贏的局面。例如在新街口地區，新百、大洋與地下商城都是消費場所，功能互補，在地上逛街購物，在地下吃飯休息。另一類是地下商城開發與城市景觀建設的結合。近年來隨著人們對城市環境、城市景觀的重視,國內外均出現了一種新型的開發形式，即地上是城市綠地或休閑廣場等市民公共活動設施，地下部分則進行商業性開發。例如俄羅斯大型地下商城馬涅什購物中心就是建在馬涅什廣場的地下。我們地下商業街要做大，就要充分發揮路廣場與湖公園的吸引力。
(三)確定合理的經營項目
通過提供合理的經營項目來滿足顧客的各種需求,以提高競爭力。例如加拿大蒙特利爾市的地下商城，其建筑面積達91萬平方米，每天通行人數超過50萬，共有1.17萬個商店。在這個地下城里，如果人們不愿走出去的話，可以在142家中任何一家飯館或酒店里用餐、飲酒，在1024個商店里購買所需商品，在24家電影院和4家劇院里觀看電影或看戲;地下城里還開辦有26個銀行網點，人們還可以參觀2個大型展覽和2個藝術長廊。
(四)體現文化特點
要努力為市民與游客營造一種既適宜購物，又適宜休閑和文化體驗的空間環境，與新街口地區單純以購物為主的環境有所區別，充分彰顯古都的文化特色。加拿大蒙特利爾地下商城所有的長廊里擺有各種花草樹木，利用電燈光促其生長，所以盡管地面上大雪紛飛，地下花照樣開，樹照樣長，花草樹木間安置各種凳椅供游人、顧客休息。四季分明，夏天炎熱、冬天寒冷，而地下商業街環境設計可以參照國外的一些做法。
三、繁榮商圈的路徑設計
(一)在發展空間方面，建設啞鈴型空間結構
路商圈的服務職能不僅局限于城北地區，還是新街口商業中心的有效補充;服務對象也不僅是本市人口，還服務于部分外來人口。因此，商業中心應當抓住地鐵通車和一些大型設施建設的機遇，逐步擴展商業中心規模，轉移空間商業街區發展重心，調整商業街區內部空間結構。當前，路商業中心主要沿路、和北路形成“兩橫一縱”的單核心空間結構，雖然在和的發展帶動下有向街區化發展的趨勢，但是發展重心仍然偏于西側北路交叉口附近。在未來的發展中，可結合地下商業街的建設，形成商業中心東部地區圍繞門地鐵站周圍的商業服務新核心，最終形成由商業街聯系北路交叉口周邊地區和中央路門地鐵站周邊地區這兩個大型商業核心的啞鈴型的商業中心空間結構，而地下商業街正是打造啞鈴結構的軸線，因此顯得尤為重要。
(二)在商業結構方面，加強文化娛樂與現代服務業發展
目前商圈的結構尚不夠完善。一是表現在缺乏高層次專業服務。專業化、高層次的商業文化設施對于完善商業中心功能、調整商業中心結構意義重大。專賣店雖然不少，但服務層次有待提高，與副商業中心的地位不相稱。二是文化娛樂業所占比較小。目前基本以商業和餐飲業商家為主體，大約占85%左右，而文化娛樂業僅占1.8%，這對發揮商圈的休閑功能較為不利。三是商業設施布局重心仍然偏重于路交叉口附近，大型商業網點主要集中在步行街以西的區域內，東段缺少大型商業網點，并且因為大面積的軍事用地使得該地段進深很淺，造成了西熱東冷的現象，門地鐵站的人流集聚優勢沒有得到利用。而地下商圈的建設，為解決這些難題創造了有利條件。可以預見在不久的將來，東部地區可以于門景區形成集商業服務和旅游觀光于一體的城市公共服務中心。
(三)構建交通系統方面，加強環形機動交通系統建設
隨著商圈的發展，人流必將不斷增加，對交通系統提出更高要求，需要構建內外聯系緊密、換乘樞紐完備、層次結構清晰的綜合交通體系。規劃以地鐵1號線和5號線為主要對外交通線，這兩條線均經過商業中心地區。地鐵1號線經過門，地鐵5號線經過北路，其路站就位于北路和路、的交叉口，也就是地下商業街的起點)，交通極為便利。建議對商圈周邊道路進行功能分類，并對以交通功能為主的道路進行改造拓寬，同時結合商圈內部非商業用地的改造和置換，建設相應的停車場地。建議首先拓寬北側的童家巷和南側的文云巷，與中央路、、湖北路和云南路共同構成一個閉合的機動交通環，在靠近一側，結合可改造或置換的用地建設停車場庫，這樣可以大大減輕東端的交通壓力。而且以東路段將與已經建成的步行街和丁家橋燈光隧道形成一橫一縱兩條步行街空間軸，這種十架結構可以為鄰近商家創造新的繁榮。這樣，再結合地鐵1號線和5號線，街區內部街巷整理和停車網點布局，形成內外交通功能鮮明、人車空間界限清晰、停車換乘便捷的商業中心綜合交通體系。
商業調研報告9
新的《醫療改革方案》已于4月6日正式出臺，醫改新方案也明確提出了“加快建立和完善以基本醫療保障為主體，商業健康保險作為國家醫療保障體系的組成部，覆蓋城鄉居民的多層次醫療保障體系”和“積極發展商業健康保險。鼓勵商業保險機構開發適應不同需要的健康保險產品，簡化理賠手續，方便群眾，滿足多樣化的健康需求。鼓勵企業和個人通過參加商業保險及多種形式的補充保險解決基本醫療保障之外的需求。繼續探索商業保險機構參與新型農村合作醫療等經辦管理的方式”等指導性意見。
《意見》明確了商業醫療保險是社會保險的重要補充，一方面商業醫療保險是社會醫療保險未保障部分的補充保險，即對基本醫療保險制度中的個人自費部分和超過封頂線以上的部分醫療費用給予補充。按照國務院對基本醫療費用交費費率水平的規定，社會統籌部分職工的醫療保險最高限額一般在4萬元上下，且根據醫療費用金額的不同，還需自付20%-3%不等的費用，這并沒有解決需要住院治療的大病患者及慢性非感染性重病(如心腦血管病、糖尿病)患者的問題。此外，對非基本醫療項目的檢查、治療、用藥都有限制，如某些先進的治療技術和藥品、某些特需治療的疾病則需職工自付費用。這就需要商業醫療保險來滿足城鎮職工高層次、特殊的醫療保障的需要。
另一方面商業醫療保險是社會保險未保障人群的補充保險。由于當前的社會醫療保險覆蓋范圍有限，其保障的對象僅包括城鎮職工，而自由職業者、職工家屬及子女、鄉鎮企業職工、學生及長期在城鎮務工經商的流動人口等其他類型的城鎮勞動群體均未被納入進來。這也需要通過商業保險來解決對這部分群體的醫療保險。因此，我國必須要加快商業醫療保險的發展，與社會醫療保險相互配合，盡快建立與我國社會主義初級階段生產力發展水平相適應的多層次醫療保險體系，滿足不同人群的醫療保障要求。
針對此次新《醫改方案》中關于未來醫療保障制度的描述，在認真分析新《醫改意見》的同時，裸漏出三大不足：第一，醫療保障體系的建設過分強調政府主導，市場作用被嚴重忽視；第二，政府對醫療保障和公共衛生的財政投入所需資金的相關信息嚴重缺失，無法對醫療保障體系構建中的成本和效率作出科學評估和預測；第三，方案大部分的內容還只是原則性的闡述，操作性的細節依然缺乏，特別是基本醫療保障和非基本醫療保障各自的責任范圍、保障程度、經營管理模式等沒有具體的界定，不利于未來醫療保險市場的多方參與和公平競爭。
在國外，商業醫療保險已有100多年的歷史，美國80%以上的人口享有商業醫療保險，德國有8500萬人享有此項保險，而在我國商業醫療保險則剛剛起步。相對于社會醫療保險而言，商業醫療保險在我國發展得很不充分。我國現階段的商業醫療保險還存在一些突出的問題，阻礙商業醫療保險的健康發展，主要表現為：一是商業健康保險公司險種開發乏力，醫療保險品種少，保障方式單一，不能滿足多層次社會需求，特別是在我國目前醫療市場因醫療服務質量差、醫療資源浪費以及醫德風險等人為因素影響下，造成醫療費用急劇上升，以致健康保險公司不敢大力開發商業醫療保險險種；二是健康保險公司有待加強在風險管理、條款設計、費率厘訂、業務監督等方面具有較高專業水平的人才；三是部分壽險公司由于技術滯后，在兼營健康保險時人為地限制了醫療保險的發展。目前很多壽險公司推出的醫療保險屬附加險，如要投保醫療險，必須先花幾倍甚至十幾倍的錢去買一個養老保險作為主險，這樣加大了投保人的經濟負擔。
社會醫療保險和商業健康保險各自都有優勢和劣勢，其特性決定了它們應在保險市場中化解不同的風險，服務不同的需求對象，提供不同的保障水平，進而改善全社會的風險分配狀態，最終達到資源配置的最優。
在新醫改方案中，一項重要的總體方針是強調政府主導、加大政府投入。由于醫療保障具有極強的公益性和外部性，政府的積極作為是應給予充分肯定的。但是，我們必須看到，政府對醫療保障的財政投入是取之于民、用之于民的一種方式，全民醫保絕不是免費醫療，政府實行的這種“公共理財”的方式一是化解目前政府面臨的財政壓力；二是真正想解決百姓的民生問題，想法和初衷是絕對正確的，但這么一個大國家，13億多人口，百姓能夠在短時間得到實惠嗎？誰也無法預料。各發達國家在醫療保障制度構建的歷程中取得了一些經驗，同時也有很多教訓值得我們借鑒。在推行完全依賴政府主導的、全覆蓋的醫療保障過程中，有兩大“癥結”我們必須給予足夠的重視和思考。
其一，醫療保障的發展必須遵循福利剛性和財政支出的可持續性原則。所謂“福利剛性”是指國民對自己的福利待遇普遍具有只能允許其上升不能允許其下降的心理預期。福利的這種“剛性”特征，使得具有社會福利性質的醫療保障制度缺乏彈性，一般情況下規模只能擴大不能縮小，項目只能增加不能減少，水平只能升高不能降低。時至今日，全民健康保險早已入不敷出，主管部門不得不兩次上調保險費率。我國內地目前政府的預算內財政收入僅占gdp的15%左右，而凡是實行全面醫保制度的發達國家，政府收入達gdp的比例一般在30-50%以上。由此可見，我國政府的財政要負擔覆蓋十幾億人的'、并且是飛速增長的醫保費用，是具有相當挑戰性的。
其二，醫療保障制度的構成，實質是對醫療服務融資模式的選擇，而醫療服務從經濟學角度分析，由于其特有的不確定性、異質性、信息不對稱性和自然壟斷性，誘導需求和道德風險普遍存在，容易造成醫療衛生資源的濫用。各國實踐證明，采取公營的社會醫療保險或公費醫療，作為醫療服務融資的主要模式，由于其潛在的“委托－代理”規則，經營效率一般不高，而且在政府資源分配過程中極易造成所謂的“尋租現象”，即醫療服務提供者采取不正當手段從政府獲取經營優勢，從而獲取超額利潤。在我國目前的行政體系框架下，政府如果掌握過多的醫療融資的分配權力，除上述兩大弊端外，還極易引發部門間利益、地區間利益、地方與中央間利益的博奕，造成市場發展的不平衡性和不公平性，最終損害廣大民眾的權益。
針對“大而全”的社會醫保模式可能出現的上述問題，在構建我國新的醫療保障制度時，應強調政府主導和市場引導并重，采取分級、分段的管理模式努力構建商業健康保險與社會醫療保險相互補充、相互配合、共同發展的醫保模式。在日前出臺的醫改新方案中也應明確這種思路。
隨著醫療制度改革的實行，在逐步規范混亂的醫療市場的同時，商業健康保險應根據目前的醫療保險狀況，搞好市場調研，掌握不同區域、不同層次、不同人群對醫療保險產品的市場需求情況，選擇容易控制經營風險的模式，加強醫療險種設計、開發和業務管理工作，將現有的綜合醫療保險逐步細化，不斷豐富醫療保險的險種，以滿足不同層次的醫療保險需求。
我國城鎮職工新的社會醫療保險制度的實行，同樣需要商業醫療保險來補充。目前，我國商業醫療保險潛在市場很大，應適時加強健康保險產品的開發和推廣，這將對我國醫療保險業的發展與完善起到積極的推動作用。
商業調研報告10
煙草商業企業經過多年來的快速發展，無論在資產規模、員工的素質，還是在管理制度、企業的形象等方面都取得了長足的進步。當前我們正面臨著以制度管人到文化管人的新跨越，這也是對我們的企業文化建設提出的一個新的課題。必須看到當前我們煙草商業企業的文化建設還處于起步或初級階段，如何使企業的各項文化建設有序開展，統籌實施，真正實現文化管理的科學化、精細化、實效化，促進企業的可持續發展？筆者認為構建具有煙草行業特色的商業企業文化建設評價體系正當其時。本文基于體系建立過程中的若干問題，談幾點淺見。
一、構建煙草商業企業文化建設評價體系的意義及其必要性。
企業文化又稱公司文化（Corporate Culture），作為一種新興的管理理論和管理方式我們可把其定義為企業員工所普遍認同并自覺遵循的一系列理念和行為方式的總和，通常表現為企業的使命、愿景、價值觀、行為準則、道德規范和沿襲的傳統與習慣等。而所謂的煙草商業企業文化建設評價體系即是以企業文化建設為平臺，以企業內外部各項評價指標為參量，貫穿于經營管理活動全過程的能反映煙草商業企業基本狀況的多元、動態、綜合、開放式的評價體系。這一體系的構建有其必然性和現實需要。
（一）這是實現由傳統企業向現代企業轉型的必然要求。
當前，全行業正處于增長速度由高速發展向穩步發展轉變，增長方式由外延擴張向內涵增長轉變，管理方式由粗放型向精細型轉變的關鍵時期。《煙草控制框架公約》也經全國人大通過將于今年底或明年初正式生效，可以預見作為煙草商業企業必將面臨更加激烈的市場競爭。在這種情勢下，立足企業實際，在企業內部管理和機制創新上下功夫，建立和提升企業文化，提高服務水平是保持企業持續發展的一個必然選擇，而作為現代企業管理之魂的企業文化正是應對這種變化和挑戰的必然產物。從這個角度來說科學評價企業文化建設狀況，跟蹤和把握企業文化變化規律及其內外部影響因素的狀態，對于煙草商業企業向現代企業的轉型將具有十分重要的現實意義。
（二）這是建設先進企業文化的內在要求。
企業文化作為一種新的意識形態已逐漸被人們所認識，并正在融入以企業為主體的現代經濟觀念之中。在新的歷史條件下，優秀的企業文化將對煙草企業組織結構調整、產品結構調整、發展方向、發展水平和發展速度等產生重大而深遠的影響。建設先進的企業文化，已成為現代企業改革、發展、文明、進步的重要標志。但是，企業文化作為一門實踐性很強的應用科學，如何把握其發展規律和變化趨勢？如何實現在煙草商業企業的正確定位？這些都是需要我們在思想觀念及實踐上重視和面對的課題。事實上在企業文化建設方面相對于工業企業而言，煙草商業企業既缺乏一套科學的評價方法，也缺乏統一的評價標準，僅局限于主觀考察判斷企業文化現狀，而非從動態的角度、從量的要領上考察把握企業文化的變化趨勢。因此構建具有煙草行業特色的企業文化建設評價體系，將有利于煙草商業企業文化的規范科學發展，是建設先進企業文化的內在要求。
（三）這是解決當前企業文化建設中一些問題的迫切要求。
煙草商業企業自組建以來，也逐步探索建立了自己獨特的企業文化，但由于受專賣體制以及各種因素影響，總體來說企業文化發展相對滯后，而且發展也不平衡。主要表現在以下幾個方面：
（1）煙草商業企業缺乏對企業文化建設的戰略規劃。特別近年來煙草商業企業在自身取得快速發展的背景下，在企業文化建設方面重視程度不夠，缺乏中長期的長遠規劃，明顯滯后于經濟建設。
（2）煙草商業企業缺乏對企業文化建設的系統規劃。一些煙草商業企業盡管也進行了企業形象策劃，但基本上是視覺上的文化策劃較多，意識形態上的文化建設較少，缺乏系統全面的規范要求。
（3）煙草商業企業缺乏對企業文化建設的科學評估。即在思想觀念上對企業文化建設認識不足不深，把其簡單化、口號化，表現在企業內部，開展一些文娛活動；在對外宣傳方面，通過一些文化交流活動、社會贊助等，再利用媒體報道達到宣傳目的等等。但具體到工作效果、工作效益等則另當別論，當然更談不上對企業文化建設的評估、反饋、完善和提升了。另外隨著工商企業的分離，商業企業要保持自身的市場優勢和發展力就必須建立起區別與工業企業品牌文化的服務文化。
上述問題的存在證明，在當前行業發展形勢下，構建一套具有煙草特色的商業企業文化建設評價體系是企業文化建設的必然要求，也是推進行業持續穩定健康發展的現實需要。相信這一體系的研究和實踐對我們嘉興煙草正在進行企業文化建設試點也將具有十分重要的現實意義。
二、煙草商業企業文化建設評價體系的構建原則。
構建煙草商業企業文化建設評價體系是一項系統工程，它的構建必須要立足實際，力求實效，遵循以下六項原則：
（一）導向性原則。企業文化建設是一個改造現實企業文化狀況、構建目標文化模式的過程，而構建煙草商業企業文化建設評價體系將有助于這一過程的實現，但由于其內容較為復雜，如不加以引導，往往起不到應有的作用，甚至背道而馳。因此煙草商業企業文化建設評價體系應以企業理念系統的構建為重點，通過思想和精神的傳遞和引導，進而全面提升煙草企業的工作面貌。可以說導向性原則是一條首要的構建原則。
（二）系統性原則。文化建設評價體系是一個由相互聯系、相互依賴、相互作用的部分和層次構成的有機整體，它的構建要涉及到企業的各個方面，因此在這一體系的構建中要保持其完整性和協調性，從企業文化的功能、與環境的關系、內部結構以及相互聯系等方面進行綜合評價和分析。
（三）獨特性原則。煙草商業企業文化建設評價體系的特殊性是由煙草行業發展的特殊性所決定的。由于我國煙草行業實行專賣體制，各地煙草專賣局（公司）都是“兩棲”單位，他們一方面要代表政府行業行政管理部門去管理市場，另一方面又要作為企業來經營市場，這一特殊性體現在煙草商業企業文化建設評價體系中就是要緊密結合煙草行業特點、地域特點和企業自身的特點進行構建。
（四）落地性原則。企業文化建設最重要的原則就是要落到實處。在企業文化建設評價體系的構建過程中，必須與煙草企業的各項具體的工作流程和內容等融合起來，要注意避免脫離企業的經營活動、脫離企業管理的`全過程、脫離員工的實際思想行為方式等。
（五）效能性原則。 在構建煙草商業企業文化建設評價體系中要杜絕求大求全，而是要根據煙草企業的實際和企業文化建設的需要，以爭取投入最少的資源獲取最大的實際效果。
（六）長期性原則。建設優秀的企業文化，不是一朝一夕之功，而是需要長期不懈的努力。這種特點是由其本質決定的，這也同時決定著企業文化建設評價體系構建必須貫徹長期性原則。即將其納入企業總體工作的范疇，從組織落實、人員安排、財務投入等方面給予充分保證，使煙草商業企業文化建設評價體系發展能夠長期堅持下去并逐步完善，持續不斷地發揮其應有的作用。
三、煙草商業企業文化建設評價體系的框架指標。
（一）煙草商業企業文化建設評價體系架構。評價企業文化建設應從企業文化要素構成的整體性和相關性等方面把握企業文化的現狀與發展趨勢。從我們煙草商業企業實際情況出發，對企業文化建設評價體系的基本架構作出如下描述：核心層面的理念文化；中層面的制度文化；幔層面的行為文化；表層面的物質文化。這四者的關系是物質文化是企業文化的外在表現和載體，是行為文化、制度文化和理念文化的物質基礎；制度文化是理念文化的載體，制度文化又規范著行為文化；理念文化是形成行為文化和制度文化的思想基礎，也是核心所在。同時在這四個基本層面下面包含若干個參數指標，構成評價體系的基本架構。
（二）煙草商業企業文化建設評價體系參數構成。評價指標參數實際上是綜合評價企業文化建設的基礎和依據。根據煙草商業企業的實際運作狀況，具體列出如下指標體系：
（1）理念文化層面構成。在整個評價體系中它處于核心的地位，涵蓋要素包括企業精神（企業價值觀、企業使命、企業愿景）、企業凝聚力（煙草員工對企業的認同度和工作積極性，以及內部關系的和諧度）、企業經營方針的執行度、卷煙質量保證度、守法經營度等等。
（2）制度文化層面構成。制度文化是得到企業廣大員工認同并自覺遵從的由企業的領導體制、組織形態和經營管理形態構成的外顯文化，是一種約束企業員工行為的規范性文化。在這個層面涵蓋的要素有煙草員工崗位行為規范、崗位管理標準、崗位操作規程、治理結構完善度（有健全有效的程序化機制）、組織結構合理度（設置合理、職責明確、運作高效）、信息處理效率、領導決策機制的執行度和民主化程度、員工管理企業的參與度等等。
（3）行為文化層面構成。包括領導素質指標（員工認同度、領導能力、個人品質）、員工素質指標（思想素質、業務素質、文化素質）、管理素質指標（企業管理手段的科學性和實用性）、設備素質指標（相關軟硬件設備的完備和使用率）、員工行為指標（政策執行度、工作效率、員工離職率）、經煙戶滿意度、消費者滿意度、社會美譽度等等。
（4）物質文化層面構成。物質文化層面在評價體系中處于表層位置，主要包括以下幾個參數指標：市場凈化率、市場占有率、銷售額增長率、利稅增長率、利潤增長率、市場培育指標、企業內部環境指標（安全的工作環境、衛生的生活環境、豐富的文娛環境）、企業形象指標等等。
四、對構建煙草商業企業文化建設評價體系的幾點建議。
在一個四層整體構建的評價體系框架下，通過一些參數指標的選取，并導入一個統一的計算公式，就可以對企業在單位時間內的文化建設狀況作出科學的評價。但具體如何操作以及應在其中注意哪些問題，這些是在具體構建評價體系過程中需要我們正視和解決的。
（一）重視參數指標選取的針對性。要對企業文化建設進行綜合評價首先就要選取相關的指標，由于在上述文化建設評價體系中涵蓋著多項評價指標，各指標又有定性和定量之分，因此在評價指標的選取上要突出針對性，即要對每一項指標進行分析，確定指標與企業文化建設狀況的相關程度，并運用分析方法理論選取與企業文化建設關聯度大的指標作為評價指標，進而進行計算評估。
（二）重視計算方法的科學性。必須看到在煙草商業企業文化建設評價體系中定性參數指標占有一定的比重。定性指標其性質決定了其易受各種主觀因素影響，所以為增加定性參數指標的準確性，就必須做到把定性參數指標進行量化處理。而對定量參數指標為便于核算，也需要進行分類，統一計算口徑。最后就是其中相關計算數學模式的導入問題，結合我們嘉興煙草商業企業的實際，我建議應把構建煙草商業企業文化建設評價體系納入企業文化建設試點工作的范疇，在具體構建中要進行充分調研，并邀請相關學科的專家學者開展研討，制訂統一的具有可操作性和實效性的體系方案，其中包括統一的計算模型。然后選擇一兩個單位進行試點，逐步進行修訂完善。
（三）重視參數指標收集數據的準確性。構建煙草商業企業文化建設評價體系的目的是正確掌握煙草企業文化建設現狀，推進企業和諧發展。而實現正確的評估前提是評價體系中相關參數指標的準確性，如何做到這一點？這就牽涉到一個文化調研的問題。首先必須明確文化調研是企業對文化建設進行梳理和評估的主要依據，它是一項專業性較強的工作，要求做到客觀性和規范性。在具體操作上有如下設想，一是在市局企業文化建設領導小組的統籌下，在各縣局選定一至兩個調研員，按要求開展相關專題的文化調研，并負責具體數據的上報匯總等基礎性工作。二是在具體調研方法上建議靈活運用如下方法：
1、文案調查法，即綜合利用企業現有的大量文字材料開展調研活動，并對所需資料進行認真研究，準確掌握企業經營狀況、制度安排、文化思想脈絡及領導價值取向、員工思想動態等；
2、觀察法，即深入企業的經營環境、辦公環境、生活環境進行實地觀察，了解員工精神風貌、權力意識和環保意識等；
3、訪談法，要對企業文化建設作出正確客觀的診斷評估，就必須得到企業各層次人員的真實想法，而要做到這一點就需要我們進行有效的互動溝通，適時收集價值信息；
4、問卷調查法，可用來收集參與者的主觀性情況，也適用于客觀數據的分析，便于進行量化統計。
在當前行業改革和發展的大背景下，構建文化建設評價體系對我們煙草商業企業來說正逢其時，這需要我們在工作中不斷為之去探索去實踐。信隨著這一體系的建立，必將有力推動我們煙草商業企業在新時期的持續穩定健康發展。
商業調研報告11
摘要：本次對XXXX藥店的調查報告是運用科學的方法，有目的地、有系統地搜集、記錄、整理有關藥店鈣片經營市場信息和資料，分析藥店內部鈣片的銷售情況，了解藥店鈣片銷售市場的現狀及其發展趨勢，為藥店行業投資決策或營銷決策提供客觀的、正確的資料。包括藥店基本情況、店內銷售競爭情況、經營策略和銷售目標等。在調查活動中收集、整理、分析藥店鈣片的市場信息，掌握藥店鈣片的市場發展變化的規律和趨勢，為企業/投資者進行鈣片的市場預測和決策提供可靠的數據和資料，從而幫助企業/投資者確立正確的發展戰略。
關鍵字：XX藥店 鈣片藥品銷售調查報告
1前言
1。1調查目的
通過實地調查XXXX藥店的鈣片銷售情況，提升自己在市場營銷方面的社會實踐能力，為藥店鈣片的進貨、銷售提供理論參考依據。
1。2調查時間
20xx年12月5日——12月8日
1。3調查地點
XX路XX藥店
1。4調查對象
對XXXX藥店鈣片銷售的實際情況進行了解，分析，包括鈣片銷售區人員的安排、鈣片的主要消費人群，鈣片的日銷售量，鈣片的促銷活動、鈣片的優惠活動等。
1。5調查對象和方法
通過實地調查XXXX藥店鈣片的銷售情況，采用進店詢問、調查的方法開展調查。了解藥店鈣片的市場營銷的情況。
2 店內鈣片銷售競爭情況
XXXX藥店的促銷員負責鈣片在藥店的推廣與銷售工作；做好公司鈣片在藥店的陳列與展示；能積極參與藥店組織的鈣片促銷業務、鈣片產品知識培訓。能主動配合藥店司組織的各種鈣片促銷活動；即時反饋各種鈣片市場信息及銷售數據。班組長或大堂經理性格待人親切、有禮貌，性格沉穩、大方、開朗，具備一定的藥學專業技能，有著良好的心理素質和社會交往能力，并能妥善處理XXXX藥店中的各種工作的安排。
XXXX的鈣片的促銷員年齡18—40歲之間，具備良好的醫學專業知識，熟悉各鈣片的功能和注意事項、能對顧客進行鈣片產品的講解，性格外向，溝通能力強。有著廣泛的人際關系，能對經常購買鈣片的客戶做到資料存檔，了解客戶的病情，知道客戶經常購買鈣片的`品類，營造“知己知彼、百戰百勝”競爭氛圍。促銷員能在大堂經理的帶領下，根據藥店鈣片銷售的的整體規劃，協助班組長制定月度、季度、年度鈣片的促銷計劃；在常規鈣片正常銷售的前提下，還積極負責藥店的鈣片的新產品推廣，擴大藥店的鈣片產品品類，為更多的客戶提供滿意的服務。XXXX藥店的促銷員在完成每日的鈣片銷售任務的同時，每個人都做好了售后服務，建立了良好的客戶關系；月底能按時按質完成促銷活動的銷售統計報表；另外，積極按照鈣片促銷計劃實施促銷活動。
4 經營策略，主推產品
主要銷售鈣爾奇D300咀嚼片，冬天最適合補鈣，很多家長會給孩子買鈣片，估計能銷500盒，根據銷售量會及時調整訂貨數量，根據調查，去年和前年XXXX藥店這個季節的鈣片銷售業績一直很好。
6 鈣片的銷售目標，期望月銷售值達到15萬。
通過此次對目標藥店的現場考察，我加深了對藥店基本情況營業面積、店堂環境、鈣片的經營品種、鈣片陳列情況、鈣片的消費人群的分析，鈣片的促銷活動的的了解。學會分析藥店內鈣片的銷售競爭情況，。了解到XXXX藥店的鈣片的經營策略和當前目標、近期目標、遠期目標等內容，鞏固了所學的專業知識。
結語本次調查僅代表我的個人看法，關于藥店鈣片銷售的營銷策略的制定還需結合藥店所在的地理位置以及藥店的人流量和經濟實力決定。
商業調研報告12
調研目的：針對合肥市商業類型地產銷售單價及租金增長狀況進行了調研和市場分析，在取得目前合肥市商業地產銷售價格及租金增長率，為公司操作勝利廣場.歡樂城項目提供一定的參考依據及相關數據支持。
調研對象：針對項目周邊或近幾年來合肥市熱銷或具有代表性商業地產項目進行調研，對歷年來商業數據進行一定的匯總及相關市場分析。預測未來一段時間期內合肥商業地產商鋪租金年增長率等情況，現主要調研商業地產包括：安徽國際廣場、金色巴黎購物廣場、環球購物廣場、元一時代廣場、新天地國際廣場、萬達廣場等代表性商業項目，現對相關案例及數據進行匯總，其市場分析結論如下：
一、合肥商業市場背景研究：
合肥整體經濟持續增長，人口總數、人均收入消費能力穩步上升、并在新一輪城市規劃下城市未來發展能力得到提升，為城市商業發展奠定了良好的宏觀市場背景：
合肥商業市場已經發生轉變，各種商業形式、超前形態已經進入，零售業競爭日趨激烈，以家樂福、沃爾瑪、易初蓮花、北京華聯等為代表的大賣場業態集中進入：
市場投資主體與方向已經轉向商業地產，資金與市場關注度傾向商業地產；城市商圈市場近幾年發展迅速，市場放量比較大，短期內市場呈飽和狀態；開發熱點集中在老市區、一環線等與主干道的.交匯處；
單體規模越來越大，商業營業面積在五萬方及以上的項目層出不窮；新建集中商業向MALL的形式發展，集餐飲、娛樂、購物、休閑為一體；定位上走中高、高端路線、在此基礎上進行細分市場。
二、購物中心類商業項目
安徽國際廣場：項目地址在長江西路，商業賣場營業面積為77000平方米，主力商戶有家樂福、KFC等；
一層商鋪價格為25000-30000元/平方，三層商鋪價格為7000-9000元/平方，一層四年內返租8%，四年后商戶有經營權，也可委托物業方代租，三層返租十年，前五年8%，后五年8.5%，10年后交公司管理或回購，返租年投資回報率8%；
金色巴黎購物廣場：項目地址在長江西路，商業賣場營業面積為9839平方米，主要經營服飾、婚慶、體育用品等；一層商鋪價格為25000元/平方，二層為15000元/平方，三層為9000元/平方，四層為6000元/平方，簽三年，稅后8%年返租率，首層總價高，約50%返租年投資匯報率8%；
環球購物廣場：項目地址在馬鞍山與一環路交匯處，商業賣場營業面積為48000平方，（有1.2萬平方米的夾層，綜合、家樂福、麥當勞、KFC、環球百貨，首層街鋪均價為37000元/平方，一層商鋪價格為19000-25000元/平方，夾層商鋪價格為11000-15000元/平方，四層商鋪價格為5000-9000元/平方，返租三年，返租率為8%三年后承諾原價130%回購，投資戶可以續約，保10%以上的年收益，返租年投資回報率8%；
元一時代廣場：項目地址在勝利路，經營面積為157000平方米，綜合型購物中心；引進華聯、國美、KFC、百貨；一層商鋪價格為19000-25000元/平方，返租10年返租率為10%，到期后必須續約，返租年投資匯報率8%；
新天地國際廣場：項目地址在蒙城北路與一環路交匯處經營面積為30000平方米，一層內鋪價格為40000元/平方，外鋪價格為50000元/平方，二樓商鋪價格為20240元/平方，三樓商鋪價格為18000元/平方，四樓商鋪價格為15000元/平方，稅后8%年反租率、首層總價比較高；
大唐國際廣場：項目地址在望江路與潛山路交匯處，商業區域經營面積為80000平方米，1-2層為大唐百貨（自營招商），3樓為Tesco超市，4樓為真冰滑冰場、餐飲，5樓為銀河國際影院。二期商鋪價格在18000-22024元/平方，返租10年返租率為10%，到期后必須續約，返租年投資匯報率8%；萬達廣場：開盤時間為09年11月28日，項目地址在包河區、蕪湖路與馬鞍山路交口，70萬平米城市綜合體，18萬平米國際購物中心，5萬平米六星級威斯汀酒店、5萬平米室外商業步行街和濱河酒吧街，約30萬平米的中央景觀豪宅，10萬平方米的超高層雙塔寫字樓。萬千百貨、超市、電玩、電器、餐飲、兒童娛樂、大歌星KTV、萬達國際影城等十大主力商家攜手進駐萬達廣場，充分體現萬達“訂單式商業地產”，國際廣場、威斯汀酒店為自行持有經營，濱河酒吧街商鋪售價為70000元/平方，商業步行街商鋪價格為為一層70000元/平方二30000元/平方，整體均價40000元/平方，中央景觀豪宅為13000元/平方，商業步行街主要商戶為品牌自營商戶，售租統一，無返租。
商業調研報告13
為及時掌握澄城縣限上商業企業用工變化狀況，澄城縣統計局對全縣15戶限上企業的用工情況進行了調研。現就有關調研情況報告如下：
一、用工基本情況
1、企業缺工狀況。在調查的15家商業企業中，用工缺口112人，用工基本滿足企業5家，均為經營已穩定的企業; 缺工10人以下的企業6家，缺工10-20人的企業3家;缺工20人以上的企業1家;與去年同期相比，缺工企業戶數和人數都明顯降低，缺工現象已趨于緩和。其中：普工仍是需求量大的工種，本次調查中普工缺口為86人，占缺工總人數的'77%。相對其它行業，商業企業對招用人員技能要求相對較低。
2、企業員工工資情況。與XX 年相比，XX 年前半年普工及專業技術人員月平均工資稍有所上漲，行政管理崗位平均工資基本持平。調查數據顯示，行政管理崗位平均工資為1300元/月左右，普工平均工資為1500元/月左右，專業技術人員平均工資為2500元/月左右。
二、存在問題
XX年前半年全縣部分大中型餐飲行業經營處于低迷狀態，主要原因是中央八項規定有關要求出臺后，以公務性為主的餐飲業營業額下降，加之自身經營管理不規范，導致這類商業企業生意不景氣。而以火鍋類為主的中小型商業企業，競爭卻異常激烈，今年就新增10多家，這樣刺激了餐飲行業，因此本行業缺工現象程度不等。而批零貿易和住宿業等企業同樣存在缺工現象，其主要原因為：一是企業文化意識淡薄，員工流動性大;二是失業人員就業期望高，苦臟累工種招工難;三是富余勞動力逐漸減少，求職人員素質較低;四是企業環境差，員工待遇不公，難留住人。
三、對策及建議
1、改善用工環境，制定合理用工合同。企業在改善工作環境的同時，建立、健全合理的工作制度，給員工繳納各類保險，解決員工后顧之憂，用待遇留人;要切實改善員工的生產生活條件，培植企業文化，豐富員工的文化生活，塑造良好的企業形象，用情留人;企業還應幫助員工制定職業發展規劃，為員工搭建施展才干的平臺，擴大和穩定員工隊伍，用事業留人。
2、夯實勞務培訓力度，提升員工的基本素養。政府要選擇性地招商引資，注重引進高科技企業，減少用工壓力，以提升我縣商業企業現代化水平。勞務部門必須下大力度加強培訓宣傳力度，使更多的剩余勞動力能了解勞務培訓相關內容，從而吸納擇業者就業前進行專業培訓，以提高從業人員的文化水平和專業技能，整體推動全縣務工人員的綜合素質，確保用工單位和受聘人員雙向滿意。
3、充分發揮勞務中介的積極作用，鼓勵以工招工。用工需求較大的企業，鼓勵企業通過支付交通費、職介費等形式自主招工，也可根據企業實際需求，派出有一定能力的務工人員，讓他們協助招工，縣政府可制定一些獎勵優惠政策，對招引員工達到一定數量的，給予一定的獎勵。同時要大力支持并鼓勵勞務中介機構穩步發展，拓寬用工供求空間，逐步建立企業用工市場化運作機制。
4、長效招工，建立多渠道開發勞動力資源的機制 。實施“走出去”、“引進來”的人力資源戰略。一方面實施“走出去”戰略機制，即：前往省、市級城市招聘高技術人才，同時將本縣勞動力送往外地優秀培訓學校、企業進行高級技能培訓;另一方面實施“引進來”戰略機制，即：前往勞務輸出大縣，在對方建立勞務輸入基地，到勞動力富裕鄰縣招聘所需工種。
商業調研報告14
一、人本管理欠佳，激勵措施亟待全面恢復和加強
眾所周知生產力包含人、產品、工具三個要素，而人是決定性的因素。以往計劃經濟時代，各行各業在工作和生產中采用的多種激勵措施一度發揮了極大的激勵作用。對涌現出的“雙先”、“勞模”，不僅給與廣播表揚、佩戴紅花、上光榮榜、頒發獎狀等形式上的肯定和鼓勵，而且在人事檔案、工資待遇、提拔任用等方面給與了切實的物質獎勵。從而，使每一位干部員工視榮譽為生命，奮力工作，積極爭取；使一個系統、一個單位及其一個部門的“比、學、趕、幫”蔚然成風，一個個“雙先”、“勞模”層出不窮，不斷涌現，并由此克服了種種難關，使得各項艱巨任務圓滿、超額完成，極大地推動和促進了各項工作的順利開展。但隨著市場經濟的不斷發展，不少單位只顧抓業務，而放松或丟棄了在人本管理中具有巨大積極作用的激勵措施。不少單位或部門一味強調績效考核、經濟獎罰及其“末位淘汰”，長期不進行綜合評比、不評先、不表彰。比如某商業銀行省、市分行會計部門，近三年來對各二級分行、縣級支行及其營業網點按照文件評比、推薦的會計、財會監管工作等“先進”，雖然有時還進行了反復的確認，但最終是成大海，杳無音信，不僅沒有下文確認、會議表彰，更沒有頒發證書和獎金（品）。個別行有時評了也只是單方面的業務先進,不開表彰大會、不頒發獎狀、獎（金）品，只是兌現一下績效工資或下個表彰文件了事。選出的“先進”業績不入人事檔案，不與提拔任用掛鉤，更有甚者不什么樣的“先進”照常下崗、照樣被“淘汰等等。凡此種種極大地打擊和傷害了廣大干部員工干事創業、爭先恐后的工作熱情與積極性，使廣大員工人人自危，干一天算一天，時刻準備著、盼望著內退或買斷。從而，嚴重地影響和制約了全行的規范操作、安全營運及其有效發展。
因此，各行各級管理部門必須對此給與應有的關注和重視，必須盡快恢復和利用相應的激勵措施，加強人本管理：首先，各級行管理部門在進行相關業務評比的同時，要定期不定期地積極開展各類切切實實的綜合評先工作，評出的先進不僅是階段性、單項任務完成好，而且在政治、思想、品德及其工作能力等方面要有先進性體現。各級、各項（次）評出的“先進工作者”、“勞動模范”，在通過相應形式予以公開表彰的'同時，將其先進業績及取得的相應榮譽記入員工人事檔案，并與提拔任用、下崗分流等緊密聯系，大力營造爭先恐后氛圍。使“先進”獲得應有的待遇，讓全體員倍加渴望和珍惜各種先進榮譽，在意、留戀、珍惜自己的一份工作，自覺、全面的地執行每一項操規章制度，比學趕幫，爭先恐后；其次，深入基層一線解決員工的實際問題，讓員工感受到本行的關懷和溫暖，增強歸屬感和凝聚力，激發員工以行為家、愛行如家的激情，積極認真工作、安心工作、舒心工作，不愿、不敢違規。第三，制定涉及廣大員工切身、終生利益的處理處罰規章和辦法時，在做到符合上級政策、法規的同時，盡可能地提交所在單位職工代表大會予以論證和通過，使其既顯現人情化又使廣大員工心悅誠服地予以執行，并做好談心、疏導、教育等工作，絕不能動輒就拿撤職、開除、除名、撤點、減員和下崗對廣大員工施以威脅，使管理與被管理成為對立；第四，在對所轄某位違規員工進行重大處理處罰（撤職、開除）時，不能一味地強調從嚴從重，要根據其違規的實際性質及其相關的主客觀因素區別對待或人情化從輕處理，絕不能不分情況動輒就下文“踢人飯碗”，并使其申訴無門。同時，在對違規員工進行重大處理處罰（撤職、開除）時，盡可能地召開職代會，使員工的相關權利得到應有的保障，不僅使處理處罰合規、合法和合理，更讓全體員工心服口服受到應有的警示和教育，并使廣大員工的工作安全感得到切實的增強。
二、領導不力，自律監管工作亟待進一步加強管理
近年來，為了強化內部控制、有效防范和化解各類風險，各行在內部審計上收、集中之后，對業務部門的自律監管作了反復的強調，并配備、明確了相應的專（兼）職業務自律監管人員。但由于長期沒有相應的組織和領導，對其進行業務培訓和指導、對其工作開展進行評比和考核、對其存在的困難進行解決、對其檢查發現的問題進行處理等，致使業務部門的自律監管人員成了“消防員”、“替補隊”，專崗不能專責，那里有活去那里，本職的監管工作做多少算多少、做到啥程度算啥程度、問題不能全面查處、查出的問題不能有效整改。從而不僅使業務部門自律監管“二道防線”的職能作用得不到有效地發揮，而且也浪費了很大的人力資源。
為此，為了充分挖掘和利用有限的人力資源，為了切實發揮業務部門自律監管“二道防線”的職能作用，各行各級管理部門必須對業務自律監管工作進行切實的領導和有效地管理。既然各行在當前經營人員相對緊缺的情況下，配備和明確了一定數量的監管人員，各項業務又必須業務部門的自律監管，各行各級管理部門就應該有相應的組織和一定級別的領導（或負責人），對其轄屬的自律監管工作進行經常性的組織、領導和負責，對各監管人員的監管質量、業績和效果進行相應的考核與考評、對各監管人員與遇到的困難或問題予以及時的協調和解決、對各監管人員的工作開展予以必要的培訓和指導、對各監管人員監管檢查發現的問題給與及時的處理和促改、對本行或本級自律監管質量與效果負責。需要指出的是，某些行為了加強自律監管工作的領導，把二級分行的監管人員全部上收集中到二級分行進行管理。雖然監管人員便于管理了，監管人員及其監管工作也相對獨立了。但由于各行營業網點較為分散，網點與網點之間、網點與集中地之間路程很遠（不少網點在數十、上百公里，有的更遠），加之沒有相應的交通工具等，致使上收后的人員懸浮于二級分行或只能開展一些次數和內容有限的監管檢查，成了“二審計”，不但沒有更好地發揮監管的職能作用，反而使其職能受到很大的消弱。因此，各行應根據自身是城市行或農村行、網點遠近、分散程度等實際，實施科學的管理模式，比如網點相對集中、距離二級管理行相對較近的城（鎮）行可以對全轄或城區各行各業務部門自律監管人員集中管理、統一作業。而網點較為分散、各網點之間、網點與二級管理行又有很大的距離的行，就應該實行全轄監管人員統一選聘、統一建檔（人事、組織及其薪資也可以集中統一管理）、統一考核（評）、就地或派駐各支行分散作業，而不應不講實際搞一刀切；
三、重檢查輕整改，檢查發現問題必須落實整改責任
隨著規范經營從嚴管理的不斷加強，各行各級管理部門對各管轄行及其網點各項業務的監管、審計和檢查的頻率、范圍及內容等不斷加強，有的不惜出動全體審計人員或調動大量的業務人員，開展為期成月的、全行性的大范圍檢查或審計。不僅占用了大量工作人員的工作時間，而且花費了大量的吃、住、行、送及其參觀旅游招（接）待費用，但效果并不甚明顯。其一是兵團作戰，檢查的單位多、內容雜、方案細，大推大哄不能靜心深查細審，致使應該檢查的沒有檢查、應該發現的問題不能發現；二是有些審計、檢查也查出了不少問題，但絕大多數問題在最終定稿上報時被刪減（刪減問題數約在整個發現問題的百分之五十至八十，甚或更多），致使查處的問題也不能全面反應和暴露原因是代表上級行的審計檢查往往居高臨下、盛氣凌人，發現問題不論問題大小、是否已整改及其問題的實際性質與客觀原因，都要以“如實（不反映具體情況和原因，說重不說輕）”上報并給予嚴厲的處理處罰“相威脅”。同時，部分被查行的上級或上上級領導部門，在聽取或批閱檢查審計報告時也確實存在只說問題不問原因、一味追究責任、從嚴、從中處理的現象；三是不少跨行或越級檢查審計，只管檢查不管整改或只是催要整改回復或報告，致使檢查發現問題得不到徹底有效地整改。
因此，為了加強和有效管理，各行不僅要加強審計檢查的頻率和力度，更要注重問題的整改。一是有關管理部門及經營行的上級管理部門，要把各類監管、審計和檢查委托各相關部門，使其按部就班，一項一項地進行、一個單位一個單位地開展，盡可能避免兵團作戰大推大哄；二是轉變審計、檢查作風，平心靜氣、實事求是、客觀公正、區別對待，以檢查促改為目的以處理處罰為輔助，切實提高審計檢查效能。三是落實發現問題整改責任制，在盡可能實行誰檢查誰促改的同時，對一些跨行、跨部門或跨級等檢查發現問題的促改，要落實給被查行的二級分行相關部門（不僅可以保證整改的真實性及其效果，而且可以及時、有效地解決或協調解決被查單位難以整改的問題，比如人員和設備配備等），并做好必要的跟蹤檢查或抽查。從而，保證既嚴查又嚴改的從嚴管理之目的。
商業調研報告15
一、不正當交易行為調研：
１、傭金收入方面存在的問題：
在傭金制度改革后，證券業內依舊存在著無視經營成本、降低交易傭金吸引客戶的現象，返傭由于采取的是灰色、不公開的手段，是被現行的法律所禁止的行為，但在個別證券公司經營機構依舊存在，從而增加了證券公司的經營風險。有關傭金管理方面的問題是證券行業現階段的不正當交易行為的主要構成問題。經過對營業部的實地調查研究，發現營業部在傭金方面的不正當交易行為有以下幾個方面問題：
(１)在營業部現場交易中體現出來的問題：
少數證券到現在為止還在很多地方打價格戰，停留在低層次競爭上，脫離公司實際運營成本，打傭金價格戰，采用現金返傭、贈送實物或禮券、提供非證券業務性質的服務等不正當競爭方式吸引投資者進行證券交易，對證券經營機構的正常經營造成嚴重影響，不利于整個行業發展。
某些證券公司當業務達到一定規模時，通常會以不正當手段漲價，提高客戶傭金。比如說；當某一證券公司營業部客戶數達到5萬個客戶時，有些證券公司要逐步提高傭金，每次提高一點，讓客戶無意之中承擔提高的費用。提高后大約有10左右的客戶會發現，找到證券公司，而證券公司對鬧得較兇的客戶，通常會恢復原有的傭金，但是，有90的客戶在無意間被證券公司提高了傭金。對客戶利益造成了損失。
部分券商的營業部招聘的業務人員素質低下，為了得到證券交易傭金返還，在發展業務時不擇一切手段，將客戶騙進證券公司，過后從此不管客戶，還要通過客戶的交易提取獎金，不利于客戶資產維護。急需規范整頓。
（２）在非現場交易中的體現出來的問題：相對于傳統的交易方式而言，網上交易的成本得到了大大降低，在支持同等客戶的條件下，網上交易的投資是傳統營業部的.1/2-1/3左右，日常營運費用為傳統營業部的1/4-1/5左右。正是由于投入不大，不少券商為了達到"圈地"效果，采用不正當手段大幅降低傭金或采取年費制傭金，擾亂當地證券市場。"銀證通"業務在設計證券公司與銀行在該業務流程設計時，就將"銀證通"業務的轉托管、撤銷指定、銷戶設定了很多阻礙，客戶要辦成這件事要跑多次銀行與證券公司。不利于客戶自主選擇交易場所，客戶權益無法得到有效保護。
２、客戶開發方面存在的問題：
目前證券營業部是非法人的經濟組織，按照現行法律法規，其只能在公司總部或客戶的授權范圍內開展經營活動。由于，其經營活動中有大量的可流動的證券資產和資金資產，如經營活動造成損失，則要由證券公司承擔。因此，營業部經營風險時刻存在。
實施浮動傭金制后,營業部有一點變化很明顯,大家都認識到了爭奪和占有客戶資源最重要。爭奪的目標不再是中小散戶,而是大客戶特別是機構客戶。有的營業部適應不了這種變革,不但增量客戶來不了,存量客戶也被挖走。
期間某些營業部員工（特別是營銷人員）為了拉攏客戶資金、賺取傭金提成或出于其他考慮私自接受客戶全權委托，為熟悉的客戶代理進行證券委托買賣，引致客戶對交易結果不認同帶來違規操作的風險，屬于不正當交易行為。
還有些營業部營銷人員在拉攏其他營業部客戶資源時，對客戶的資產利用多個資金帳戶之間的股東帳戶卡及利用轉托管和（撤銷）指定交易業務進行資金、股票的違規違法資產轉移，有被不法分子利用進行犯罪行為的可能。屬于不正當交易行為。
某些營業部為了提高咨詢能力服務營業部股民或拉攏其他營業部股民而和某些咨詢機構簽訂協議，由咨詢機構來代替營業部為客戶進行咨詢服務，不少不合規的小咨詢機構借機利用股民對營業部的信任，隨意推薦個股，促進股民擴大交易量，由此來收取營業部的返傭，對客戶資產造成很大損失，屬于不正當交易行為。
另外還有某些證券投資咨詢機構同營業部合作，利用營業部急于維持存量客戶、擴大客戶資源的機會,看準普通投資者對證券公司營業部的信任和對股票信息的依賴,大肆向投資者進行推介、招攬會員收取高額會員費,并且有目的地進行完全脫離基本面分析的薦股和股評、咨詢,變相從事委托理財、坐莊和炒作股票。對證券公司營業部的形象造成很壞的影響，同時由此而派生出許多其他問題，例如營業部管理人員和咨詢機構私下合作，接收賄賂等問題，同樣屬于不正當交易行為。
二、商業賄賂調研：
在我國的許多行業，商業賄賂已成"行規"和企業運行的潛規則，從業者已陷入惡性競爭的環境，損害到了正常的市場秩序。中央及國務院決定把商業賄賂作為今年反腐工作重點，在全國開展打擊活動。商業賄賂有三種形式：回扣、折扣、傭金。近5年內中國查處各類商業賄賂案件案值達52.8億。今年中央作出了治理商業賄賂的重要決策，證券期貨行業治理商業賄賂專項工作也已全面展開。
證券行業在相當長的一段時間里，商業賄賂行為以各種各樣的"折扣讓利"、"營銷方式"出現，以致于人們認為"法不責眾"，自然而然地形成了商業習慣。其后果卻危害了證券市場的健康發展，破壞了公平競爭的環境，使得《證券法》所規定的"三公"原則大打折扣商業賄賂行為嚴重影響了證券行業的健康發展，此次治理整頓工作有利于行業的穩定、有序、健康發展。
經過實地調查研究發現經紀業務方面的商業賄賂有以下幾個方面問題：
券商在拉攏機構客戶時采用的大額度傭金返還手段，有商業賄賂的嫌疑，容易造成漏稅和滋生各種腐敗現象。機構投資者由自然人代其開戶、交易,將返還的傭金占有已有,以公謀私的現象非常普遍。個人所得又不會主動報稅,而代扣又沒有依據,由此給國家造成不應有的經濟損失。由于返傭問題的非合法化,使實行返傭的雙方都存在以權謀私、假公濟私等問題。
某些證券經紀公司在受托客戶資產管理中，利用法人和自然人傭金率不一致，向客戶提供賬外好處費，或者將合同收益率放低，高出部分提供給法人單位的負責人(多半以其親友名義另立賬戶收取商業賄賂)。
返傭加大了證券公司的管理難度和經營風險。返傭不合法、不合規、與其相關的業務、財務和稽查等具體處理方法也不可能明確,由此造成財務管理的混亂,由于現金返還屬于違規行為,會計處理根本沒有依據,只能進行技術處理,這樣的帳目不能真實反映證券公司的經營業績。如果以物品返還,在物品的采購上還會出現二次漏洞。
為了激發基金代銷人員銷售基金的積極性,一些基金公司對代銷人員進行單獨獎勵,而這些獎勵往往以現金的形式直接返還給代銷人，涉嫌商業賄賂。
某些券商通過在營業部下設立工作室，讓某些所謂的證券咨詢專家招攬客戶，不從委托人獲益角度考慮而一味為了擴大交易量與傭金，由此向這些"咨詢專家"提供返傭，涉嫌不正當交易及商業賄賂；
在包括上市公司在內的法人委托理財過程中，某些公司高管人員與少數證券經紀公司有關人員互相串通，私下授受、獲取賬外利益，涉嫌商業賄賂。
【商業調研報告】相關文章：
商業調研報告04-06
商業調研報告03-21
社區商業調研報告02-03
商業調研報告14篇04-07
醫院調研報告_調研報告04-20
消防調研報告_調研報告06-13
汽車調研報告范文_調研報告05-06
基層城管調研報告_調研報告07-08
服務發展調研報告_調研報告03-21
制藥企業調研報告-調研報告09-04